资助条款
资助方、项目、资助项目ID、期间、金额、用途、限制、配套、间接费用、协议、负责人和财务参考。
项目和财务决策的共享基础。在执行资助项目跟踪
跟踪每个资助截止日期对应的履约事项
在同一项目组合中查看资助条款、项目负责人、用途限制、交付成果、预算信息、佐证材料、资助方报告、风险、变更和结项状态。
含示例数据的 Jodoo 项目组合支持下钻查看：截止日期、风险或审核提示可直接打开需要处理的资助申请和履约事项记录。
- 每个在执行资助项目都显示下一项履约事项和负责人
- 与其背后的记录关联的佐证材料和预算提示
- 结项需要项目和财务确认
跟踪组织承诺要交付的内容
有用的单元不仅是资助项目，还包括其下的已定日期履约事项、佐证材料、决策和下一步行动。
履约事项
里程碑、交付成果、报告、审批、截止日期、负责人、依赖关系、佐证材料、验收规则、状态和补救行动。
当前的工作队列，而不是没有解释的日期日历。预算信息
批准的类别、计划、截至目前的实际情况参考、承诺金额、预测、差异、限制、问题和财务负责人。
早期运营响应而不重复分类账。风险、修改和结案
风险提示、影响、缓解、资助方沟通、修改请求、决策、最终佐证材料、资产处置、记录保存和结案。
可追踪的恢复和已验证的完成。按可回收性优先排序资助风险
追踪器应区分即将到来的任务和需要决策的问题。
可交付成果逾期
价值所在
承诺的输出延迟或缺少所需佐证材料。
下一步处理确认原因、调整后的日期、负责人、补救行动和与资助方的沟通。
预算差异
价值所在
支出或预测与已批准的计划或限制不符。
下一步处理将项目和财务数据与源数据对齐，并决定是否需要纠正或修改。
佐证材料不完整
价值所在
活动可能已经完成，但尚无法验证。
下一步处理明确要求补交缺失的佐证材料，并指定验收负责人。
资助方报告存在风险
价值所在
叙述、财务输入、审批或提交流程进度滞后。
下一步处理创建基于依赖关系的恢复计划，而不是一个通用提醒。
结项被阻
价值所在
项目、财务、资产、记录或最终报告履约事项仍未完成。
下一步处理在每项必要确认完成前，资助项目应保持进行中状态。
使用提示来开启下一个决策
仪表板应该减少搜索时间，而不是装饰项目组合。
30天内到期的履约事项
进入近期窗口的不完整报告、里程碑、佐证材料或批准。
在截止日期演变为补救任务前，确认负责人和前置依赖。存在预算问题的资助项目
需要审查的差异、限制、匹配、预测或财务参考记录。
用项目和财务佐证材料解决决策。佐证材料完整性
所需的证明，已存在、已审查并符合资助项目规则。
由责任负责人打开缺失和退回的佐证材料。结项准备度
项目、财务、报告、佐证材料、资产和保留履约事项已完成的资助项目。
结项前查看对应的佐证记录。在不创建另一个电子表格的情况下添加新履约事项
经过培训的管理员可以扩展记录及其配套的运营规则。
变更请求电子表格或固定流程在 Jodoo 中
添加季度保护报告
在各个文件中插入列、公式、日历项目和说明。
添加履约事项类型、截止时间表、佐证材料、审阅者、提醒、例外队列和项目组合指标。对超出阈值的预算变更进行流转
高亮显示行并通过电子邮件发送审批。
添加触发器、项目和财务审阅者、佐证材料、退回原因、决策和修订状态。创建需要领导层行动的资助项目板视图
从多个跟踪器重建摘要。
筛选当前风险和决策记录，并可深入查看资助项目和履约事项。保持跟踪器集中于在执行资助项目
为每类正式数据来源指定正确的负责人。
资助跟踪软件应该跟踪什么？
跟踪资助条款、用途限制、负责人、履约事项、交付成果、里程碑、报告、截止日期、佐证材料、审批、预算信息、财务参考编号、差异问题、风险、沟通、变更、续期和结项。
资助跟踪与资助申请管理有何不同？
申请管理涵盖资料提交、资格核验、评审、利益冲突、评分、建议和决定；资助跟踪则关注执行中的资助项目、履约事项、交付成果、佐证材料、报告、预算、风险、变更和结项。
我可以先从资助跟踪电子表格开始吗？
可以。已填写的工作簿适合规模较小、流程明确的项目组合。当多人需要表单、角色视图、提醒、审批、附件、历史记录、移动更新或实时仪表板时，应改用 Jodoo。
该跟踪器会替代我们的会计系统吗？
不会。交易、实际发生额、用途限制、合规结论和财务报表应以会计系统为准；预算背景、业务差异、财务交接、佐证材料、决策和截止日期则可由跟踪器管理。
在每个风险提示背后打开资助信息
使用资助跟踪器关联履约事项、佐证材料、负责人、预算背景、财务凭证、补救行动和资助方沟通。