補助條款
補助方、計畫、補助計畫ID、期間、金額、用途、限制、配套、間接費用、協議、負責人和財務參考。
計畫和財務決策的共享基礎。執行中補助案追蹤
追蹤每個補助截止日期對應的履約事項
在同一補助案組合中檢視補助條款、計畫負責人、用途限制、交付成果、預算資訊、佐證資料、補助方報告、風險、變更和結項狀態。
含範例資料的 Jodoo 補助案組合支援深入檢視檢視：截止日期、風險或稽核提示可直接開啟需要處理的補助申請和履約事項紀錄。
- 每個在執行補助案都顯示下一項履約事項和負責人
- 與其背後的紀錄關聯的佐證資料和預算提示
- 結項需要計畫和財務確認
追蹤組織承諾要交付的內容
有用的單元不僅是補助案，還包括其下的已定日期履約事項、佐證資料、決策和下一步行動。
履約事項
里程碑、可交付成果、報告、批准、截止日期、負責人、依賴關係、佐證資料、接受規則、狀態和恢復行動。
目前的工作待辦清單，而不是沒有解釋的日期日曆。預算資訊
批准的類別、計劃、截至目前的實際情況參考、承諾金額、預測、差異、限制、問題和財務負責人。
早期營運響應而不重複分類賬。風險、修改和結案
風險提示、影響、緩解、補助方溝通、修改請求、決策、最終佐證資料、資產處置、紀錄儲存和結案。
可追蹤的恢復和已驗證的完成。按可回收性優先排序補助風險
追蹤器應區分即將到來的任務和需要決策的問題。
可交付成果逾期
價值所在
承諾的輸出延遲或缺少所需佐證資料。
下一步處理確認原因、修訂日期、負責人、恢復行動和補助方溝通。
預算差異
價值所在
支出或預測與已批准的計劃或限制不符。
下一步處理將計畫和財務資料與源資料對齊，並決定是否需要糾正或修改。
佐證資料不完整
價值所在
活動可能已經完成，但尚無法驗證。
下一步處理明確要求補交缺失的佐證資料，並指定驗收負責人。
補助方報告存在風險
價值所在
敘述、財務輸入、核准或提交流程進度滯後。
下一步處理建立基於依賴關係的恢復計劃，而不是一個通用提醒。
結項被阻
價值所在
計畫、財務、資產、紀錄或最終報告履約事項仍未完成。
下一步處理每項必要確認完成前，補助案都應維持進行中狀態。
使用提示來開啟下一個決策
儀表板應該減少搜尋時間，而不是裝飾補助案組合。
30天內到期的履約事項
進入近期視窗的不完整報告、里程碑、佐證資料或批准。
在截止日期演變為補救任務前，確認負責人和前置依賴。存在預算問題的補助案
需要審查的差異、限制、配對、預測或財務參考紀錄。
用計畫和財務佐證資料解決決策。佐證資料完整性
所需的證明，已存在、已審查並符合補助案規則。
由責任負責人開啟缺失和退回的佐證資料。結項準備度
計畫、財務、報告、佐證資料、資產和保留履約事項已完成的補助計畫。
結項前檢視對應的佐證紀錄。在不建立另一個試算表的情況下新增新履約事項
受過訓練的管理員可以擴充紀錄欄位和相應的業務規則。
變更請求試算表或固定流程在 Jodoo 中
新增季度保護報告
在各個檔案中插入列、公式、日曆專案和說明。
新增履約事項型別、截止時間表、佐證資料、審閱者、提醒、例外待辦清單和補助案組合指標。對超出閾值的預算變更進行流轉
高亮顯示行並透過電子郵件傳送核准。
新增觸發器、計畫和財務審閱者、佐證資料、退回原因、決策和修訂狀態。建立需要領導層行動的補助案板檢視
從多個追蹤器重建摘要。
篩選目前風險和決策紀錄，並可深入檢視補助案和履約事項。保持追蹤器集中於在執行補助案
為每個真實來源使用正確的負責人。
補助追蹤軟體應該追蹤什麼？
追蹤補助條款、用途限制、負責人、履約事項、交付成果、里程碑、報告、截止日期、佐證資料、核准、預算資訊、財務參考編號、差異問題、風險、溝通、變更、續期和結項。
補助追蹤與補助申請管理有何不同？
申請管理著重申請人填報、資格審查、利益衝突、評分、建議和補助決定；補助追蹤則著重執行中的補助案、履約事項、交付成果、佐證資料、報告、預算、風險、變更和結案。
我可以先從補助追蹤試算表開始嗎？
可以。已填入範例資料的活頁簿適合規模小、範圍明確的補助案組合；若多人需要表單、角色檢視、提醒、核准、附件、歷史紀錄、行動更新或即時儀表板，則應改用 Jodoo。
該追蹤器會替代我們的會計系統嗎？
不會。交易、實際數、用途限制、合規結論和財務報表應以會計系統為準；預算背景、業務差異、財務交接、佐證資料、決策和截止日期則可由追蹤工具管理。
在每個風險提示背後開啟補助資訊
使用補助追蹤器連結履約事項、佐證資料、負責人、預算背景、財務憑證、補救行動和補助方溝通。