跟踪资助项目、资助方、所属项目、周期、金额、用途限制、负责人、风险状态、下一项履约事项和结项情况。
可编辑的 Excel 资助跟踪器
用于活跃资助项目的资助跟踪电子表格
从含示例数据的资助项目、预算、可交付成果、报告、风险、负责人、截止日期、佐证材料和汇总指标开始——当项目组合需要实时表单、提醒、权限和历史记录时再转到 Jodoo。
工作簿可直接下载。当共享文件难以继续支持团队协同时，Jodoo 展示了如何将同一批资助记录转为相互关联的工作。
- 含各类资助项目状态的实用 XLSX 工作簿
- 规范的状态字段、到期提醒、公式和图表
- 每周回顾，重点关注履约事项和风险
项目组合、履约事项日志、预算视图、风险登记表和汇总
样本数据包括正常状态、即将发生状态、逾期状态、风险状态和已完成状态，因此该工作手册立即派上用场。
下载含示例数据的工作簿
跟踪交付物或报告、截止日期、负责人、依赖关系、佐证材料、审核状态、阻碍因素和提交结果。
跟踪批准的类别、计划、实际参考、预测、差异、限制、问题和财务跟进。
跟踪风险、影响、缓解、修正、与资助方沟通、决策和下一步行动。
审查即将到期的履约事项、风险资助项目、预算问题、佐证材料健康状况和负责人工作量。
工作簿语言：英语
下载资助跟踪电子表格使用摘要查找下一条记录——而不是替代它
每一项计数都应对应一个有负责人和答复的行。
30天内到期
即将到期窗口的未完成履约事项。
确认负责人、依赖关系、佐证材料及计划提交日期。逾期履约事项
逾期的交付成果、报告或审批事项。
记录补救行动以及与资助方的沟通。预算问题
需要审查的差异、限制、匹配或实际参考项目。
将准确的行提交给项目和财务部门。风险中的资助项目
活跃资助存在未解决的交付、佐证材料、财务、人员或资助方问题。
分配决策和下一步外部行动。当项目组合需要工作流时再迁移，而不是因为文件看起来过时
一个维护良好的工作簿可以服务于小型项目组合；协调压力才是真正的门槛。
在 Jodoo 中协调专业系统适合用于关联工作
多个角色需要不同的表单、队列、权限和提醒
Excel 依赖每个人正确编辑相同的结构
迁移稳定的 ID 并对每个未完成的履约事项进行核对。佐证材料、回执、审批、修订和历史必须保持可追溯
Excel 可以链接文件，但无法可靠地执行审核路径
迁移过程中请保留源文件和决策参考。管理提示需要跨资助项目和履约事项进行实时钻取
工作簿摘要需要公式、刷新纪律和版本控制
在淘汰工作簿之前比较总数和来源行。保留工作簿逻辑并增加可问责行为
该应用将行转换为表单、角色、提醒、审查和历史记录。
变更请求电子表格或固定流程在 Jodoo 中
创建新的报告履约事项
添加一行并单独通知负责人。
由资助项目生成履约事项，包括截止日期、负责人、佐证材料、提醒和审查人。退回不完整的佐证材料
添加备注并通过电子邮件发送文件或链接。
记录退回原因、所需更正、审查人、截止日期、状态历史和重新提交情况。审查有风险的资助项目
刷新公式并组建领导名单。
打开实时风险仪表板，并下钻查看构成指标的履约事项、预算和行动。先用规则明确的工作簿规范起步
保持源数据一致，以便摘要保持可信。
资助跟踪电子表格是免费的吗？
可以。下载 XLSX 工作簿，以您的数据替换示例记录。调整结构前，请先检查受控选项、公式和汇总。
资助跟踪电子表格应包括哪些内容？
包括资助项目、资助方、期限、金额、限制、负责人、履约事项、可交付成果、报告、截止日期、佐证材料、预算、财务参考、风险、修订、沟通和结项状态。
Excel 能管理非营利组织的资助项目组合吗？
可以，对于一个小型受控团队和项目组合而言。当多个角色需要表单、权限、提醒、报表、审批、附件、历史记录、移动更新或实时下钻时，应切换到连接的软件。
会计实际数据应复制到电子表格中吗？
使用受控参考编号或经批准的数据摘录，并注明正式财务来源。不要另建可能与会计数据不一致的非正式账簿。
下载工作簿——或打开连接的项目组合
流程规范、人数不多的团队可先用 Excel；需要把履约事项、佐证材料、角色、提醒、审批和历史记录相互关联时，则使用 Jodoo。