ทีมหน้างานส่งรายละเอียดคำขอเครดิตพร้อมเอกสารและข้อมูลประกอบที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้
เทมเพลตฟอร์มขอเครดิต
รวบรวมรายละเอียดคำขอเครดิต ไฟล์ประกอบ และบันทึกการตรวจสอบไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียวที่ปรับแต่งได้ เก็บความครบถ้วนของเอกสาร การตรวจสอบของนักวิเคราะห์ และผลการอนุมัติไว้ในที่เดียว
แสดงให้เห็นว่าทีมการเงินสามารถแทนที่ชุดเอกสารเครดิตแบบ PDF ด้วยเวิร์กโฟลว์การรับคำขอและการอนุมัติที่เป็นระบบได้อย่างไร
ปรับแต่งฟิลด์เครดิต ขั้นตอนการตรวจสอบ เจ้าของงานอนุมัติ การตรวจเอกสาร และแดชบอร์ดการตัดสินใจให้สอดคล้องกับนโยบายเครดิตของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ฟอร์มขอเครดิต แล้วปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดดูตัวอย่างแบบสดดูการทำงานจริงก่อนใช้งานเทมเพลตเปิดดูตัวอย่าง
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ทีมการเงิน ปฏิบัติการ และทีมอนุมัติต้องมีเวิร์กโฟลว์การรับคำขอเครดิตที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ส่งคำขอกรอกรายละเอียดได้ถูกต้อง ผู้ตรวจสอบพบช่องว่างได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และทุกคำขอพร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไป
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ผู้ตรวจสอบเช็กสิ่งที่ยังขาดก่อนที่รายการจะถูกส่งต่อไปยังงานขั้นถัดไป
เจ้าของกระบวนการลดงานแก้ไขซ้ำจากการรับคำขอที่ไม่ครบ ไฟล์ขาดหาย หรือการติดตามงานซ้ำซ้อน
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การรับข้อมูลผู้สมัครและรวบรวมเอกสาร
เก็บรายละเอียดผู้สมัคร วงเงินเครดิตที่ขอ เงื่อนไขการชำระเงิน ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า และเอกสารประกอบไว้ในเรคคอร์ดการรับคำขอที่เป็นระบบเดียว
การตรวจสอบความครบถ้วนของการส่งคำขอ
รวบรวมรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้ แจ้งข้อมูลที่ขาดตั้งแต่เนิ่นๆ และส่งคำขอที่ครบถ้วนไปยังขั้นตอนถัดไป
การส่งต่องานตรวจเครดิตและประวัติการตัดสินใจ
ส่งต่อแต่ละคำขอผ่านการตรวจสอบของนักวิเคราะห์ การติดตามข้อยกเว้น การตัดสินใจอนุมัติ และเงื่อนไขสุดท้าย พร้อมแสดงเจ้าของงานและเวลาที่ชัดเจน
แดชบอร์ดการตัดสินใจและคิวการตรวจสอบ
ติดตามคำขอใหม่ การติดตามเอกสารที่ขาด การตัดสินใจที่รอดำเนินการ และคำขอที่อนุมัติเทียบกับที่ปฏิเสธจากคิวและแดชบอร์ดที่ใช้งานร่วมกัน
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ฟอร์มขอเครดิต
- บันทึกติดตามการส่งคำขอ
- บันทึกการตรวจเครดิต
- การติดตามข้อมูลอ้างอิงทางการค้า
- คิวคำขอใหม่
- คิวติดตามเอกสาร
- คิวตรวจสอบการส่งคำขอ
- คิวเอกสารไม่ครบ
- การแจ้งเตือนการมอบหมายตรวจเครดิต
- การแจ้งเตือนคำขอที่ส่งมาไม่ครบ
- การแจ้งเตือนเอกสารที่ขาด
- การแจ้งเตือนสถานะการตัดสินใจ
- ผู้ขอจากทีมขาย
- นักวิเคราะห์เครดิต
- ผู้อนุมัติฝ่ายการเงิน
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- รวบรวมรายละเอียดธุรกิจ ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า และเอกสารประกอบไว้ในเวิร์กโฟลว์คำขอเครดิตที่เป็นระบบเดียว
- ช่วยให้นักวิเคราะห์และผู้อนุมัติส่งต่องานได้ชัดเจนขึ้นด้วยคิวการตรวจสอบร่วมกัน ความเป็นเจ้าของงาน และประวัติการตัดสินใจ
- ลดการติดต่อไปมาโดยตรวจพบเอกสารที่ขาดและคำขอที่ไม่ครบก่อนที่การพิจารณาสินเชื่อจะเดินหน้าต่อ
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูการทำงานจริงก่อนใช้งานเทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
คิวคำขอใหม่
ตรวจสอบคำขอที่เพิ่งส่งเข้ามาตามผู้สมัคร จำนวนเงินที่ขอ ความครบถ้วนของเอกสาร และเจ้าของงานปัจจุบัน
ฟอร์มขอเครดิต
รวบรวมรายละเอียดผู้สมัคร ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า วงเงินเครดิตที่ขอ เงื่อนไขการชำระเงิน และเอกสารประกอบสำหรับการตรวจสอบ
แดชบอร์ดอนุมัติเทียบกับปฏิเสธ
ติดตามการตรวจสอบที่รอดำเนินการ งานค้างเอกสารที่ขาด วงเงินที่อนุมัติ คำขอที่ถูกปฏิเสธ และการตัดสินใจที่ใช้เวลานานในแดชบอร์ดเดียว
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ผู้ส่งคำขอกรอกฟอร์มขอเครดิตพร้อมรายละเอียดสำคัญ ไฟล์ และข้อมูลประกอบที่จำเป็น
ผู้ตรวจสอบเช็กความครบถ้วน แจ้งข้อมูลที่ขาด และขอให้อัปเดตเมื่อจำเป็น
เมื่อคำขอพร้อมแล้ว เรคคอร์ดจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการตรวจสอบ การอนุมัติ หรือการดำเนินการต่อไป
ทีมสามารถเก็บเรคคอร์ดที่ส่งแล้วไว้สำหรับติดตามงาน การรายงาน และการอ้างอิงในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
มีอะไรบ้างในเทมเพลตฟอร์มขอเครดิตนี้?
ภายในมีการเก็บข้อมูลคำขอ มุมมองสำหรับการตรวจสอบ และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมสามารถรวบรวมและตรวจสอบคำขอเครดิตได้โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ในฟอร์ม ตรรกะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ มุมมอง และระบบอัตโนมัติให้ตรงกับกระบวนการของคุณ
ทีมใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถส่งคำขอ ตรวจสอบ และอัปเดตเรคคอร์ดได้จากทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ
ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจพบคำขอที่ไม่ครบก่อนส่งต่อได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถตรวจสอบคำขอ แจ้งข้อมูลที่ขาด แจ้งผู้ส่งคำขอ และส่งคำขอที่ครบถ้วนไปยังขั้นตอนถัดไปของเวิร์กโฟลว์
เทมเพลตนี้เหมาะกับใครมากที่สุด?
เหมาะสำหรับทีมการเงิน ปฏิบัติการ และทีมอนุมัติที่ต้องการการรับคำขอเครดิตที่สม่ำเสมอมากขึ้นก่อนส่งงานไปยังขั้นตอนถัดไป
AI ช่วยปรับเทมเพลตนี้ให้เหมาะกับงานได้หรือไม่?
ได้ AI สามารถช่วยปรับฟิลด์ มุมมอง ระบบอัตโนมัติ และขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับกระบวนการขอเครดิตของคุณหลังจากเริ่มต้นจากเทมเพลตนี้
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ