Đội ngũ bỏ lỡ theo dõi và không thấy quyền sở hữu
Vấn đề trước mắt là phối hợp công việc, không phải phân tích nâng cao.
Bắt đầu bằng CRM vận hành và mô hình hoạt động có kỷ luật.
Các loại phần mềm CRM: sáu mô hình và thời điểm sử dụng
So sánh các mô hình CRM vận hành, cộng tác, phân tích, theo ngành, bộ giải pháp và có thể cấu hình theo công việc mà chúng được thiết kế để đảm nhận.
CRM vận hành, cộng tác và phân tích là khái niệm hữu ích, nhưng người mua cũng cần chọn giữa bộ giải pháp, sản phẩm theo ngành và nền tảng có thể cấu hình.
- Sáu mô hình thực tế
- Làm rõ đánh đổi
- Lộ trình quyết định cho nhu cầu hỗn hợp
Bắt đầu từ loại giá trị CRM phải mang lại
Phần lớn triển khai thực kết hợp vài loại, nhưng thường có một loại dẫn dắt quyết định mua.
| Mô hình CRM | Được thiết kế để làm | Cần chú ý |
|---|---|---|
| CRM vận hành | Chạy quy trình khách hàng tiềm năng, cơ hội, hoạt động, đưa vào sử dụng, dịch vụ hoặc giữ chân. | Danh sách tính năng dài có thể che giấu quyền sở hữu yếu và xử lý ngoại lệ kém. |
| CRM cộng tác | Chia sẻ bối cảnh khách hàng giữa bán hàng, dịch vụ, vận hành, đối tác và địa điểm. | Quyền truy cập, sự đồng ý, danh tính trùng lặp và quy tắc bàn giao đều cần được quản trị. |
| CRM phân tích | Phân khúc, chấm điểm, dự báo, đo lường và tìm mô hình trong dữ liệu khách hàng. | Kết quả phụ thuộc định nghĩa, lịch sử, khối lượng và dữ liệu nguồn đáng tin cậy. |
| CRM theo ngành | Cung cấp thuật ngữ ngành, quy trình, tích hợp, kiểm soát và báo cáo. | Chiều sâu có thể giảm tính linh hoạt hoặc tăng chi phí di chuyển và chuyển đổi. |
| Bộ CRM | Kết hợp bán hàng, tiếp thị, dịch vụ, thương mại và phân tích trong một hệ sản phẩm nhà cung cấp. | Độ phức tạp về phiên bản, tiện ích, quản trị và áp dụng có thể tăng nhanh. |
| Nền tảng CRM có thể cấu hình | Cho phép đội ngũ thiết kế bản ghi, quan hệ, quy trình, vai trò và bảng điều khiển riêng. | Khách hàng phải sở hữu thiết kế dữ liệu, quản trị, kiểm thử và ranh giới. |
Để ràng buộc vận hành chọn loại CRM
Ràng buộc mạnh nhất hữu ích hơn nhãn danh mục trừu tượng.
Nhiều phòng ban thấy phiên bản khách hàng khác nhau
Bàn giao vẫn thất bại ngay cả khi mỗi đội có phần mềm.
Ưu tiên danh tính cộng tác, quyền và bối cảnh quan hệ dùng chung.
Lãnh đạo không tin dự báo và chỉ số khách hàng
Thêm bảng điều khiển sẽ khuếch đại định nghĩa không nhất quán.
Sửa quyền sở hữu dữ liệu và lịch sử trước khi chọn độ sâu phân tích.
Quy trình khác thường và thay đổi mỗi quý
Mô hình đóng gói cứng nhắc dẫn đến cách xử lý vòng hoặc yêu cầu thay đổi tốn kém.
Kiểm thử nền tảng có thể cấu hình với tình huống thay đổi thực.
Kết hợp các loại CRM mà không nhân đôi nguồn có thẩm quyền
Một lớp có thể cấu hình có thể kết nối công việc quanh hệ thống chuyên dụng, nhưng không nên âm thầm tái tạo phần lõi của hệ thống đó.
Tương tác bán hàng tích hợp sẵn cùng phê duyệt khác thường
Chọn
Giữ tự động hóa bán hàng chuyên dụng và kết nối quy trình phê duyệt hoặc ngoại lệ.
Tránh
Xây lại chuỗi email hoặc nhân đôi dữ liệu cơ hội có thẩm quyền.
Tuân thủ ngành kết hợp quy trình quan hệ địa phương
Chọn
Giữ bản ghi ngành được quản trị và thêm công việc cục bộ tập trung với quyền sở hữu rõ.
Tránh
Tuyên bố tuân thủ chỉ dựa trên các trường có thể cấu hình.
Phân tích doanh nghiệp kết hợp hành động cấp đội
Chọn
Dùng dữ liệu và chỉ số được quản trị tập trung, rồi định tuyến hành động liên kết nguồn cho người phụ trách.
Tránh
Tạo kho dữ liệu bóng có thể chỉnh sửa trong CRM.
Phối hợp quan hệ đơn giản
Chọn
Bắt đầu bằng mô hình vận hành tập trung và chỉ thêm chiều sâu khi nhiệm vụ thật đòi hỏi.
Tránh
Mua bộ giải pháp doanh nghiệp cho nhu cầu tương lai giả định.
Câu hỏi về các loại CRM
Ba loại CRM truyền thống là gì?
Các loại truyền thống là CRM vận hành, CRM cộng tác và CRM phân tích. Việc chọn hiện đại cũng nên cân nhắc mô hình ngành dọc, bộ giải pháp và nền tảng có thể cấu hình.
Một CRM có thể thuộc nhiều loại không?
Có. Phần lớn sản phẩm lâu đời kết hợp khả năng vận hành, cộng tác và phân tích. Loại CRM vẫn giúp xác định khả năng nào quan trọng nhất và những đánh đổi nào có thể chấp nhận.
Loại CRM nào tốt nhất cho quy trình thay đổi?
Nền tảng CRM có thể cấu hình phù hợp với bản ghi và quy trình luôn thay đổi, nếu đội ngũ quản trị được dữ liệu, quyền, kiểm thử và phát hành.
Jodoo là nền tảng CRM có thể cấu hình chứ không phải bộ bán hàng cố định
Nó có thể kết nối bản ghi khách hàng tùy chỉnh, quy trình, vai trò và bảng điều khiển quanh quy trình quan hệ đội ngũ sở hữu.
- Mô hình vận hành riêng biệt
- Quy trình liên chức năng
- Thay đổi tập trung thường xuyên
Chọn CRM chuyên dụng hoặc theo ngành để có chiều sâu chức năng tích hợp sẵn
Tương tác bán hàng, kênh dịch vụ, chức năng ngành có quản lý hoặc phân tích quy mô lớn tích hợp sẵn có thể quan trọng hơn tính linh hoạt.
Bắt đầu trong Jodoo
Kiểm thử CRM có thể cấu hình