มูลค่าดีลที่แสดง
เปิดโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการกระจุกตัว ความครอบคลุม หรือความเสี่ยงคาดการณ์
ระบบซอฟต์แวร์จัดการไปป์ไลน์การขาย
ซอฟต์แวร์จัดการไปป์ไลน์พร้อมควบคุมขั้นตอน
กำหนดความหมายขั้นตอน ผูกคุณค่าและความเสี่ยงกับโอกาส และเปิดงานหยุดก่อนทบทวนคาดการณ์
ไปป์ไลน์คือระบบตัดสินใจ แต่ละขั้นตอนควรแสดงสิ่งที่ทราบ สิ่งที่ยังไม่แน่นอน และสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นต่อไป
- การเข้าขั้นตอนยึดหลักฐานที่สังเกตได้
- มูลค่า ความน่าจะเป็น ความเสี่ยง และขั้นตอนถัดไปยังคงเชื่อมโยงกัน
- มุมมองพอร์ตเปิดโอกาสที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสัญญาณ
กำหนดสิ่งที่ต้องเป็นจริงก่อนเลื่อนโอกาส
ชื่ออาจต่างกันแต่ทุกขั้นตอนต้องมีหลักฐานเข้าและการตัดสินใจออก
| การตัดสินใจขั้นตอน | หลักฐานที่ต้องเก็บ | ปัญหาที่พบบ่อย |
|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ | ปัญหา ผู้เกี่ยวข้อง เวลา ความเหมาะสม และผู้รับผิดชอบที่ยืนยันแล้ว | มีการประชุมแล้วแต่ความต้องการทางธุรกิจยังไม่ชัดเจน |
| ค้นหาความต้องการเสร็จ | กระบวนการปัจจุบัน ผลกระทบ ข้อกำหนด เส้นทางตัดสินใจ และข้อตกลงถัดไป | มีบันทึกแต่ยังไม่ตกลงปัญหาหรือกระบวนการซื้อ |
| ข้อเสนอ | โซลูชันที่กำหนดขอบเขต คุณค่า สมมติฐานส่งมอบ ผู้ทบทวน และการดำเนินการลูกค้า | ส่งเอกสารแล้วแต่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบขั้นตอนถัดไป |
| การเจรจา | เปิดเงื่อนไข ผู้ตัดสินใจ ความเสี่ยง การอนุมัติ และวันตัดสินใจเป้าหมาย | ความน่าจะเป็นเพิ่มแต่สิ่งขัดขวางที่ยังไม่แก้ถูกซ่อนไว้ |
| ชนะหรือแพ้ | วันที่ตัดสินใจ ยอดเงิน เหตุผล คู่แข่ง การส่งต่อ และข้อตกลงที่เก็บไว้ | ขั้นตอนปิดโดยไม่มีคำติชมหรือเจ้าของปฏิบัติการ |
ใช้ตัวชี้วัดไปป์ไลน์ที่เปิดดูรายการเบื้องหลังตัวเลขได้
ตัวอย่างปัจจุบันให้ผู้จัดการตรวจโอกาส คุณค่า ขั้นตอน และข้อยกเว้นที่ชัดเจน
รายการโอกาสหลายรายการ
ทบทวนผู้รับผิดชอบ คุณค่า หลักฐานขั้นตอน ความเสี่ยง และข้อตกลงถัดไปในแต่ละรายการ
ป้ายขั้นตอนในตัวอย่าง
ตรวจตัวพิมพ์ที่ซ้ำและทำโมเดลขั้นตอนให้เป็นมาตรฐานก่อนใช้รายงานการเคลื่อนไหว
บันทึกข้อยกเว้นแล้ว
เปิดรายการตามระดับความรุนแรงและมอบหมายการแก้ไขเชิงพาณิชย์
ทบทวนข้อยกเว้นก่อนขอคาดการณ์อีกครั้ง
การทบทวนรายสัปดาห์ควรเปลี่ยนรายการและการดำเนินการ ไม่ใช่สร้างกระบวนการรายงานชุดที่สอง
- 01
ตรวจสอบการเคลื่อนไหว
เปรียบเทียบโอกาสใหม่ ก้าวหน้า หยุด ชนะ แพ้ และเลื่อนตั้งแต่ทบทวนครั้งก่อน
- 02
เปิดข้อยกเว้น
ทบทวนหลักฐานขั้นตอน อายุ ความเสี่ยง ความครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง และกิจกรรมสำคัญล่าสุด
- 03
ตัดสินใจวิธีแทรกแซง
มอบหมายการดำเนินการของลูกค้า การอนุมัติภายใน การโค้ช การส่งต่อ การคัดกรองใหม่ หรือการปิด
- 04
บันทึกข้อตกลง
อัปเดตผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด ขั้นตอนถัดไป วันที่คาดว่าจะตัดสินใจ และหลักฐานที่ต้องมีในโอกาสการขาย
ปรับหลักฐานขั้นตอนและมุมมองผู้จัดการโดยไม่สร้างแอปใหม่
ผลิตภัณฑ์ กลุ่ม และรูปแบบการขายต่างกันใช้โมเดลร่วมได้ แต่เก็บฟิลด์และกฎทบทวนที่จำเป็น
การเปลี่ยนการควบคุมขั้นตอนอาจต้องรอผู้ดูแล CRM ที่ปรึกษา การตรวจสอบการเชื่อมต่อ การทดสอบ และทรัพยากรเผยแพร่
ผู้ดูแล Jodoo ที่ผ่านการฝึกอบรมมักเพิ่มฟิลด์ขั้นตอน การตรวจสอบ มุมมองข้อยกเว้น การเตือน หรือตัวชี้วัดแดชบอร์ดและทดสอบกับโอกาสตัวอย่างได้
- เพิ่มจุดตรวจด้านความปลอดภัยหรือการทบทวนทางเทคนิค
- สร้างเส้นทางโอกาสที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้นำ
- เน้นผู้ตัดสินใจที่ยังขาดหลังการค้นหาความต้องการ
- แยกเกณฑ์อายุขั้นตอนตามชนิดดีล
กำหนดสิ่งที่ไปป์ไลน์ต้องอธิบายก่อนเลือกซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์จัดการไปป์ไลน์การขายควรมีอะไรบ้าง?
รายการโอกาส ขั้นตอนกำหนดได้ หลักฐานเข้า คุณค่า ผู้รับผิดชอบ ความน่าจะเป็น งานถัดไป กำหนด อายุ ความเสี่ยง ประวัติ แดชบอร์ด และเปิดโอกาสที่เกี่ยวข้องกับแต่ละตัวเลข
การจัดการไปป์ไลน์ต่างจาก CRM สำหรับงานขายอย่างไร
การจัดการไปป์ไลน์เน้นโอกาสที่ผ่านเกณฑ์และการเคลื่อนไหวพอร์ต ส่วน CRM สำหรับงานขายรวมผู้ติดต่อ บัญชี ความสัมพันธ์ กิจกรรม และประวัติลูกค้า
ทุกโอกาสควรใช้ขั้นตอนเดียวกันหรือไม่
ใช้โมเดลร่วมกันเฉพาะเมื่อข้อมูลประกอบและการตัดสินใจเปรียบเทียบกันได้จริง รูปแบบการขายที่ต่างกันอาจใช้เส้นทางหรือฟิลด์ตามเงื่อนไขต่างกันได้ โดยยังคงนิยามระดับพอร์ตโฟลิโอให้สอดคล้องกัน
ใช้ Jodoo เมื่อตรรกะของขั้นตอนและการส่งต่องานเป็นแบบเฉพาะของกระบวนการขาย
กำหนดฟิลด์โอกาส หลักฐานขั้นตอน มุมมองบทบาท การเตือน ข้อยกเว้น และแดชบอร์ดรอบการตัดสินใจจริง
- ทีมที่แทนไปป์ไลน์สเปรดชีต
- รูปแบบการขายที่มีหลักฐานขั้นตอนเฉพาะ
- ผู้จัดการที่ต้องเปิดโอกาสที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดไปป์ไลน์
ใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางด้านการคาดการณ์และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เมื่อสองด้านนี้เป็นความต้องการหลัก
เครื่องมือเฉพาะด้านคาดการณ์ ปัญญาการสนทนา ลำดับการมีส่วนร่วม หรือ CPQ ทำงานเฉพาะต่อได้โดยแลกข้อมูลโอกาสกับ Jodoo
ทดสอบการเลื่อนขั้นตอน
ใช้แอปพลิเคชันไปป์ไลน์การขาย