Người phụ trách tài khoản
Thấy mức dùng retainer, công việc ngoài phạm vi, khách hàng nghiệm thu, tranh chấp và cuộc trao đổi thương mại tiếp theo.
Chúng ta nên đổi ưu tiên, tự hấp thụ hay yêu cầu thay đổi?Thời gian giao việc của agency
Phần mềm theo dõi thời gian agency để kiểm soát phạm vi và biên lợi nhuận
Liên kết từng giờ với tài khoản, dự án, vai trò, phạm vi, retainer, phê duyệt và kết quả giao việc giải thích biên lợi nhuận agency.
Thời gian của agency phải giúp người phụ trách khách hàng, giao việc và vận hành đưa ra những quyết định khác nhau từ cùng dữ liệu khách hàng, dự án, phân công và thời gian.
- Phạm vi khách hàng và dự án được liên kết với phân công nhóm và thời gian
- Hiển thị tỷ trọng giờ tính phí, mức sử dụng nguồn lực, khoản xóa nợ và áp lực retainer
- Ngoại lệ về tài khoản và giao việc được chuyển đến đúng người phụ trách
Giao cho từng vai trò agency đúng quyết định họ chịu trách nhiệm
Cùng một dòng thời gian mang ý nghĩa khác với người phụ trách tài khoản, giao việc và vận hành.
Người phụ trách giao việc
Thấy công sức kế hoạch và thực tế, làm lại, điểm chặn, vai trò quá tải và thời gian chưa duyệt.
Công việc hoặc bố trí nhân sự cần thay đổi điều gì?Người phụ trách vận hành
Thấy mức sử dụng, tỷ trọng tính phí, rủi ro biên lợi nhuận, khoản xóa, năng lực và tuổi phê duyệt trên các tài khoản.
Xu hướng nào cần phản ứng ở cấp doanh nghiệp?Thành viên nhóm
Chọn đúng khách hàng, dự án, loại công việc và trạng thái tính phí với ít trường cần thiết nhất.
Có thể ghi thời gian chính xác mà không làm chậm việc giao kết quả không?Kết nối bối cảnh thương mại với công việc giao kết quả
Biên lợi nhuận có thể giải thích khi tài khoản, phạm vi, phân công, thời gian và điều chỉnh luôn liên kết.
Tài khoản và thỏa thuận
Khách hàng, người phụ trách, dịch vụ, mô hình thương mại, retainer hoặc ngân sách, ngày và quy tắc nghiệm thu.
Khách hàng đã mua gì và ai phụ trách mối quan hệ?Dự án và phạm vi
Hạng mục bàn giao, vai trò và giờ kế hoạch, hạn, phần phụ thuộc, trạng thái và thay đổi.
Công việc nào nằm trong cam kết hiện tại?Phân công và thời gian
Người, vai trò, dự án, loại công việc, số giờ, trạng thái tính phí, bối cảnh chi phí và phê duyệt.
Đúng năng lực có đang làm đúng việc không?Ngoại lệ phạm vi hoặc biên lợi nhuận
Nguyên nhân, giá trị, khoản xóa, phản hồi khách hàng, hành động khắc phục, người phụ trách và trạng thái.
Chấp nhận, lập lại kế hoạch, định giá lại hay đổi phạm vi?Dùng dữ liệu thời gian để tìm nguyên nhân, không chỉ để tính biên lợi nhuận
Mỗi chỉ số phải mở được khách hàng, dự án, vai trò hoặc bản ghi phía sau.
Mức sử dụng nguồn lực có thể tính phí
Giờ tính phí đã duyệt so với năng lực sẵn có hoặc đã lên kế hoạch.
Retainer đã sử dụng
Công sức hoặc giá trị khách hàng đã duyệt được sử dụng trong kỳ dịch vụ hiện tại.
Nguy cơ phải xóa khoản phải thu
Công việc được đề xuất hoặc chấp nhận là không tính phí, giảm giá hoặc đang tranh chấp.
Chênh lệch phạm vi
Công sức thực tế vượt quá kế hoạch hiện tại của dự án hoặc hạng mục bàn giao.
Điều chỉnh bản ghi khi mô hình dịch vụ thay đổi
Retainer, loại công việc, đơn giá theo vai trò, quy tắc xét duyệt và bằng chứng khách hàng mới không nên buộc phải đổi hệ thống.
Đội ngũ thêm bảng tính tùy chỉnh và báo cáo thủ công khi dịch vụ mới không khớp mô hình sản phẩm.
Quản trị viên được đào tạo có thể thêm dịch vụ, trường phạm vi, nguồn đơn giá, ngưỡng phê duyệt, hàng đợi tài khoản hoặc góc nhìn biên lợi nhuận quanh cùng dữ liệu khách hàng và giao việc.
- Thêm dịch vụ retainer mới
- Yêu cầu giám đốc sáng tạo xét duyệt việc làm lại
- Theo dõi riêng chậm trễ do khách hàng
- Tạo góc nhìn biên lợi nhuận theo nhóm dịch vụ
Câu hỏi về mức sử dụng, phạm vi và niềm tin
Agency có nên chỉ tối ưu mức sử dụng không?
Không. Mức sử dụng chỉ là một tín hiệu năng lực. Hãy xem cùng phạm vi, chất lượng, làm lại, giá trị khách hàng, tính bền vững của đội ngũ, định giá và biên lợi nhuận thay vì dùng như điểm hiệu suất độc lập.
Làm sao để thấy phần phục vụ vượt phạm vi?
Liên kết thời gian với phạm vi hiện tại, kế hoạch bàn giao, retainer hoặc ngân sách và quyết định thay đổi của khách hàng. Hiển thị công việc vượt ranh giới mà không tự động đổ lỗi cho người ghi.
Ai phê duyệt thời gian tại công ty dịch vụ?
Giao cho người có thể đánh giá đúng câu hỏi: mức độ hoàn tất công việc, phạm vi khách hàng hoặc cách xử lý thương mại. Đây có thể là các quyết định khác nhau và không nên gộp lại nếu không có lý do.
Khi nào công ty dịch vụ nên chọn một bộ giải pháp chuyên dụng?
Chọn nền tảng agency hoặc PSA chuyên dụng khi pipeline, nguồn lực, giao việc, tài chính, tính phí và hiệu suất phải chạy theo mô hình tiêu chuẩn của nó. Chọn Jodoo khi quy trình dịch vụ và dữ liệu cần nhiều biến thể do doanh nghiệp làm chủ hơn.
Thử một tài khoản từ phân công đến quyết định biên lợi nhuận
Dùng retainer, dự án giá cố định, phân công kế hoạch, công việc ngoài phạm vi, làm lại, phê duyệt, khoản xóa và lô sẵn sàng cho khách hàng. Mọi chỉ số phải mở được dữ liệu phía sau quyết định agency.