Используйте этот шаблон, когда нужен многоуровневый процесс согласования расходов.
Шаблон рабочего процесса согласования расходов
Направляйте согласование расходов через решения согласующих, обработку исключений и контроль просрочек в едином структурированном рабочем процессе. Управляйте запросами на расходы, согласующими, исключениями и эскалациями в одном настраиваемом рабочем процессе.
Создано для финансовых и операционных команд, которым нужны история решений и контроль ожидающих и просроченных согласований.
Настраивайте формы, представления, роли и автоматизации под свой рабочий процесс. Откройте предпросмотр рабочего процесса согласования расходов, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Финансовым, операционным командам и командам, отвечающим за согласования, нужен управляемый процесс согласования расходов с понятными согласующими, историей решений и контролем просрочек, чтобы запросы не зависали. Автоматизируйте согласование расходов с четкими решениями и контролем просрочек.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Используйте этот шаблон, когда согласующим нужен контроль ожидающих и просроченных запросов.
Используйте этот шаблон, когда вашей команде нужны проверяемость и история решений по согласованию расходов.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Процесс согласования расходов.
Собирайте ключевые поля, контекст, ответственных и подтверждающие материалы, необходимые для каждого рабочего процесса согласования расходов.
Маршрутизация этапов и контроль передачи задач.
Задавайте явные этапы, ответственных и передачи задач, чтобы работа двигалась по реальному операционному процессу, а не через разрозненные изменения статуса.
Эскалация и контроль SLA.
Отслеживайте задачи, которые долго не обрабатываются, просроченные согласования и застрявшие передачи задач с помощью правил эскалации и контроля уровня сервиса.
Цепочка решений и ответственность согласующих.
Фиксируйте решения согласующих, примечания к согласованию, время подписания и обработку исключений в единой контролируемой истории проверки.
Обновления статусов и совместная работа.
Отслеживайте прогресс, согласования, комментарии, напоминания и передачи задач в одном общем рабочем процессе.
Контроль рабочего процесса согласования расходов.
Дайте командам доступ к записям с поиском, истории ответственных и статусам для отчетности и повторяющейся работы.
Включенные компоненты
- Рабочий процесс согласования расходов
- Журнал этапов рабочего процесса
- Журнал эскалаций
- Журнал решений по согласованию
- Список рабочих процессов согласования расходов
- Очередь передач между этапами
- Дашборд SLA по согласованиям
- Очередь ожидающих согласований
- Уведомление ответственного
- Напоминание о нарушении срока этапа
- Оповещение об эскалации
- Напоминание об эскалации согласования
- Заявитель
- Согласующий
- Владелец процесса
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Четкие решения согласующих помогают запросам двигаться дальше.
- История решений помогает командам отслеживать, что было согласовано и почему.
- Контроль эскалаций помогает не допускать зависания запросов.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список рабочих процессов согласования расходов.
Просматривайте элементы согласования по согласующему, статусу решения и дате ожидания решения из одной очереди.
Рабочий процесс согласования расходов.
Собирайте в одной форме подачи заявки данные, которые нужны согласующим, включая подтверждающие файлы и контекст решения.
Дашборд SLA по согласованиям.
Отслеживайте ожидающие согласования, просроченные решения и риск эскалации на одном дашборде.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель создает запись рабочего процесса согласования расходов с данными, необходимыми согласующим для проверки.
Согласующие рассматривают запрос, фиксируют свое решение и при необходимости возвращают нестандартные случаи или передают их на эскалацию.
Очереди и напоминания показывают ожидающие согласования, просроченные проверки и заблокированные решения.
Одобренные и отклоненные записи остаются доступны для поиска при аудитах, отчетности и пересмотре политик.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да, рабочий процесс согласования расходов можно настроить под ваши этапы согласования и поля.
Могут ли согласующие видеть ожидающие и просроченные решения?
Да, согласующие могут видеть ожидающие и просроченные запросы для более эффективных последующих действий.
Для кого лучше всего подходит этот шаблон?
Он лучше всего подходит финансовым, операционным командам и командам, которым нужен понятный процесс согласования расходов.
Что входит в этот шаблон рабочего процесса согласования расходов?
Он включает записи согласований, представления решений и напоминания, чтобы команды могли управлять согласованием расходов с более прозрачной проверяемостью.
Можно ли использовать его на мобильных устройствах?
Да. Команды могут отправлять, проверять и обновлять записи с компьютера или мобильных устройств.
Может ли ИИ помочь адаптировать этот шаблон?
Да. ИИ может помочь настроить поля, представления, автоматизации и этапы рабочего процесса под ваш процесс согласования расходов после запуска из шаблона.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
9 шаблонов
Система согласования командировок
Создайте систему согласования командировок для запросов на поездку, проверки политик, согласования с руководителем, авансов на командировку, передачи задачи по возмещению расходов и прозрачности для финансовой команды.
Форма возмещения командировочных расходов / Форма возмещения командировочных расходов / Шаблон формы запроса аванса на командировку64 шаблоновКонтрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора18 шаблоновКонтроль финансовых запросов и согласований
Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.
Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки29 шаблоновШаблоны финансового согласования
Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.
Трекер финансовых запросов / Рабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов9 шаблоновПО для рабочих процессов согласования запросов, правил и аудиторского следа
Создавайте рабочие процессы согласования для запросов, пороговых значений, проверяющих, исключений, истории статусов и передач задач, готовых к аудиту.
Согласование заказа на закупку / Рабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходовПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
11 шаблонов
Пакет рабочих процессов для согласования возмещений расходов
Свяжите запросы на возмещение расходов, согласование с руководителем, проверку финансовой командой, подтверждающие чеки, исключения и последующие действия по выплате.
01 Соберите данные по возмещению02 Направьте на согласование руководителю03 Завершите проверку финансовой командой04 Отслеживайте последующие действия по выплатеЗапрос на возмещение расходов / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов17 шаблоновПакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований
Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.
01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияРабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходовРуководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по порогам согласования бюджета и рабочему процессу
Определите пороги согласования бюджета, поля для подтверждающих данных, ответственных за проверку и обработку исключений перед запуском шаблона финансового согласования.
РуководствоРуководство по рабочему процессу согласования командировок
Спланируйте рабочий процесс согласования командировок для запросов на поездку, проверки по политике, согласования руководителем, авансов, передачи в возмещение и финансового контроля.
РуководствоРуководство по рабочему процессу управления расходами
Спланируйте рабочие процессы управления расходами для заявок сотрудников, чеков и подтверждений, проверки правил, согласований, возмещений и последующих действий финансовой службы.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.