đội ngũ bán hàng hoặc quản lý tài khoản gửi thông tin trong biểu mẫu thiết lập khách hàng, bao gồm tên pháp lý của khách hàng, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập.
Mẫu thiết lập khách hàng
Thu thập dữ liệu khách hàng cốt lõi cho thanh toán, thuế, tín dụng, liên hệ và rà soát tài chính trước khi bắt đầu đơn hàng hoặc hóa đơn.
Được xây dựng cho các đội ngũ vận hành bán hàng, tài chính và thanh toán cần bản ghi thiết lập khách hàng rõ ràng trước khi giao dịch bắt đầu.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa cho phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình Biểu mẫu thiết lập khách hàng, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Các đội ngũ vận hành bán hàng, tài chính và thanh toán sử dụng mẫu này khi cần tạo khách hàng mới trong các hệ thống liên quan ở bước sau. Mẫu này tập trung tên pháp lý, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập ở cùng một nơi để tránh nhầm lẫn bản ghi khách hàng với công việc thiết lập nhà cung cấp hoặc đơn vị cung ứng.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
đội ngũ rà soát tài chính và thanh toán kiểm tra mức độ sẵn sàng cho thanh toán, độ đầy đủ thông tin thuế, điều khoản tín dụng, kiểm tra khách hàng trùng lặp và phê duyệt tài chính trước khi bản ghi được chuyển tiếp.
người phụ trách dữ liệu chủ khách hàng theo dõi các yêu cầu thiết lập khách hàng, dữ liệu chủ còn thiếu, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận thanh toán từ một không gian làm việc dùng chung.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận biểu mẫu thiết lập khách hàng.
Thu thập tên pháp lý của khách hàng, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập mà không buộc các đội ngũ phải dựng lại ngữ cảnh về sau.
Luồng xét duyệt và quyết định.
Chuyển việc kiểm tra mức độ sẵn sàng cho thanh toán, độ đầy đủ thông tin thuế, điều khoản tín dụng, kiểm tra khách hàng trùng lặp và phê duyệt tài chính đến đúng người phụ trách, đồng thời hiển thị rõ trạng thái, nhận xét và nhắc nhở.
Khả năng theo dõi ngoại lệ và công việc tiếp theo.
Theo dõi yêu cầu thiết lập khách hàng, dữ liệu chủ còn thiếu, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận thanh toán để công việc tồn đọng, thông tin thiếu và các ngoại lệ chưa xử lý dễ được khắc phục hơn.
Bản ghi sẵn sàng cho báo cáo.
Lưu giữ lịch sử có thể tìm kiếm, quyết định của người phụ trách, dấu thời gian và ghi chú theo dõi tiếp để phục vụ kiểm toán và các công việc lặp lại.
Thành phần bao gồm
- Biểu mẫu thiết lập khách hàng
- Ghi chú theo dõi tiếp yêu cầu đã gửi
- Danh sách biểu mẫu thiết lập khách hàng
- Hàng chờ nội dung gửi mới
- Hàng chờ rà soát nội dung gửi
- Thông báo cho người phụ trách
- Nhắc nhở yêu cầu chưa hoàn chỉnh
- Nhắc nhở trạng thái
- Người dùng tuyến đầu
- Quản lý
- Đội ngũ vận hành
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Lưu tên pháp lý của khách hàng, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập trong một bản ghi sẵn sàng để rà soát.
- Giúp mức độ sẵn sàng cho thanh toán, độ đầy đủ thông tin thuế, điều khoản tín dụng, kiểm tra khách hàng trùng lặp và phê duyệt tài chính được hiển thị rõ trước khi công việc chuyển sang bước tiếp theo.
- Mang đến cho các đội ngũ vận hành bán hàng, tài chính và thanh toán một góc nhìn chung về yêu cầu thiết lập khách hàng, dữ liệu chủ còn thiếu, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận thanh toán.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Hàng chờ biểu mẫu thiết lập khách hàng.
Rà soát yêu cầu thiết lập khách hàng, dữ liệu chủ còn thiếu, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận thanh toán từ một hàng chờ dùng chung.
Biểu mẫu thiết lập khách hàng.
Thu thập tên pháp lý của khách hàng, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập trong một bản ghi có cấu trúc.
Bảng tổng quan biểu mẫu thiết lập khách hàng.
Theo dõi yêu cầu thiết lập khách hàng, dữ liệu chủ còn thiếu, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận thanh toán trên các bản ghi đang mở và đã hoàn tất.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Người gửi mở biểu mẫu thiết lập khách hàng và cung cấp tên pháp lý của khách hàng, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập.
Đội ngũ rà soát tài chính và thanh toán xem xét bản ghi, yêu cầu bổ sung thông tin còn thiếu và ghi nhận quyết định hoặc ngoại lệ.
Người phụ trách cập nhật trạng thái, phân công theo dõi tiếp và liên tục thông báo cho người yêu cầu hoặc các bên liên quan khi công việc được xử lý.
Các bản ghi đã hoàn tất vẫn có thể tìm kiếm cùng với quyết định, bằng chứng, dấu thời gian và lịch sử theo dõi tiếp để phục vụ báo cáo hoặc kiểm toán.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Mẫu Biểu mẫu thiết lập khách hàng này bao gồm những gì?
Mẫu bao gồm tên pháp lý của khách hàng, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập, cùng với các chế độ xem rà soát, theo dõi trạng thái và ghi chú theo dõi tiếp cho các đội ngũ vận hành bán hàng, tài chính và thanh toán.
Có thể tùy chỉnh trường dữ liệu và quy trình không?
Có. Bạn có thể thay đổi trường dữ liệu của biểu mẫu, logic xác thực, chế độ xem, trạng thái, vai trò, bảng tổng quan và tự động hóa để phù hợp với quy trình của mình.
Đội nhóm có thể sử dụng mẫu trên thiết bị di động không?
Có. Các đội ngũ có thể gửi, rà soát và cập nhật bản ghi từ máy tính hoặc thiết bị di động.
Người rà soát có thể phát hiện thông tin thiếu trước khi công việc được chuyển tiếp không?
Có. Người rà soát có thể đánh dấu thông tin còn thiếu, yêu cầu cập nhật, phân công người phụ trách và theo dõi mức độ sẵn sàng cho thanh toán, độ đầy đủ thông tin thuế, điều khoản tín dụng, kiểm tra khách hàng trùng lặp và phê duyệt tài chính.
Mẫu này phù hợp nhất với những đội nhóm nào?
Mẫu này phù hợp nhất cho các đội ngũ vận hành bán hàng, tài chính và thanh toán cần một cách rõ ràng hơn để quản lý yêu cầu thiết lập khách hàng, dữ liệu chủ còn thiếu, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận thanh toán.
AI có thể hỗ trợ điều chỉnh mẫu này không?
Có. AI có thể giúp điều chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, tự động hóa và các bước quy trình cho quy trình biểu mẫu thiết lập khách hàng của bạn.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
29 mẫu
Phần mềm quy trình sản xuất
Kết nối các quy trình sản xuất, kho, chất lượng, EHS, nhà cung cấp, tài sản và tài chính bằng các mẫu sản xuất Jodoo có thể chỉnh sửa.
Phần mềm quản lý tồn kho sản xuất / Biểu mẫu yêu cầu công việc / Biểu mẫu xuất vật tư8 mẫuPhần mềm CRM cho sản xuất
Kết nối bản ghi khách hàng trong sản xuất, khách hàng tiềm năng, báo giá, hợp đồng, đơn hàng, bàn giao sang sản xuất, cập nhật giao hàng và theo dõi khiếu nại.
Công cụ theo dõi pipeline bán hàng / Biểu mẫu thiết lập khách hàng / Trình theo dõi đơn mua hàng29 mẫuMẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu từ đây để chi tiêu, chi phí, thanh toán, chi trả, trả lại, theo đuổi AR, và phê duyệt tài chính mà cần kiểm soát mạnh hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí6 mẫuTự động hóa quy trình bán hàng và CRM
Quản lý và tự động hóa phân bổ khách hàng tiềm năng, trách nhiệm theo dõi, bàn giao giữa các giai đoạn cơ hội, phê duyệt bán hàng, ngoại lệ và bàn giao từ bán hàng sang vận hành quanh hệ thống CRM.
Công cụ theo dõi pipeline bán hàng / Quy trình phê duyệt giá bán / Mẫu biểu mẫu bàn giao từ Sales sang OperationsSo sánh phần mềm
So sánh các lựa chọn phần mềm liên quan đến mẫu này
12 mẫu
Phần mềm lập lịch sản xuất tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ
So sánh lập lịch sản xuất, theo dõi xưởng, kiểm soát work order, bàn giao tồn kho, kiểm tra chất lượng và theo dõi bảo trì cho nhà sản xuất nhỏ.
Biểu mẫu yêu cầu công việc / Phần mềm quản lý tồn kho sản xuất / Biểu mẫu xuất vật tư11 mẫuPhần mềm Lean Sản xuất tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ
So sánh các lựa chọn phần mềm Lean Sản xuất cho kiểm tra 5S, Gemba walk, ý tưởng Kaizen, cảnh báo Andon, TPM, hành động khắc phục và cập nhật công việc tiêu chuẩn.
Danh sách kiểm tra đánh giá quy trình / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Mẫu yêu cầu hành động khắc phục14 mẫuPhần mềm quản lý chất lượng tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ
So sánh các lựa chọn phần mềm quản lý chất lượng cho đánh giá, CAPA, sự không phù hợp, kiểm tra, sai lệch, kiểm soát thay đổi và bảng tổng quan chất lượng.
Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộMẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.