ทีมเครดิตที่รวบรวมข้อมูลผู้สมัคร รายละเอียดธุรกิจ เอกสาร ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า และเงื่อนไขเครดิตที่ขอ
เทมเพลตฟอร์มคำขอเครดิต
รวบรวมรายละเอียดคำขอเครดิต เอกสารประกอบ ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า บันทึกการตรวจสอบ การอนุมัติ และสถานะการตัดสินใจไว้ในเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้างเดียว
สร้างมาสำหรับทีมการเงินและทีมปฏิบัติการที่ต้องการคำขอเครดิตที่ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบ โดยไม่ต้องคอยติดตามเอกสารที่ขาดหาย
ปรับแต่งฟิลด์ผู้สมัคร การตรวจเอกสาร ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า ขั้นตอนการตรวจสอบ กฎผู้อนุมัติ และแดชบอร์ดให้ตรงกับนโยบายเครดิตของคุณ ดูตัวอย่างฟอร์มคำขอเครดิต จากนั้นปรับฟิลด์การรับคำขอ การตรวจเอกสาร ขั้นตอนการตรวจสอบ และการส่งต่อเพื่ออนุมัติให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ทีมการเงิน ทีมปฏิบัติการฝ่ายขาย และทีมเครดิตใช้ฟอร์มนี้เพื่อรวบรวมรายละเอียดผู้สมัคร เอกสารประกอบ ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า บันทึกการตรวจสอบ การอนุมัติ และสถานะการตัดสินใจ การตรวจสอบเครดิตมักล่าช้าเมื่อเอกสารขาดหาย รายละเอียดผู้สมัครไม่ครบถ้วน และบันทึกการตัดสินใจกระจัดกระจายอยู่ในอีเมลและสเปรดชีต เวิร์กโฟลว์นี้ช่วยให้คำขอแต่ละรายการครบถ้วน ตรวจสอบได้ และค้นหาได้
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ผู้ตรวจสอบที่ตรวจความครบถ้วน เพิ่มบันทึกความเสี่ยง มอบหมายการอนุมัติ และบันทึกสถานะการตัดสินใจ
ผู้จัดการที่ติดตามคำขอที่เปิดอยู่ เอกสารที่ขาดหาย การอนุมัติที่รอดำเนินการ และระยะเวลารอบการอนุมัติ
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การรับคำขอเครดิต
เก็บรายละเอียดผู้สมัคร ข้อมูลบริษัท เงื่อนไขที่ขอ ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า เอกสารประกอบ และฟิลด์ยินยอม
การตรวจสอบความครบถ้วน
ทำเครื่องหมายเอกสารที่ขาดหาย ข้อมูลอ้างอิงที่ไม่ครบถ้วน บันทึกความเสี่ยง และข้อกำหนดการติดตามงานก่อนเริ่มการอนุมัติ
การส่งต่อเพื่ออนุมัติและบันทึกการตัดสินใจ
ส่งต่อคำขอไปยังผู้ตรวจสอบ บันทึกเงื่อนไขการอนุมัติ และเก็บการตัดสินใจแนบไว้กับคำขอ
แดชบอร์ดตรวจสอบเครดิต
ติดตามการตรวจสอบที่รอดำเนินการ เอกสารที่ขาดหาย สถานะการอนุมัติ และผลการตัดสินใจจากแดชบอร์ดเดียว
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ฟอร์มคำขอเครดิต
- บันทึกการติดตามงานหลังส่งคำขอ
- บันทึกการตรวจสอบเครดิต
- การติดตามงานข้อมูลอ้างอิงทางการค้า
- คิวคำขอใหม่
- คิวติดตามเอกสาร
- คิวตรวจสอบคำขอที่ส่ง
- คิวเอกสารไม่ครบถ้วน
- การแจ้งเตือนมอบหมายการตรวจสอบเครดิต
- การแจ้งเตือนคำขอที่ส่งไม่ครบถ้วน
- การแจ้งเตือนเอกสารที่ขาดหาย
- การแจ้งเตือนสถานะการตัดสินใจ
- ผู้ขอจากฝ่ายขาย
- นักวิเคราะห์เครดิต
- ผู้อนุมัติฝ่ายการเงิน
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- รวบรวมรายละเอียดผู้สมัคร เอกสาร ข้อมูลอ้างอิง บันทึกการตรวจสอบ และสถานะการอนุมัติไว้ในเวิร์กโฟลว์คำขอเครดิตเดียว
- ตรวจพบเอกสารที่ขาดหายและข้อมูลอ้างอิงที่ไม่ครบถ้วนก่อนเริ่มการตรวจสอบเครดิต
- เก็บเงื่อนไขการอนุมัติ ประวัติการตัดสินใจ และบันทึกของผู้ตรวจสอบให้ค้นหาได้สำหรับการตัดสินใจด้านเครดิตในอนาคต
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
คิวคำขอเครดิต
ตรวจสอบคำขอตามผู้สมัคร เงื่อนไขที่ขอ ผู้ตรวจสอบ สถานะความครบถ้วน และขั้นตอนการตัดสินใจ
เรคคอร์ดคำขอเครดิต
เก็บรายละเอียดผู้สมัคร เอกสาร ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า บันทึกการตรวจสอบ และการตัดสินใจอนุมัติไว้ในฟอร์มเดียว
แดชบอร์ดการตัดสินใจด้านเครดิต
ติดตามคำขอที่รอดำเนินการ เอกสารที่ขาดหาย สถานะการอนุมัติ และผลการตัดสินใจจากแดชบอร์ดเดียว
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ผู้สมัครหรือสมาชิกทีมส่งรายละเอียดธุรกิจ เงื่อนไขเครดิตที่ขอ ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า และเอกสารประกอบ
ผู้ตรวจสอบตรวจความครบถ้วน ขอข้อมูลที่ขาดหาย เพิ่มบันทึกความเสี่ยง และส่งต่อคำขอเพื่ออนุมัติ
ผู้อนุมัติบันทึกการอนุมัติ การปฏิเสธ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดการติดตามงาน พร้อมการแจ้งเตือนที่ช่วยแสดงการตรวจสอบที่เกินกำหนด
คำขอที่เสร็จสมบูรณ์ยังคงค้นหาได้สำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง การตั้งค่าลูกค้า และการตรวจสอบเครดิตในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
เทมเพลตฟอร์มคำขอเครดิตนี้มีอะไรบ้าง?
ประกอบด้วยการรับข้อมูลผู้สมัคร รายละเอียดธุรกิจ เงื่อนไขเครดิตที่ขอ เอกสารประกอบ ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า บันทึกการตรวจสอบ การส่งต่อเพื่ออนุมัติ แดชบอร์ด และสถานะการตัดสินใจ
สามารถปรับแต่งฟอร์มได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถปรับฟิลด์ผู้สมัคร ข้อกำหนดเอกสาร ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิง ขั้นตอนการตรวจสอบ กฎผู้อนุมัติ แดชบอร์ด และการแจ้งเตือนได้
ทีมสามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?
ได้ ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติสามารถตรวจคำขอ เพิ่มบันทึก ขอข้อมูลที่ขาดหาย และอัปเดตสถานะจากมือถือได้
ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจพบคำขอที่ส่งมาไม่ครบถ้วนได้หรือไม่?
ได้ คิวสามารถแสดงเอกสารที่ขาดหาย ข้อมูลอ้างอิงที่ไม่ครบถ้วน งานติดตามที่ยังเปิดอยู่ และคำขอที่ยังไม่พร้อมสำหรับการอนุมัติ
เทมเพลตนี้เหมาะกับใครมากที่สุด?
เหมาะสำหรับทีมเครดิต ทีมการเงิน ทีมปฏิบัติการฝ่ายขาย ทีมตั้งค่าลูกค้า และผู้อนุมัติที่ตรวจสอบคำขอเครดิต
AI ช่วยปรับเทมเพลตนี้ได้หรือไม่?
ได้ AI สามารถช่วยปรับฟิลด์การรับคำขอ การตรวจเอกสาร ขั้นตอนการตรวจสอบ การส่งต่อเพื่ออนุมัติ และแดชบอร์ดให้สอดคล้องกับนโยบายเครดิตของคุณ
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
ชุดเวิร์กโฟลว์
ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ