Theo dõi khoản tài trợ, bên cấp vốn, chương trình, thời kỳ, số tiền, điều kiện sử dụng, người phụ trách, tình trạng, nghĩa vụ tiếp theo và kết thúc.
Công cụ theo dõi khoản tài trợ Excel có thể chỉnh sửa
Bảng tính theo dõi khoản tài trợ đang thực hiện
Bắt đầu với khoản tài trợ, ngân sách, sản phẩm bàn giao, báo cáo, rủi ro, người phụ trách, hạn, bằng chứng và tín hiệu tổng quan đã điền sẵn; chuyển sang Jodoo khi danh mục cần biểu mẫu trực tiếp, lời nhắc, quyền và lịch sử.
Bảng tính đã sẵn sàng tải xuống. Phần tiếp nối trong Jodoo cho thấy cùng hồ sơ tài trợ trở thành công việc kết nối thế nào khi tệp dùng chung không còn hỗ trợ được nhóm.
- Bảng tính XLSX thật với các trạng thái tài trợ đã điền
- Trường trạng thái kiểm soát, tín hiệu đến hạn, công thức và biểu đồ
- Rà soát hằng tuần tập trung vào nghĩa vụ và rủi ro
Danh mục, nhật ký nghĩa vụ, chế độ xem ngân sách, sổ rủi ro và tổng quan
Dữ liệu mẫu gồm trạng thái bình thường, sắp đến hạn, quá hạn, có nguy cơ và hoàn tất để bảng tính hữu ích ngay.
Tải bảng tính đã điền
Theo dõi sản phẩm bàn giao hoặc báo cáo, hạn, người phụ trách, phụ thuộc, bằng chứng, trạng thái rà soát, trở ngại và kết quả nộp.
Theo dõi hạng mục được duyệt, kế hoạch, tham chiếu số thực tế, dự báo, chênh lệch, điều kiện sử dụng, câu hỏi và theo dõi tài chính.
Theo dõi rủi ro, tác động, biện pháp giảm thiểu, sửa đổi, trao đổi với bên cấp vốn, quyết định và hành động tiếp theo.
Xem nghĩa vụ đến hạn, khoản tài trợ có nguy cơ, câu hỏi ngân sách, tình trạng bằng chứng và khối lượng công việc của người phụ trách.
Ngôn ngữ của bảng tính: Tiếng Anh
Tải bảng tính theo dõi khoản tài trợDùng tổng quan để tìm hồ sơ tiếp theo, không thay thế hồ sơ
Mỗi số đếm phải dẫn đến một hàng có người phụ trách và phản hồi.
Đến hạn trong 30 ngày
Nghĩa vụ chưa hoàn tất đang bước vào khoảng thời gian sắp tới.
Xác nhận người phụ trách, phụ thuộc, bằng chứng và ngày dự kiến nộp.Nghĩa vụ quá hạn
Sản phẩm bàn giao, báo cáo hoặc phê duyệt đã quá hạn.
Ghi hành động khắc phục và trao đổi với bên cấp vốn.Câu hỏi ngân sách
Hạng mục chênh lệch, điều kiện sử dụng, vốn đối ứng hoặc tham chiếu số thực tế cần rà soát.
Đưa đúng hàng dữ liệu đến chương trình và tài chính.Khoản tài trợ có nguy cơ
Khoản tài trợ đang thực hiện có vấn đề chưa giải quyết về triển khai, bằng chứng, tài chính, nhân sự hoặc bên tài trợ.
Giao quyết định và hành động bên ngoài tiếp theo.Chuyển đổi khi danh mục cần quy trình, không phải vì tệp trông cũ
Bảng tính được duy trì tốt có thể phục vụ danh mục nhỏ; áp lực điều phối mới là ngưỡng thật.
Điều phối trong JodooDùng hệ thống chuyên dụng choKết nối công việc
Nhiều vai trò cần biểu mẫu, danh sách, quyền và lời nhắc khác nhau
Excel phụ thuộc vào việc mọi người chỉnh đúng cùng một cấu trúc
Di chuyển mã ổn định và đối chiếu mọi nghĩa vụ còn mở.Bằng chứng, lượt trả lại, phê duyệt, sửa đổi và lịch sử phải luôn truy vết được
Excel có thể liên kết tệp nhưng không vận hành lộ trình xét duyệt một cách đáng tin cậy
Giữ tài liệu nguồn và tham chiếu quyết định khi di chuyển.Tín hiệu quản lý cần đi sâu trực tiếp qua các khoản tài trợ và nghĩa vụ
Tổng quan bảng tính đòi hỏi công thức, kỷ luật làm mới và kiểm soát phiên bản
So sánh tổng số và hàng nguồn trước khi ngừng bảng tính.Giữ logic bảng tính và thêm hành vi có trách nhiệm
Ứng dụng biến hàng thành biểu mẫu, vai trò, lời nhắc, lượt xét duyệt và lịch sử.
Yêu cầu thay đổiBảng tính hoặc quy trình cố địnhTrong Jodoo
Tạo nghĩa vụ báo cáo mới
Thêm hàng rồi thông báo riêng cho người phụ trách.
Tạo nghĩa vụ từ khoản tài trợ cùng hạn, người phụ trách, bằng chứng, lời nhắc và người xét duyệt.Trả lại bằng chứng chưa đầy đủ
Thêm ghi chú và gửi tệp hoặc liên kết qua email.
Ghi lý do trả lại, nội dung cần sửa, người xét duyệt, hạn, lịch sử trạng thái và lần nộp lại.Rà soát khoản tài trợ có nguy cơ
Làm mới công thức và lập danh sách cho lãnh đạo.
Mở bảng điều khiển rủi ro trực tiếp và đi sâu vào các nghĩa vụ, ngân sách và hành động liên quan.Dùng bảng tính làm điểm khởi đầu có kiểm soát
Giữ dữ liệu nguồn nhất quán để tổng quan đáng tin cậy.
Bảng tính theo dõi khoản tài trợ có miễn phí không?
Có. Tải bảng tính XLSX và thay hồ sơ mẫu bằng dữ liệu của bạn. Xem danh sách kiểm soát, công thức và tổng quan trước khi đổi cấu trúc.
Bảng tính theo dõi khoản tài trợ nên có gì?
Gồm khoản tài trợ, bên cấp vốn, thời kỳ, số tiền, điều kiện sử dụng, người phụ trách, nghĩa vụ, sản phẩm bàn giao, báo cáo, hạn, bằng chứng, ngân sách, tham chiếu tài chính, rủi ro, sửa đổi, trao đổi và trạng thái kết thúc.
Excel có thể quản lý danh mục tài trợ phi lợi nhuận không?
Có, với nhóm và danh mục nhỏ được kiểm soát. Hãy chuyển sang phần mềm kết nối khi nhiều vai trò cần biểu mẫu, quyền, lời nhắc, trả lại, phê duyệt, tệp đính kèm, lịch sử, cập nhật di động hoặc đi sâu trực tiếp.
Có nên sao chép số thực tế kế toán vào bảng tính không?
Dùng tham chiếu kiểm soát hoặc bản trích xuất đã duyệt và chỉ rõ nguồn tài chính chuẩn. Tránh tạo sổ cái không chính thức có thể lệch khỏi kế toán.
Tải bảng tính hoặc mở danh mục được kết nối
Chọn Excel để khởi đầu kỷ luật với nhóm nhỏ, và chọn Jodoo khi nghĩa vụ, bằng chứng, vai trò, lời nhắc, phê duyệt và lịch sử cần luôn kết nối.