应用场景
财务审批模板
从这里开始，适用于需要更强管控的预算、费用、发票、付款、授信和会计分录审批工作流。
- 通过明确的审核负责人来分派预算、支出和付款决策。
- 在财务事项进入审批前，先收集相关附件和说明。
- 让审批记录清晰可见，便于审计、跟进和异常处理。
需要在支出和会计工作流中规范审批分派的财务团队。需要更清晰掌握预算、付款和会计分录决策的财务负责人。需要向财务提交申请，并希望配套资料更完整的运营团队。
概览
为什么团队从这里开始
此应用场景专为财务主导的审核工作设计，整合了申请、审批和记录管控模板，帮助财务团队在保留每笔交易支持信息的同时，让决策更加一致。
通过明确的审核负责人来分派预算、支出和付款决策。
在财务事项进入审批前，先收集相关附件和说明。
让审批记录清晰可见，便于审计、跟进和异常处理。
模板
此应用场景中的模板
有 29 个已发布模板与该工作流领域匹配。
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64 个模板
后台控制
使用可编辑的 Jodoo 模板，连接合同、供应商、财务、访问权限、软件申请、审计证据和整改工作流。
合同受理表单 / 合同审批工作流模板 / 合同审查核对清单18 个模板财务申请与审批管控
为财务申请、付款审批、发票审核、报销、预算核查、CapEx 以及付款跟进建立更清晰的证据链与分派流程。
财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请21 个模板合同与供应商生命周期控制
管控合同受理、审批、续签日期、履约义务、供应商准入、供应商记录、风险审核和跟进负责人。
合同受理表单 / 合同审批工作流模板 / 合同审查核对清单9 个模板差旅审批系统
构建差旅审批系统，用于行程申请、政策核查、主管审核、差旅预支、报销交接和财务可视化。
差旅报销表单 / 差旅费用报销表单 / 差旅预支申请表模板9 个模板应付账款自动化
规划应付账款自动化工作流，覆盖发票受理、科目编码审核、审批、ACH 申请、付款状态和 AP 仪表板。
应付账款跟踪器 / 应付账款发票审批工作流 / 发票申请8 个模板发票审批软件
规划发票审批软件工作流，覆盖发票受理、编码、审批人分派、挂起、付款准备和 AP 跟进。
应付账款发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器9 个模板适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件
构建审批工作流，管理申请、阈值、审核人、例外情况、状态历史和可审计的交接。
采购订单审批 / 预算审批应用模板 / 费用审批工作流29 个模板采购工作流模板
比较适用于采购受理、采购申请、审批、合同管控和寻源跟进的采购工作流模板。
采购受理表单 / 采购订单跟踪器 / 采购订单申请28 个模板供应商管理模板
用更清晰的供应商管理工作流体系，统一管理供应商导入、建档、评估、比选、审核、供应商风险和纠正措施。
供应商准入表 / 供应商准入表单 / 供应商建档表常见问题
关于此应用场景的常见问题
哪些类型的财务页面适合这个应用场景？
凡是需要分派财务决策，或用于承接财务管控申请的页面，都很适合这一类，尤其是在审核、审批和佐证信息比简单跟踪更重要的情况下。
这个应用场景只适用于会计团队吗？
不是。对于需要向财务提交申请、并希望审核流程更清晰的运营、项目或部门负责人来说，这个应用场景同样适用。
我应该优先从哪个页面开始？
建议先从申请量最大、最容易形成审批瓶颈的页面开始。许多团队会先从费用、发票或预算分派流程入手，因为这类延误最容易衡量。
工作流包
包含此应用场景的完整工作流
12 个模板
员工入职工作流套件
连接入职申请、新员工清单、设置任务、设备、权限、政策确认、培训和就绪状态。
01 采集入职申请02 分配就绪任务03 协调设备和权限04 完成培训与就绪确认入职申请表 / 新员工入职清单 / 新员工入职准备检查清单8 个模板员工离职工作流包
连接离职清单、权限移除、资产归还、文档交接、知识转移、审批和结项凭证。
01 创建离职记录02 追回资产和移除权限03 完成文档和交接04 关闭离职记录员工离职检查清单 / 员工离职核对清单 / 员工资产归还表单8 个模板请假申请工作流套件
关联请假申请、休假表单、缺勤报告、请假跟踪器、人员覆盖规划、经理审批和 HR 跟进。
01 收集请假或休假申请02 审核人员覆盖与排班影响03 跟踪缺勤与余额相关信息04 完成 HR 与薪资交接请假申请表 / 请假申请表 / 员工请假跟踪器8 个模板员工设备申请工作流包
连接员工设备申请、协议、笔记本电脑申请、资产归还、负责关系、审批、状态与结案。
01 收集设备需求02 审批并分配资产03 跟踪保管情况与变更04 归还并结案员工设备申请表 / 员工设备领用协议表单 / 员工资产归还表单8 个模板员工信息变更工作流套件
连接员工信息变更、状态变更、变更申请、文件申请、审核负责人、审批和更新历史。
01 收集变更申请02 审核状态或敏感变更03 收集支持文件04 确认更新并结案员工信息变更表 / 员工状态变更表 / 员工变更申请表8 个模板政策确认工作流套件
连接政策确认表单、员工记录、入职任务、培训证明、例外情况、提醒和审核状态。
01 分配政策确认任务02 关联入职与培训03 管理例外情况与提醒04 审核完成证明政策确认表单 / 员工培训跟踪器 / 培训申请表8 个模板员工培训申请工作流套件
连接培训申请、主管审批、预算审核、课程排期、完成证明、续期和员工培训跟踪器。
01 收集培训申请02 审核审批与预算03 跟踪完成证明04 管理续期与入职关联培训申请表 / 员工培训跟踪器 / 新员工入职清单12 个模板付款申请工作流套件
连接财务申请受理、付款申请、发票背景信息、审批依据、ACH 或支票付款发放，以及付款跟进。
01 采集财务申请02 核实发票和履约背景信息03 分派审批与发放就绪检查04 跟踪付款后续财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请11 个模板报销审批工作流套件
连接费用报销申请、经理审批、财务审核、收据依据、例外处理和付款跟进。
01 采集报销详情02 分派经理审批03 完成财务审核04 跟踪付款后续费用报销申请 / 费用审批工作流 / 差旅费用报销表单7 个模板CapEx 审批工作流包
打通资本支出申请、预算审核、财务审批、支持文件、资产交接和审批后跟踪。
01 收集 CapEx 申请02 审核预算和审批门槛03 关联资产、项目或合同04 跟踪审批和付款跟进资本支出申请表 / 预算审批应用模板 / 财务申请跟踪器11 个模板发票审批工作流包
打通发票受理、AP 审核、编码、审批分派、暂缓处理、付款就绪状态、供应商背景和结项。
01 收集发票背景信息02 审核 AP 和供应商就绪状态03 分派审批和例外处理04 进入付款就绪阶段应付账款发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器10 个模板客户投诉处理工作流包
打通投诉受理、分流、调查、RMA 授权、保修审核、退款以及纠正措施跟进。
01 受理并分流投诉02 授权退货或发起保修审核03 审批退款或更换04 防止问题再次发生客户投诉跟踪模板 / 客户投诉表单 / RMA 申请表12 个模板付款审批工作流套件
连接付款申请、发票审批、ACH 放款控制、支票申请、供应商付款跟踪和 AP 跟进。
01 收集付款申请02 核验发票与 AP 背景03 控制付款发放04 跟踪付款跟进付款申请表 / 采购付款申请 / 应付账款发票审批工作流10 个模板采购申请到 PO 工作流组合包
在一个采购工作流中串联采购受理、预算审核、采购团队跟进、采购订单创建和 PO 状态跟踪。
01 收集采购申请02 分派审批和预算审核03 将已批准需求转入 PO 处理04 跟踪变更和订单状态采购受理表单 / 物资申请表 / 采购申请表13 个模板采购到付款工作流包
在一个采购到付款工作流中，串联采购申请、审批、采购订单、收货凭证、发票审核和付款跟进。
01 采集采购申请02 流转审批与 PO 交接03 记录收货凭证04 审核发票并跟进付款采购申请表 / 通用采购申请表 / 预算审批应用模板17 个模板财务审批控制工作流包
将预算、费用、发票、付款、CapEx、授信和会计分录审批梳理为更清晰的财务控制工作流。
01 受理财务申请02 审核预算与政策背景03 分派受控审批流程04 跟踪付款与后续跟进预算审批应用模板 / 费用审批工作流 / 差旅报销表单8 个模板应付账款、发票审批与付款控制工作流组合包
打通 AP 发票受理、编码审批、ACH 付款放行控制、付款状态以及与合同关联的付款计划。
01 采集发票和付款背景信息02 流转 AP 编码审核和发票审批03 准备受控的付款放行04 监控 AP 账龄和合同义务应付账款跟踪器 / 应付账款发票审批工作流 / ACH 付款申请表19 个模板供应商导入与资质审核工作流组合
在一个供应商管理工作流中打通供应商受理、建档、资质审核、比选、审核管理和纠正措施跟进。
01 收集供应商受理信息02 建立供应商记录03 评估与比选供应商04 审核并跟进纠正措施供应商准入表单 / 供应商建档表 / 供应商信息表单7 个模板合同受理、审批与续约工作流组合包
打通合同受理、审批分派、合同跟踪、供应商背景、政策例外以及续约或延期跟进。
01 采集合同受理信息02 分派审批与例外处理03 跟踪义务与关键日期04 管理延期与续约合同受理表单 / 合同审批工作流模板 / 合同跟踪器29 个模板HR 员工申请与入职工作流套件
打通请假申请、入职任务、工时表审批、员工培训、报销、考勤和权限开通等工作流。
01 收集员工申请02 分派给管理者和 HR 审批03 管理入职准备情况04 跟踪培训与员工跟进员工申请表 / 请假申请表 / 请假申请表指南
先规划工作流，再选择模板
指南
采购流程自动化指南
规划采购流程自动化，覆盖申请受理、审批、供应商记录、采购订单和合规跟进。
指南合同管理最佳实践指南
通过合同管理最佳实践，搭建受理、审批、续约、风险、合规和结项工作流。
指南合同管理电子表格转应用指南
将合同管理电子表格转换为结构化应用，包含合同字段、续约提醒、负责人视图和工作流记录。
指南合同审核流程指南
规划合同审核流程，涵盖受理字段、审核角色、风险检查、审批结论和跟进记录。
指南合同风险管理流程指南
规划合同风险管理流程，涵盖风险类别、缓解负责人、证据、复核日期和升级视图。
指南如何搭建采购订单系统
通过申请受理、审批分派、供应商信息、PO 跟踪、收货和变更控制，搭建采购订单系统。
指南合同管理风险指南
识别合同管理中的常见风险，并规划字段、负责人、证据、提醒和工作流来控制这些风险。
指南供应商管理最佳实践指南
使用供应商管理最佳实践，规范管理准入、资格审核、合规、风险、绩效和合格供应商记录。
指南供应商绩效管理流程手册
规划包含评分卡标准、审核证据、评审频率、纠正措施、风险和供应商决策的供应商绩效管理流程。
手册采购申请工作流与审批手册
在启用采购模板前，先规划采购申请工作流中的字段、审批步骤和交接方式。
指南采购申请字段与核对清单指南
使用本指南，在采购开始前规划采购申请字段、佐证材料、预算检查和审批分派。
指南采购订单审批与跟踪指南
规划采购订单跟踪工作流中与审批、采购团队交接、供应商确认、交付和变更相关的字段。
指南预算审批阈值与工作流指南
在启用财务审批模板前，先规划预算审批阈值、证明材料字段、审核负责人和例外处理方式。
指南发票审批与应付账款核对清单指南
在打开模板前，先规划发票审批字段、AP 审核步骤、挂起原因、编码依据和付款就绪状态。
指南付款申请与 ACH 放行控制指南
在启用财务模板之前，先规划付款申请字段、ACH 审核步骤、审批依据、放行就绪状态和跟进机制。
指南差旅审批工作流指南
规划用于行程申请、政策校验、主管审核、差旅预支、报销交接和财务跟踪的差旅审批工作流。
指南RMA 工作流指南
规划 RMA 工作流，覆盖退货授权、收货、检验、处置、退款审批和保修跟进。
指南应付账款自动化工作流指南
规划应付账款自动化工作流，覆盖发票受理、AP 编码、审批、挂起、付款就绪状态和跟进仪表板。
指南费用管理工作流指南
规划费用管理工作流，覆盖员工提交、收据凭证、政策审核、审批、报销和财务跟进。
指南员工入职清单指南
规划员工入职清单，统一管理负责人分配、截止日期、文件手续、设备、权限配置、政策确认、培训和就绪状态。
指南请假申请审批流程指南
规划请假申请审批流程，涵盖日期、请假类型、余额情况、工作覆盖安排、经理审核、HR 异常处理、薪资交接和状态可见性。
指南员工设备申请流程指南
规划员工设备申请流程，覆盖设备受理、审批、IT 或行政负责关系、资产分配、协议凭证、归还状态和结案处理。
手册员工入职与培训清单手册
在打开模板前，先规划员工入职任务、负责人分配、培训记录、到期日、完成证明和 HR 跟进。
下一步
先打开模板，再按团队需求调整
从此应用场景中最接近的模板开始，然后在 Jodoo 中自定义字段、状态和交接逻辑。