授信团队收集申请人信息、企业详情、文件、商业往来参考资料和申请的授信条款。
授信申请表模板
在一个结构化工作流中收集授信申请信息、支持文件、商业往来参考资料、审核备注、审批和决策状态。
专为财务和运营团队打造，让授信申请资料完整、可直接进入审核，无需反复追补缺失文件。
自定义申请人字段、文件检查、商业往来参考资料、审核阶段、审批人规则和仪表板，使其匹配您的授信政策。 先预览授信申请表，再为团队调整受理字段、文件检查、审核阶段和审批分派。
交互式工作流主要预览
打开在线模板预览使用前先查看可运行的真实流程。打开在线预览
概览
此模板可帮助您管理什么
财务、销售运营和授信团队可使用此表单收集申请人信息、支持文件、商业往来参考资料、审核备注、审批和决策状态。当缺失文件、不完整的申请人信息和决策备注分散在邮件与电子表格中时，授信审核会被拖慢。此工作流让每一份申请都保持完整、可审核且可搜索。
适用对象
最适合使用此模板的团队
审核人员检查完整性、添加风险备注、分派审批，并记录决策状态。
管理者监控未完成申请、缺失文件、待审批事项和审批周期。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
授信申请受理。
采集申请人信息、公司信息、申请条款、商业往来参考资料、支持文件和同意字段。
完整性审核。
在审批开始前标记缺失文件、不完整的参考资料、风险备注和跟进要求。
审批分派与决策记录。
将申请分派给审核人员，记录审批条件，并将决策保留在申请记录中。
授信审核仪表板。
通过一个仪表板监控待审核事项、缺失文件、审批状态和决策结果。
包含组件
- 授信申请表
- 提交跟进备注
- 授信审核备注
- 商业往来参考资料跟进
- 新申请队列
- 文件跟进队列
- 提交审核队列
- 文件不完整队列
- 授信审核指派提醒
- 提交不完整提醒
- 缺失文件提醒
- 决策状态提醒
- 销售申请人
- 授信分析师
- 财务审批人
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 在一个授信申请工作流中收集申请人信息、文件、商业往来参考资料、审核备注和审批状态。
- 在授信审核开始前发现缺失文件和不完整的参考资料。
- 让审批条件、决策历史和审核人员备注可搜索，支持后续授信决策。
实时验证在新标签页中预览
在业务场景中查看工作流使用前先查看可运行的真实流程。在线验证
模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
授信申请队列。
按申请人、申请条款、审核人员、完整性状态和决策阶段审核申请。
授信申请记录。
在一个表单中保留申请人信息、文件、商业往来参考资料、审核备注和审批决策。
授信决策仪表板。
通过一个仪表板监控待处理申请、缺失文件、审批状态和决策结果。
使用方式
从配置到上线
申请人或团队成员提交企业详情、申请的授信条款、商业往来参考资料和支持文件。
审核人员检查完整性、请求补充缺失信息、添加风险备注，并将申请分派审批。
审批人记录批准、拒绝、条件或跟进要求，同时通过提醒显示逾期审核。
已完成的申请可继续搜索，用于审计、客户建档和后续授信审核。
常见问题
关于此模板的常见问题
这个授信申请表模板包含哪些内容？
它包含申请受理、企业详情、申请的授信条款、支持文件、商业往来参考资料、审核备注、审批分派、仪表板和决策状态。
表单可以自定义吗？
可以。您可以调整申请人字段、文件要求、参考资料字段、审核阶段、审批人规则、仪表板和提醒。
团队可以在移动端使用吗？
可以。审核人员和审批人可以在移动端查看申请、添加备注、请求补充缺失信息并更新状态。
审核人员可以发现不完整的提交吗？
可以。队列可以显示缺失文件、不完整的参考资料、未完成跟进，以及尚未准备好审批的申请。
这个模板最适合哪些团队？
它适用于授信团队、财务团队、销售运营、客户建档团队，以及审核信用申请的审批人。
AI 可以帮助调整这个模板吗？
可以。AI 可以围绕您的授信政策，帮助调整受理字段、文件检查、审核阶段、审批分派和仪表板。
相关模板
更多接近此工作流的模板
从此模板开始
先预览，再按您团队需求自定义
从现成工作流开始，调整字段和状态，快速上线一个符合您团队需求的 Jodoo 应用。