限制未解決
價值所在
預期用途與可用資金沒有清晰配對。
下一步處理結合捐款人和捐款背景，將紀錄分別交由募款團隊與財務團隊審查。
捐款與後續追蹤
從捐款到追蹤的捐款追蹤
將每筆捐款或認捐與捐款人、資金、用途限制、財務參考編號、致謝、後續承諾、關係負責人、截止日期和結果關聯起來。
即時追蹤器彙總捐款型別與致謝狀態；點選任一提示即可檢視待稽核紀錄和捐款人資訊。
- 逾期致謝與限定用途捐款待辦
- 在同一檢視中檢視認捐、財務和關係維護狀態
- 自動生成標識，並通過受控選項規範狀態
追蹤每一條捐款紀錄至已解決的承諾
追蹤應告訴團隊已完成、待處理事項以及誰必須採取行動。
- 01
紀錄
連線交易參考、捐款人、日期、金額、捐款型別、基金、限制和認捐背景。
識別符號已生成，財務來源可以對帳。 - 02
稽核
解決限制、匿名、配對、缺失的捐款人或財務問題。
例外情況有負責人、佐證資料和紀錄的結果。 - 03
致謝
選擇收據或致謝方式、負責人、截止日期、認可名稱和訊息內容。
逾期工作在捐款人追蹤之前是可見的。 - 04
管理者
完成承諾並安排相關的下一次互動。
捐款人紀錄顯示了動作及其結果。 - 05
關閉或續約
確認履行、未來承諾、續約參與或停止追蹤的理由。
下一個週期可以從正確、清楚的狀態開始。
將例外工作保持在收件箱之外
只有當異常情況浮出表面時，冗長的捐款登記才有用。
對帳待處理
價值所在
營運和財務紀錄尚未一致。
下一步處理紀錄差異、財務負責人、參考編號和解決日期。
致謝過期
價值所在
捐款後的服務承諾延遲。
下一步處理按時間長短和捐款人資訊升級，而不是傳送通用提醒。
認捐付款存在風險
價值所在
預期的分期付款或追蹤動作延遲。
下一步處理在分配適當的關係行動前確認財務狀況。
使用能導致捐款人行動的指標
每個提示都應深入到其貢獻紀錄。
應付致謝
已紀錄的捐款在所選服務視窗內未完成致謝。
按年齡、關係、捐款型別和負責人優先排序。限制稽核開放
資金或用途尚未確認的捐款。
讓募款團隊和財務團隊直接檢視對應紀錄。認捐追蹤到期
有錯過的分期或承諾聯絡日期的承諾。
核實財務狀態並選擇合適的下一步。關係維護下一步行動完整度
具有相關未來行動且有負責人負責人的捐款人。
處理尚無下一步行動的活躍關係。讓經過訓練的管理員調整追蹤器
追蹤器應在不建立另一個獨立表格的情況下發生變化。
變更請求試算表或固定流程在 Jodoo 中
新增一種新的捐款型別和致謝路徑
分別更新列、公式、篩選器和團隊說明。
同時新增選項、必填欄位、負責人規則、到期任務、提醒和儀表板篩選條件。稽核超過閾值的捐款
新增公式並手動傳送結果行的電子郵件。
建立稽核狀態、負責角色、佐證資料、決策和異常待辦清單。追蹤認捐分期計劃
把一筆捐款拆成多筆難以對帳的紀錄。
將分期付款紀錄關聯到承諾、捐款人、財務狀態和追蹤負責人。選擇與業務複雜度相符的追蹤方式
明確追蹤器應該負責的內容。
追蹤捐款的最佳方法是什麼？
使用與捐款人相關的穩定捐款或承諾 ID，包括日期、金額、型別、基金、限制、付款或財務參考、對帳狀態、致謝、負責人、下一步行動、截止日期和結果。將財務權限與關係追蹤分開。
我可以從捐款追蹤試算表開始嗎？
可以。可下載的活頁簿適合流程單純、由少數人管理的團隊；若多人共同更新、提醒容易遺漏、權限不同，或需要查看歷史紀錄與深入分析，就應改用相互關聯的應用程式。
追蹤器會儲存支付卡資料嗎？
不會。使用可信的支付系統處理支付憑證和結算。追蹤器應只儲存致謝和追蹤所需的穩定交易參考和營運狀態。
捐款人追蹤如何與捐款人管理相關聯？
捐款追蹤負責從收款到致謝的流程；捐款人管理還要涵蓋長期關係紀錄、分群、互動、維護節奏、流失風險和後續參與。
從一個待辦清單中開啟所有捐款異常
使用Jodoo追蹤器連線捐款、財務參考、限制、致謝、捐款人、負責人和結果。