지원금, 지원기관, 프로그램, 기간, 금액, 제한 사항, 담당자, 진행 상태, 다음 의무 및 종료를 추적합니다.
편집 가능한 Excel 지원금 추적 도구
집행 중인 지원금을 위한 지원금 추적 스프레드시트
지원금, 예산, 산출물, 보고서, 위험, 담당자, 기한, 증빙 및 요약 지표가 입력된 통합 문서로 시작하고, 지원금 포트폴리오에 실시간 양식, 알림, 권한 및 이력이 필요해지면 Jodoo로 전환하세요.
통합 문서는 바로 다운로드할 수 있습니다. 이어지는 Jodoo 화면에서는 공유 파일만으로 팀의 업무를 지원하기 어려워졌을 때 같은 지원금 기록을 어떻게 서로 연결된 업무로 전환하는지 보여 줍니다.
- 샘플 지원금 상태가 입력된 실제 XLSX 통합 문서
- 표준화된 상태 필드, 기한 알림, 수식 및 차트
- 의무와 위험에 집중하는 주간 검토
포트폴리오, 의무 로그, 예산 보기, 위험 등록부 및 요약
샘플 데이터에는 정상, 예정, 기한 초과, 위험 및 완료 상태가 포함되어 있어 통합 문서를 바로 활용할 수 있습니다.
데이터가 채워진 통합 문서 다운로드
산출물 또는 보고서, 기한, 담당자, 선행 조건, 증빙, 검토 상태, 장애 요인 및 제출 결과를 추적합니다.
승인된 항목, 계획, 실제 지출액 참조, 예측, 차액, 제한 사항, 질문 및 재무 후속 조치를 추적합니다.
위험, 영향, 완화 조치, 변경, 지원기관과의 소통 내용, 결정 및 다음 조치를 추적합니다.
기한이 다가온 의무, 위험이 있는 지원금, 예산 관련 질문, 증빙 상태 및 담당자 업무량을 검토합니다.
워크북 언어: 영어
지원금 추적 스프레드시트 다운로드요약 정보는 다음에 확인할 기록을 찾는 데 사용하되, 원본 기록을 대신하지 마세요
각 집계 수치에서 담당자와 대응 조치가 지정된 행을 확인할 수 있어야 합니다.
30일 안에 마감
마감이 임박한 미완료 의무입니다.
기한 전에 담당자, 선행 조건, 증빙 및 예정 제출일을 확인합니다.기한이 지난 의무
기한을 넘긴 산출물, 보고서 또는 승인입니다.
대응 조치와 지원기관과의 소통 내용을 기록합니다.예산 관련 질문
차액, 제한 사항, 대응 자금 또는 실제 지출액 참조 항목 가운데 검토가 필요한 내용입니다.
해당 행을 프로그램 및 재무 담당자에게 직접 전달합니다.위험 상태의 지원 과제
이행, 증빙, 재무, 인력 또는 지원기관 관련 미해결 문제가 있는 집행 중 지원금입니다.
의사결정 담당자와 다음 대외 조치를 지정합니다.파일이 오래되어 보여서가 아니라 포트폴리오에 워크플로가 필요할 때 전환하세요
잘 관리된 통합 문서는 소규모 포트폴리오에 적합할 수 있으며, 실제 전환 기준은 협업 부담입니다.
Jodoo로 조율전문 시스템을 사용할 영역업무 연결
여러 역할에 서로 다른 양식, 대기열, 권한 및 알림이 필요합니다
Excel에서는 모두가 같은 구조를 올바르게 편집해야 합니다
고유 ID를 그대로 이전하고 진행 중인 모든 의무를 대조하세요.증빙, 반려, 승인, 변경 및 이력을 추적할 수 있어야 합니다
Excel은 파일을 연결할 수 있지만 검토 경로를 안정적으로 운영하기는 어렵습니다
이전 중에 원본 문서와 결정 참조를 보존하세요.관리 지표에서 지원금과 의무까지 실시간으로 상세 조회할 수 있어야 합니다
통합 문서 요약을 신뢰하려면 수식 관리, 꾸준한 업데이트 및 버전 관리가 필요합니다
통합 문서 사용을 종료하기 전에 합계와 원본 행을 비교하세요.통합 문서의 논리를 유지하면서 책임 소재가 분명한 업무 방식 추가
애플리케이션은 각 행을 양식, 역할, 알림, 검토 절차 및 이력이 연결된 업무로 바꿉니다.
변경 요청스프레드시트 또는 고정 프로세스Jodoo에서
새 보고 의무 만들기
행을 추가하고 담당자에게 별도로 알립니다.
지원금 기록을 바탕으로 기한, 담당자, 증빙, 알림 및 검토자가 포함된 의무를 생성합니다.불완전한 증빙 반려
메모를 추가하고 파일이나 링크를 이메일로 보냅니다.
반려 사유, 필요한 수정 사항, 검토자, 기한, 상태 이력 및 재제출 내역을 기록합니다.위험이 있는 지원금 검토
수식을 새로 고치고 경영진용 목록을 만듭니다.
실시간 위험 대시보드를 열고 위험의 원인이 된 의무, 예산 및 조치를 상세히 조회합니다.통합 문서를 체계적인 출발점으로 활용
요약을 신뢰할 수 있도록 원본 데이터를 일관되게 유지하세요.
지원금 추적 스프레드시트는 무료인가요?
예. XLSX 통합 문서를 다운로드하고 샘플 기록을 자체 데이터로 바꾸세요. 구조를 변경하기 전에 표준화된 목록, 수식 및 요약을 검토하세요.
지원금 추적 스프레드시트에는 무엇이 포함되어야 하나요?
지원금, 지원기관, 기간, 금액, 제한 사항, 담당자, 의무, 산출물, 보고서, 기한, 증빙, 예산, 재무 참조, 위험, 변경, 커뮤니케이션 및 종료 상태를 포함하세요.
Excel로 비영리단체 지원금 포트폴리오를 관리할 수 있나요?
예. 규모가 작고 체계적으로 관리되는 팀과 포트폴리오에는 적합합니다. 여러 역할에 양식, 권한, 알림, 반려, 승인, 첨부 파일, 이력, 모바일 업데이트 또는 실시간 상세 조회가 필요하면 업무가 서로 연결되는 소프트웨어로 전환하세요.
회계 실적을 스프레드시트에 복사해야 하나요?
검증된 참조 자료나 승인된 추출 데이터를 사용하고 공식 재무 데이터 출처를 명시하세요. 회계와 불일치할 수 있는 비공식 원장을 만들지 마세요.
통합 문서를 다운로드하거나 연결된 포트폴리오 열기
체계적인 소규모 팀의 시작에는 Excel을 선택하고, 의무, 증빙, 역할, 알림, 승인 및 이력을 연결해야 할 때는 Jodoo를 선택하세요.