Giá trị giao dịch được thể hiện
Mở cơ hội tương ứng mức tập trung giai đoạn, độ phủ hoặc rủi ro dự báo.
Hệ thống phần mềm quản lý pipeline bán hàng
Phần mềm quản lý pipeline có kiểm soát giai đoạn
Định nghĩa ý nghĩa từng giai đoạn, gắn giá trị và rủi ro với cơ hội, làm lộ công việc trì trệ trước khi duyệt dự báo.
Pipeline là một hệ thống quyết định: mỗi giai đoạn phải cho biết điều gì đã rõ, điều gì còn chưa chắc chắn và bước tiếp theo là gì.
- Vào giai đoạn dựa trên bằng chứng quan sát được
- Giá trị, xác suất, rủi ro và hành động tiếp theo luôn liên kết
- Chế độ xem danh mục mở cơ hội tương ứng mỗi tín hiệu
Định nghĩa điều kiện đúng trước khi cơ hội chuyển bước
Tên giai đoạn khác nhau theo doanh nghiệp nhưng mỗi giai đoạn cần bằng chứng vào và quyết định ra.
| Quyết định giai đoạn | Bằng chứng cần giữ | Lỗi phổ biến |
|---|---|---|
| Đủ điều kiện | Vấn đề, bên liên quan, thời điểm, độ phù hợp và người phụ trách đã xác nhận | Đã có cuộc họp nhưng nhu cầu kinh doanh vẫn chưa rõ |
| Hoàn tất khám phá nhu cầu | Quy trình hiện tại, tác động, yêu cầu, lộ trình quyết định và cam kết tiếp theo | Có ghi chú nhưng chưa thống nhất vấn đề hoặc quy trình mua |
| Đề xuất | Giải pháp có phạm vi, giá trị thương mại, giả định giao hàng, người xem xét và hành động khách hàng | Tài liệu đã gửi nhưng chưa có bước tiếp theo do ai phụ trách |
| Đàm phán | Mở điều khoản, người quyết định, rủi ro, phê duyệt và ngày quyết định mục tiêu | Xác suất tăng trong khi trở ngại chưa giải quyết bị che giấu |
| Thắng hoặc thua | Ngày quyết định, số tiền, lý do, đối thủ, bàn giao và cam kết giữ lại | Giai đoạn đóng mà không có phản hồi hoặc trách nhiệm vận hành |
Dùng chỉ số pipeline mở được cơ hội phía sau con số
Mẫu hiện tại cho quản lý một tập cơ hội, giá trị, giai đoạn và ngoại lệ cụ thể để xem.
Các bản ghi cơ hội
Xem người phụ trách, giá trị, bằng chứng giai đoạn, rủi ro và cam kết tiếp theo trên mỗi bản ghi.
Nhãn giai đoạn trong mẫu
Phát hiện biến thể trùng và chuẩn hóa mô hình giai đoạn trước khi tin báo cáo chuyển động.
Ngoại lệ đã ghi
Mở bản ghi mức độ nghiêm trọng và giao hành động khắc phục thương mại tiếp theo.
Xem ngoại lệ trước khi yêu cầu dự báo khác
Buổi rà soát hàng tuần phải thay đổi bản ghi và hành động, không tạo thêm một quy trình báo cáo.
- 01
Kiểm tra chuyển động
So sánh cơ hội mới, tiến triển, trì trệ, thắng, thua và trễ từ lần xem xét trước.
- 02
Mở ngoại lệ
Xem bằng chứng giai đoạn, tuổi, rủi ro, độ phủ bên liên quan và hoạt động có ý nghĩa gần nhất.
- 03
Quyết định cách can thiệp
Giao hành động cho khách hàng, phê duyệt nội bộ, bước hướng dẫn, leo thang, đánh giá lại hoặc đóng.
- 04
Ghi cam kết
Cập nhật người phụ trách, hạn, hành động, quyết định mục tiêu và bằng chứng bắt buộc trên cơ hội.
Điều chỉnh bằng chứng giai đoạn và chế độ xem quản lý mà không xây lại ứng dụng
Sản phẩm, phân khúc và phương thức bán khác nhau có thể dùng chung mô hình nhưng giữ trường và quy tắc xem xét cần thiết.
Thay đổi kiểm soát giai đoạn có thể phải chờ quản trị CRM, tư vấn, kiểm tra tích hợp, thử nghiệm và năng lực phát hành.
Quản trị viên Jodoo đã đào tạo thường có thể thêm trường giai đoạn, kiểm tra hợp lệ, chế độ xem ngoại lệ, nhắc việc hoặc chỉ số dashboard rồi thử với các cơ hội đại diện.
- Thêm cổng kiểm tra bảo mật hoặc kỹ thuật
- Tạo lộ trình cơ hội do đối tác dẫn dắt
- Làm nổi bật người quyết định còn thiếu sau khám phá
- Chia ngưỡng tuổi giai đoạn theo loại giao dịch
Định nghĩa pipeline phải giải thích gì trước khi chọn phần mềm
Phần mềm quản lý pipeline nên bao gồm gì?
Bản ghi cơ hội, giai đoạn cấu hình, bằng chứng vào, giá trị, người phụ trách, xác suất, hành động, hạn, tuổi giai đoạn, rủi ro, lịch sử, dashboard và truy cập trực tiếp cơ hội tương ứng mỗi số.
Quản lý pipeline khác CRM bán hàng thế nào?
Quản lý pipeline tập trung cơ hội đủ điều kiện và chuyển động danh mục. CRM bán hàng còn gồm liên hệ, doanh nghiệp, quan hệ, hoạt động và lịch sử khách hàng.
Mọi cơ hội có nên dùng cùng giai đoạn không?
Chỉ dùng mô hình chung khi bằng chứng và quyết định thực sự so sánh được. Phương thức khác nhau có thể dùng đường hoặc trường điều kiện khác nhưng giữ định nghĩa danh mục chung.
Dùng Jodoo khi logic giai đoạn và bàn giao riêng theo phương thức bán
Cấu hình trường cơ hội, bằng chứng giai đoạn, chế độ xem vai trò, nhắc việc, ngoại lệ và dashboard quanh quyết định thực tế.
- Đội thay pipeline bảng tính
- Phương thức bán có bằng chứng giai đoạn tùy chỉnh
- Quản lý cần mở cơ hội tương ứng chỉ số pipeline
Dùng dự báo và tương tác chuyên biệt khi đó là yêu cầu chính
Công cụ dự báo, trí tuệ hội thoại, chuỗi tương tác hoặc CPQ chuyên dụng có thể tiếp tục cung cấp chức năng riêng khi trao đổi dữ liệu cơ hội với Jodoo.
Kiểm thử chuyển giai đoạn
Dùng ứng dụng pipeline bán hàng