採択案件、助成機関、プログラム、期間、金額、使途制限、担当者、健全性、次の義務、完了処理を追跡します。
編集可能なExcel助成金トラッカー
進行中の採択案件向け助成金追跡スプレッドシート
採択案件、予算、成果物、報告、リスク、担当者、期限、証憑、集計シグナルのサンプルから始めます。ポートフォリオに最新フォーム、リマインダー、権限、履歴が必要になったらJodooへ移行します。
ワークブックはすぐにダウンロードできます。Jodooへの移行例では、共有ファイルではチームを支えきれなくなった際に、同じ助成金記録を連携した業務へ変える方法を示します。
- 各種ステータスのサンプルが入った実用的なXLSXワークブック
- 統制されたステータス項目、期限シグナル、計算式、グラフ
- 義務とリスクに集中した週次レビュー
ポートフォリオ、義務ログ、予算ビュー、リスク台帳、集計
サンプルデータには通常、期限間近、期限超過、リスクあり、完了の各状態が含まれ、すぐに活用できます。
入力済みワークブックをダウンロード
成果物または報告、期限、担当者、依存関係、証憑、審査ステータス、障害、提出結果を追跡します。
承認済み費目、計画、実績参照値、予測、差異、使途制限、疑問、財務部門のフォローアップを追跡します。
リスク、影響、軽減策、変更、助成機関との連絡、決定、次の対応を追跡します。
期限を迎える義務、リスクのある採択案件、予算上の疑問、証憑の健全性、担当者の負荷を確認します。
ワークブックの言語：英語
助成金追跡スプレッドシートをダウンロード集計は次の記録を見つけるために使い、元の記録の代わりにはしない
各件数から、担当者と対応が記載された行を開けるようにします。
30日以内に期限
近日中に期限を迎える未完了の義務。
担当者、依存関係、証憑、提出予定日を確認します。期限超過の義務
期限を過ぎた成果物、報告、承認。
復旧対応と助成機関への連絡を記録します。予算上の疑問
確認が必要な差異、使途制限、マッチング要件、実績参照項目。
該当する行をプログラム部門と財務部門に提示します。リスクのある採択案件
事業実施、証憑、財務、人員、助成機関に未解決の問題がある進行中の助成金。
判断担当者と次の対外対応を割り当てます。ファイルが古く見えるからではなく、ポートフォリオにワークフローが必要になったら移行
適切に管理されたワークブックは小規模なポートフォリオに対応できます。実際の移行基準は連携業務の負荷です。
Jodooで調整専用システムを使用する業務業務を連携
複数の役割に異なるフォーム、キュー、権限、リマインダーが必要
Excelでは全員が同じ構成を正しく編集することが前提
安定したIDを移行し、未完了の義務をすべて照合します。証憑、差戻し、承認、変更、履歴を追跡可能な状態に保つ必要がある
Excelはファイルをリンクできますが、審査経路を確実に運用できない
移行中も元書類と決定参照番号を保持します。管理シグナルから採択案件と義務の最新詳細を確認する必要がある
ワークブックの集計には、計算式、更新ルール、バージョン管理が必要
ワークブックを廃止する前に、合計値と元の行を比較します。ワークブックのロジックを保ち、責任ある業務動作を追加
アプリケーションは、行をフォーム、役割、リマインダー、審査、履歴に変えます。
変更依頼スプレッドシートまたは固定プロセスJodooの場合
新しい報告義務を作成
行を追加し、別途担当者に通知します。
採択案件から、期限、担当者、証憑、リマインダー、確認者を含む義務を生成します。不備のある証憑を差し戻す
注記を追加し、ファイルまたはリンクをメールで送ります。
差戻し理由、必要な修正、確認者、期限、ステータス履歴、再提出を記録します。リスクのある採択案件を確認
計算式を更新し、経営層向けリストを作成します。
最新のリスクダッシュボードを開き、関連する義務、予算、対応を詳しく確認します。統制された出発点としてワークブックを使う
集計の信頼性を保つため、元データの一貫性を維持します。
助成金追跡スプレッドシートは無料ですか？
はい。XLSXワークブックをダウンロードし、サンプル記録を自組織のデータに置き換えてください。構成を変更する前に、統制されたリスト、計算式、集計を確認します。
助成金トラッカーのスプレッドシートには何を含めるべきですか？
採択案件、助成機関、期間、金額、使途制限、担当者、義務、成果物、報告、期限、証憑、予算、財務参照番号、リスク、変更、連絡、完了処理のステータスを含めます。
Excelで非営利団体の助成金ポートフォリオを管理できますか？
はい。小規模で管理されたチームとポートフォリオなら対応できます。複数の役割にフォーム、権限、リマインダー、差戻し、承認、添付、履歴、モバイル更新、最新情報の詳細確認が必要になったら、連携型ソフトウェアへ移行します。
会計の実績値をスプレッドシートにコピーすべきですか？
統制された参照値または承認済みの抽出データを使い、正本となる財務情報源を明記します。会計とずれる可能性がある非公式な元帳は作らないでください。
ワークブックをダウンロード、または連携型ポートフォリオを開く
規律ある小規模チームで始めるならExcelを選び、義務、証憑、役割、リマインダー、承認、履歴を連携させる必要が生じたらJodooを選びます。