- Рабочий процесс согласования бюджетаНаправляйте бюджетные запросы через проверку лимитов, анализ отклонений и утверждение руководителем, чтобы решения по расходам не тормозили работу и не выходили за рамки политики.
- Рабочий процесс согласования расходовНаправляйте согласование расходов через решения согласующих, обработку исключений и контроль просрочек в едином структурированном рабочем процессе.
- Запрос на счетСобирайте запросы на счета с данными получателя платежа, ссылками на счет и указанием ответственного в AP до начала проверки или планирования оплаты.
Сценарий использования
Шаблоны финансового согласования
Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.
- Направляйте решения по бюджетам, расходам и платежам с четко назначенными ответственными за проверку.
- Собирайте подтверждающие файлы и комментарии до того, как финансовые задачи попадут на согласование.
- Сохраняйте записи согласований видимыми для аудита, последующих действий и обработки исключений.
Финансовые команды, которые формализуют маршрутизацию согласований в процессах расходов и учета.Финансовые контролеры, которым нужна лучшая видимость решений по бюджетам, платежам и журнальным проводкам.Операционные команды, которые передают запросы в финансы и хотят предоставлять более точные подтверждающие данные.
Обзор
Почему команды начинают здесь
Этот сценарий использования предназначен для процессов проверки, которыми управляет финансовая команда. Он объединяет шаблоны запросов, согласований и контроля записей, чтобы финансовые команды могли принимать решения последовательно и сохранять контекст по каждой операции.
Направляйте решения по бюджетам, расходам и платежам с четко назначенными ответственными за проверку.
Собирайте подтверждающие файлы и комментарии до того, как финансовые задачи попадут на согласование.
Сохраняйте записи согласований видимыми для аудита, последующих действий и обработки исключений.
Шаблоны
Шаблоны в этом сценарии использования
10 опубликованных шаблонов, подходящих для этой области рабочего процесса.
Другие сценарии использования
Изучите связанные области рабочих процессов
10 шаблонов
Шаблоны рабочих процессов для закупок
Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма заявки на закупку / Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку8 шаблоновШаблоны для управления поставщиками
Организуйте онбординг, настройку, оценку, сравнение и аудит поставщиков с помощью более прозрачного набора рабочих процессов управления поставщиками.
Форма регистрации поставщика / Форма заведения поставщика / Форма сведений о поставщикеЧастые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Какие финансовые страницы подходят для этого сценария использования?
Лучше всего подходят страницы, которые направляют финансовые решения или собирают запросы под контролем финансовой команды, особенно когда проверка, согласование и подтверждающие материалы важнее простого отслеживания.
Этот сценарий использования подходит только для бухгалтерии?
Нет. Он также полезен операционным, проектным и функциональным руководителям, которые отправляют запросы в финансовую команду и хотят сделать процесс проверки более прозрачным.
С какой страницы начать в первую очередь?
Начните с самого загруженного узкого места в согласовании. Многие команды начинают с маршрутизации расходов, счетов на оплату или бюджетов, потому что такие задержки проще всего измерить.
Следующий шаг
Откройте шаблон, а затем адаптируйте его под свою команду
Начните с наиболее подходящего шаблона в этом сценарии использования, затем настройте поля, статусы и логику передачи задачи в Jodoo.