匹配被保险人身份
将证书上指定的受保人与供应商记录中的法人实体进行比较。
供应商 COI 收集与审核
COI 保险证明跟踪软件
收集每家供应商的 COI，核对被保险人名称、日期与所需保障范围，退回不符材料，并让作业就绪状态始终基于已通过审核的证明。
对于风险、采购、设施和项目团队来说，协调文件和人工审查，而不是自动保险解释。
最多 5 名用户可免费使用，无需信用卡。
无需编程即可调整字段、工作流和仪表板。 探索 1,000 多个应用模板和业务场景
示例展示供应商身份、保单日期、退回材料、续保阻碍项以及最终作业就绪判断。Jodoo 用于协调人工审核，不会自动解释保险保障范围。
实体匹配受保人姓名与正确的供应商相关联
检查覆盖范围审核日期和所需限制
更新就绪状态供应商作业状态以已通过审核的 COI 为依据
根据供应商和要求审核证书
日期仍在有效期内，并不代表被保险主体或保障范围正确。
检查期限和限制
记录有效日期和到期日期、所需的承保类型、规定的限制以及任何明显的差距以供人工审核。
保留修正路径
返回具有特定原因的不匹配证明材料，并将已接受的替代证明材料保留在其前身旁边。
明确说明对业务的影响
文件记录应该为供应商关系带来明确的下一步行动。
当前有效且已通过审核
允许继续配置的工作或入职步骤，但须遵守其他供应商的要求。
续期正在进行中
显示负责人、请求日期、保险公司或经纪人阻碍项以及当前的风险决策。
过期或不足
根据您的政策限制新工作、升级或记录已批准的例外情况。
让每项 COI 补交要求都具体、可执行
对更新证书的一般请求通常会导致另一个不完整的提交。
说出要求
告诉供应商或经纪人必须证明哪些受保实体、承保类型、保单期限、限额、背书、项目或地点。
返回精确的不匹配结果
记录问题是否是身份、日期、限制、范围、缺失页面或其他要求，以便有针对性地进行纠正。
审核后才关闭
保留替换文件与审核决定，再更新供应商就绪状态；收到文件不等于已确认保险保障。
使用项目团队可以采取行动的审核结果
不要将所有问题归结为“不合规”。
| 审核发现 | COI 处理 | 供应商行动 |
|---|---|---|
| 法定名称不匹配 | 退回并要求更正保险证明。 | 暂缓作业就绪判断 |
| 承保日期有效；限制满足要求 | 通过材料审核。 | 如果其他要求通过则继续 |
| 已过期；要求更换 | 保持续保受阻或进行中状态。 | 应用配置的限制 |
| 例外情况已获批准并注明结束日期 | 记录条件和审查日期。 | 仅在这些条件下允许 |
配置您的供应商审查
围绕您的供应商和项目规则配置 COI 工作流
Jodoo 连接此场景所需的记录、人工审核、后续工作、异常和决策。业务管理员无需等待常规开发即可调整应用程序。
业务团队可以在数小时内配置收集和人工审核工作流；专业保险判断仍由合格的审查人员负责。无需代码即可更改操作记录
添加被保险人姓名检查、保险范围字段、要求集、续期窗口和准备结果，无需自定义开发。
使用真实的复习任务
将每个 COI 发送给合格的审核员，返回精确的缺陷，并保留更正的证书和最终决定。
为每个角色提供有用的视图
向采购、风险、设施和项目团队提供供应商及其所拥有的工作的视图，而不是一份无差别的文档列表。
协调 COI 收集与补正，但不宣称自动批准保险合规
Jodoo 可以保存需求、提交的证书、人工审核、更正、更新和供应商就绪状态。合格的人员仍然会解释保单条款和保险充足性。
管理Jodoo中的操作记录
跟踪供应商、被保险人姓名、保单日期、规定限制、文件、审核者决定、更正请求、续保负责人和当前工作限制。
连接权威来源
当经纪人、承运人、供应商主数据、合同、项目和专家 COI 服务拥有基础信息时，请参考这些来源。
与专家一起做出专业决策
当需要自动 ACORD 提取、背书解释、承运人检查或托管合规性审查时，请使用保险专家或专用平台。
在Jodoo中管理COI之前需要确认什么
Jodoo 是否会自动解读保险范围？
不会。该应用程序构建了证书事实、您的要求、审核者的决定和后续行动。使用合格的保险专业人员或专业服务进行保险范围解释。
供应商可以提交更换证书吗？
是的。提供提交表格或受控流程，将证明材料发送给审核人，并保留返回和接受的版本。
COI 过期后能否阻止供应商开展工作？
是的，如果这是您配置的操作规则。将限制决定与原始到期状态分开，以便批准的例外情况保持可见。
我们可以跟踪不止一种承保类型吗？
是的。添加审核人真正使用的覆盖范围、限制、认可、项目或合同字段，而不是强制每个 COI 进入一种通用状态。