nhân viên kinh doanh và người phụ trách tài khoản gửi thông tin theo dõi pipeline bán hàng với người phụ trách giao dịch, giai đoạn, giá trị dự báo, bước tiếp theo, ngày chốt, rủi ro tồn đọng, lý do đình trệ và trạng thái theo dõi tiếp.
Mẫu theo dõi pipeline bán hàng
Xem giao dịch nào đang tồn đọng, bị kẹt hoặc thiếu bước tiếp theo trước khi rủi ro trong pipeline ảnh hưởng đến dự báo.
Được thiết kế cho quản lý bán hàng và đội ngũ vận hành doanh thu cần nhìn rõ rủi ro theo giai đoạn, giao dịch bị đình trệ và hoạt động theo dõi tiếp trên toàn bộ pipeline.
Tùy chỉnh trạng thái, chế độ xem theo người phụ trách, quy tắc tồn đọng, bảng tổng quan và cảnh báo để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình theo dõi pipeline bán hàng, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Quản lý bán hàng, nhân viên kinh doanh phụ trách khách hàng và đội ngũ vận hành doanh thu dùng công cụ này để quản lý các giao dịch đang diễn ra sau khi bắt đầu giai đoạn khám phá nhu cầu. Công cụ giúp hiển thị rõ giai đoạn giao dịch, người phụ trách, giá trị dự báo, bước tiếp theo, rủi ro tồn đọng, cơ hội bị đình trệ và hoạt động theo dõi tiếp để đội ngũ có thể can thiệp trước khi kết quả quý bị ảnh hưởng.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
quản lý bán hàng và người rà soát vận hành doanh thu xem xét các cơ hội bị đình trệ, thiếu bước tiếp theo, biến động dự báo, rủi ro ngày chốt và hoạt động theo dõi tiếp trước khi bản ghi được chuyển sang bước tiếp theo.
quản lý vận hành bán hàng theo dõi các giai đoạn pipeline, giao dịch tồn đọng, rủi ro dự báo và tình trạng có bước tiếp theo từ một không gian làm việc dùng chung.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận theo dõi pipeline bán hàng.
Thu thập người phụ trách giao dịch, giai đoạn, giá trị dự báo, bước tiếp theo, ngày chốt, rủi ro tồn đọng, lý do đình trệ và trạng thái theo dõi tiếp mà không buộc đội ngũ phải dựng lại ngữ cảnh về sau.
Định tuyến rà soát và quyết định.
Chuyển các cơ hội bị đình trệ, thiếu bước tiếp theo, biến động dự báo, rủi ro ngày chốt và hoạt động theo dõi tiếp đến đúng người phụ trách, đồng thời hiển thị rõ trạng thái, bình luận và lời nhắc.
Hiển thị ngoại lệ và theo dõi tiếp.
Theo dõi các giai đoạn pipeline, giao dịch tồn đọng, rủi ro dự báo và tình trạng có bước tiếp theo để dễ xử lý hơn các công việc bị tồn đọng, thông tin còn thiếu và ngoại lệ chưa được giải quyết.
Bản ghi sẵn sàng cho báo cáo.
Lưu lịch sử có thể tìm kiếm, quyết định của người phụ trách, dấu thời gian và ghi chú theo dõi tiếp để phục vụ kiểm tra và các công việc lặp lại.
Thành phần bao gồm
- Công cụ theo dõi pipeline bán hàng
- Nhật ký cập nhật trạng thái
- Nhật ký theo dõi tiếp ngoại lệ
- Danh sách theo dõi pipeline bán hàng
- Bảng tổng quan theo dõi
- Trình theo dõi tồn đọng và điểm nghẽn
- Thông báo cho người phụ trách
- Nhắc nhở lệch trạng thái
- Cảnh báo theo dõi tiếp cho người phụ trách
- Nhắc nhở trạng thái
- Thành viên
- Quản lý
- Người phụ trách quy trình
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Lưu người phụ trách giao dịch, giai đoạn, giá trị dự báo, bước tiếp theo, ngày chốt, rủi ro tồn đọng, lý do đình trệ và trạng thái theo dõi tiếp trong một bản ghi sẵn sàng để rà soát.
- Hiển thị rõ các cơ hội bị đình trệ, thiếu bước tiếp theo, biến động dự báo, rủi ro ngày chốt và hoạt động theo dõi tiếp trước khi công việc chuyển sang bước tiếp theo.
- Mang đến cho quản lý bán hàng, nhân viên kinh doanh phụ trách khách hàng và đội ngũ vận hành doanh thu một góc nhìn chung về các giai đoạn pipeline, giao dịch tồn đọng, rủi ro dự báo và tình trạng có bước tiếp theo.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Hàng đợi theo dõi pipeline bán hàng.
Rà soát các giai đoạn pipeline, giao dịch tồn đọng, rủi ro dự báo và tình trạng có bước tiếp theo từ một hàng đợi dùng chung.
Công cụ theo dõi pipeline bán hàng.
Ghi nhận người phụ trách giao dịch, giai đoạn, giá trị dự báo, bước tiếp theo, ngày chốt, rủi ro tồn đọng, lý do đình trệ và trạng thái theo dõi tiếp trong một bản ghi có cấu trúc.
Bảng tổng quan theo dõi pipeline bán hàng.
Theo dõi các giai đoạn pipeline, giao dịch tồn đọng, rủi ro dự báo và tình trạng có bước tiếp theo trên các bản ghi đang mở và đã hoàn tất.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Người gửi mở công cụ theo dõi pipeline bán hàng và điền người phụ trách giao dịch, giai đoạn, giá trị dự báo, bước tiếp theo, ngày chốt, rủi ro tồn đọng, lý do đình trệ và trạng thái theo dõi tiếp.
Quản lý bán hàng và người rà soát vận hành doanh thu xem xét bản ghi, yêu cầu bổ sung thông tin còn thiếu và ghi lại quyết định hoặc ngoại lệ.
Người phụ trách cập nhật trạng thái, giao việc theo dõi tiếp và giữ cho người yêu cầu hoặc các bên liên quan luôn được cập nhật khi công việc tiếp tục triển khai.
Các bản ghi đã hoàn tất vẫn có thể tìm kiếm cùng với quyết định, bằng chứng, dấu thời gian và lịch sử theo dõi tiếp để phục vụ báo cáo hoặc kiểm tra.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Mẫu theo dõi pipeline bán hàng này bao gồm những gì?
Mẫu bao gồm người phụ trách giao dịch, giai đoạn, giá trị dự báo, bước tiếp theo, ngày chốt, rủi ro tồn đọng, lý do đình trệ và trạng thái theo dõi tiếp, cùng với các chế độ xem rà soát, theo dõi trạng thái và ghi chú theo dõi tiếp dành cho quản lý bán hàng, nhân viên kinh doanh phụ trách khách hàng và đội ngũ vận hành doanh thu.
Có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu và quy trình không?
Có. Bạn có thể thay đổi các trường dữ liệu trong biểu mẫu, logic xác thực, chế độ xem, trạng thái, vai trò, bảng tổng quan và tự động hóa để phù hợp với quy trình của mình.
Đội ngũ có thể sử dụng trên thiết bị di động không?
Có. Đội ngũ có thể gửi, rà soát và cập nhật bản ghi từ máy tính hoặc thiết bị di động.
Người rà soát có thể phát hiện thông tin thiếu trước khi công việc chuyển tiếp không?
Có. Người rà soát có thể đánh dấu thông tin còn thiếu, yêu cầu cập nhật, chỉ định người phụ trách và theo dõi các cơ hội bị đình trệ, thiếu bước tiếp theo, biến động dự báo, rủi ro ngày chốt và hoạt động theo dõi tiếp.
Mẫu này phù hợp nhất với ai?
Mẫu này phù hợp nhất với quản lý bán hàng, nhân viên kinh doanh phụ trách khách hàng và đội ngũ vận hành doanh thu cần một cách rõ ràng hơn để quản lý các giai đoạn pipeline, giao dịch tồn đọng, rủi ro dự báo và tình trạng có bước tiếp theo.
AI có thể giúp điều chỉnh mẫu này không?
Có. AI có thể giúp điều chỉnh các trường dữ liệu, chế độ xem, tự động hóa và các bước quy trình cho quy trình theo dõi pipeline bán hàng của bạn.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
29 mẫu
Phần mềm quy trình sản xuất
Kết nối các quy trình sản xuất, kho, chất lượng, EHS, nhà cung cấp, tài sản và tài chính bằng các mẫu sản xuất Jodoo có thể chỉnh sửa.
Phần mềm quản lý tồn kho sản xuất / Biểu mẫu yêu cầu công việc / Biểu mẫu xuất vật tư8 mẫuPhần mềm CRM cho sản xuất
Kết nối bản ghi khách hàng trong sản xuất, khách hàng tiềm năng, báo giá, hợp đồng, đơn hàng, bàn giao sang sản xuất, cập nhật giao hàng và theo dõi khiếu nại.
Công cụ theo dõi pipeline bán hàng / Biểu mẫu thiết lập khách hàng / Theo dõi đơn đặt hàngSo sánh phần mềm
So sánh các lựa chọn phần mềm liên quan đến mẫu này
12 mẫu
Phần mềm lập lịch sản xuất tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ
So sánh lập lịch sản xuất, theo dõi xưởng, kiểm soát work order, bàn giao tồn kho, kiểm tra chất lượng và theo dõi bảo trì cho nhà sản xuất nhỏ.
Biểu mẫu yêu cầu công việc / Phần mềm quản lý tồn kho sản xuất / Biểu mẫu xuất vật tư11 mẫuPhần mềm Lean Sản xuất tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ
So sánh các lựa chọn phần mềm Lean Sản xuất cho kiểm tra 5S, Gemba walk, ý tưởng Kaizen, cảnh báo Andon, TPM, hành động khắc phục và cập nhật công việc tiêu chuẩn.
Danh sách kiểm tra đánh giá quy trình / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Mẫu yêu cầu hành động khắc phục14 mẫuPhần mềm quản lý chất lượng tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ
So sánh các lựa chọn phần mềm quản lý chất lượng cho đánh giá, CAPA, sự không phù hợp, kiểm tra, sai lệch, kiểm soát thay đổi và bảng tổng quan chất lượng.
Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộMẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.