đội ngũ bán hàng hoặc quản lý tài khoản gửi thông tin trong biểu mẫu thiết lập khách hàng, bao gồm tên pháp lý của khách hàng, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập.
Mẫu thiết lập khách hàng
Thu thập dữ liệu khách hàng cốt lõi cho thanh toán, thuế, tín dụng, liên hệ và rà soát tài chính trước khi bắt đầu đơn hàng hoặc hóa đơn.
Được xây dựng cho các đội ngũ vận hành bán hàng, tài chính và thanh toán cần bản ghi thiết lập khách hàng rõ ràng trước khi giao dịch bắt đầu.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình Biểu mẫu thiết lập khách hàng, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước trực tiếpXem luồng thực tế trước khi dùng mẫu.Mở xem trước
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Các đội ngũ vận hành bán hàng, tài chính và thanh toán sử dụng mẫu này khi cần tạo khách hàng mới trong các hệ thống liên quan ở bước sau. Mẫu này tập trung tên pháp lý, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập ở cùng một nơi để tránh nhầm lẫn bản ghi khách hàng với công việc thiết lập nhà cung cấp hoặc đơn vị cung ứng.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
đội ngũ rà soát tài chính và thanh toán kiểm tra mức độ sẵn sàng cho thanh toán, độ đầy đủ thông tin thuế, điều khoản tín dụng, kiểm tra khách hàng trùng lặp và phê duyệt tài chính trước khi bản ghi được chuyển tiếp.
người phụ trách dữ liệu chủ khách hàng theo dõi các yêu cầu thiết lập khách hàng, dữ liệu chủ còn thiếu, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận thanh toán từ một không gian làm việc dùng chung.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận biểu mẫu thiết lập khách hàng.
Thu thập tên pháp lý của khách hàng, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập mà không buộc các đội ngũ phải dựng lại ngữ cảnh về sau.
Định tuyến rà soát và ra quyết định.
Chuyển việc kiểm tra mức độ sẵn sàng cho thanh toán, độ đầy đủ thông tin thuế, điều khoản tín dụng, kiểm tra khách hàng trùng lặp và phê duyệt tài chính đến đúng người phụ trách, đồng thời hiển thị rõ trạng thái, nhận xét và nhắc nhở.
Hiển thị ngoại lệ và theo dõi tiếp.
Theo dõi yêu cầu thiết lập khách hàng, dữ liệu chủ còn thiếu, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận thanh toán để công việc tồn đọng, thông tin thiếu và các ngoại lệ chưa xử lý dễ được khắc phục hơn.
Bản ghi sẵn sàng cho báo cáo.
Lưu trữ lịch sử có thể tìm kiếm, quyết định của người phụ trách, dấu thời gian và ghi chú theo dõi tiếp để phục vụ kiểm toán và các công việc lặp lại.
Thành phần bao gồm
- Biểu mẫu thiết lập khách hàng
- Ghi chú theo dõi tiếp cho nội dung gửi
- Danh sách biểu mẫu thiết lập khách hàng
- Hàng chờ nội dung gửi mới
- Hàng chờ rà soát nội dung gửi
- Thông báo cho người phụ trách
- Nhắc nhở nội dung gửi chưa hoàn chỉnh
- Nhắc nhở trạng thái
- Người dùng tuyến đầu
- Quản lý
- Đội ngũ vận hành
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Lưu tên pháp lý của khách hàng, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập trong một bản ghi sẵn sàng để rà soát.
- Giúp mức độ sẵn sàng cho thanh toán, độ đầy đủ thông tin thuế, điều khoản tín dụng, kiểm tra khách hàng trùng lặp và phê duyệt tài chính được hiển thị rõ trước khi công việc chuyển sang bước tiếp theo.
- Mang đến cho các đội ngũ vận hành bán hàng, tài chính và thanh toán một góc nhìn chung về yêu cầu thiết lập khách hàng, dữ liệu chủ còn thiếu, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận thanh toán.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem luồng thực tế trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Hàng chờ biểu mẫu thiết lập khách hàng.
Rà soát yêu cầu thiết lập khách hàng, dữ liệu chủ còn thiếu, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận thanh toán từ một hàng chờ dùng chung.
Biểu mẫu thiết lập khách hàng.
Thu thập tên pháp lý của khách hàng, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập trong một bản ghi có cấu trúc.
Bảng tổng quan biểu mẫu thiết lập khách hàng.
Theo dõi yêu cầu thiết lập khách hàng, dữ liệu chủ còn thiếu, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận thanh toán trên các bản ghi đang mở và đã hoàn tất.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Người gửi mở biểu mẫu thiết lập khách hàng và cung cấp tên pháp lý của khách hàng, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập.
Đội ngũ rà soát tài chính và thanh toán xem xét bản ghi, yêu cầu bổ sung thông tin còn thiếu và ghi nhận quyết định hoặc ngoại lệ.
Người phụ trách cập nhật trạng thái, phân công theo dõi tiếp và giữ cho người yêu cầu hoặc các bên liên quan luôn được cập nhật khi công việc được triển khai tiếp.
Các bản ghi đã hoàn tất vẫn có thể tìm kiếm cùng với quyết định, bằng chứng, dấu thời gian và lịch sử theo dõi tiếp để phục vụ báo cáo hoặc kiểm toán.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Mẫu Biểu mẫu thiết lập khách hàng này bao gồm những gì?
Mẫu bao gồm tên pháp lý của khách hàng, địa chỉ thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ, người phụ trách bán hàng, trạng thái phê duyệt và ghi chú thiết lập, cùng với các chế độ xem rà soát, theo dõi trạng thái và ghi chú theo dõi tiếp cho các đội ngũ vận hành bán hàng, tài chính và thanh toán.
Có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu và quy trình không?
Có. Bạn có thể thay đổi trường dữ liệu của biểu mẫu, logic xác thực, chế độ xem, trạng thái, vai trò, bảng tổng quan và tự động hóa để phù hợp với quy trình của mình.
Đội ngũ có thể sử dụng trên thiết bị di động không?
Có. Các đội ngũ có thể gửi, rà soát và cập nhật bản ghi từ máy tính hoặc thiết bị di động.
Người rà soát có thể phát hiện thông tin thiếu trước khi công việc được chuyển tiếp không?
Có. Người rà soát có thể đánh dấu thông tin còn thiếu, yêu cầu cập nhật, phân công người phụ trách và theo dõi mức độ sẵn sàng cho thanh toán, độ đầy đủ thông tin thuế, điều khoản tín dụng, kiểm tra khách hàng trùng lặp và phê duyệt tài chính.
Mẫu này phù hợp nhất với ai?
Mẫu này phù hợp nhất cho các đội ngũ vận hành bán hàng, tài chính và thanh toán cần một cách rõ ràng hơn để quản lý yêu cầu thiết lập khách hàng, dữ liệu chủ còn thiếu, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận thanh toán.
AI có thể hỗ trợ điều chỉnh mẫu này không?
Có. AI có thể giúp điều chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, tự động hóa và các bước quy trình cho quy trình biểu mẫu thiết lập khách hàng của bạn.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.