新的潛在客戶已指派
確認承接責任、檢視來源與需求，並設定首次回覆行動。不必開啟多份報表，即可顯示聯絡資訊、公司、來源、收到時間、優先順序與SLA。
行動版線索管理應用程式
行動後續追蹤線索管理應用程式
讓業務人員從行動版佇列審查、判定、更新並後續追蹤潛在客戶，同時串連來源、責任歸屬與到期工作。
行動存取的價值在於讓業務完成下一項責任行動，而不是只把桌面儀表板縮小。
- 開啟今天新增與到期的潛在客戶
- 在工作現場記錄資格判定與活動
- 讓主管串連至相同記錄
依業務人員外出時的決策設計行動檢視
讓畫面聚焦、脈絡充分，並容易完成下一步行動。
通話或會議後
記錄結果、資格佐證、備註、下一步行動與期限。保留潛在客戶與企業客戶參照，避免更新成為孤立活動。
潛在客戶已可轉為商機
確認必要佐證，並建立或連結商機。將來源、資格判定、負責人、備註與客戶承諾帶入商機。
後續追蹤受阻或逾期
記錄阻礙、重新指派或升級通報，並設定復原行動。主管應看到相同例外，並開啟對應的潛在客戶。
測試實際工作，而不只是響應式版面
行動版線索應用程式應支援在工作現場完成整套更新。
找出今天的工作
查看重點
只需少量操作即可查看新增、到期、逾期與最近重新指派的潛在客戶。
留意事項
使用者進入通用儀表板後，還得搜尋記錄。
更新結果
查看重點
常用選項、日期、負責人與備註都能輕鬆用手機輸入。
留意事項
每個欄位都是自由文字，或表單重複顯示只適合桌面的細節。
保留佐證
查看重點
照片、檔案、留言、資格判定欄位與客戶承諾都保留在記錄中。
留意事項
業務在聊天中傳送佐證，系統只更新狀態。
完成交接
查看重點
轉為商機、重新指派、升級通報或重新培育時，仍保留潛在客戶沿革。
留意事項
行動操作建立了未串連的商機或任務。
在相同線索記錄上使用聚焦的角色檢視
不要另建行動版資料庫。
現場會議前後需要企業客戶脈絡與今天的後續追蹤。
聚焦到期工作的佇列，以及快速的結果記錄。趁來源與交接脈絡仍清楚時，記錄潛在客戶並判定資格。
一致的受理方式，以及立即由明確負責人承接的下一步。離開辦公桌也能審查SLA違規與重新指派例外。
相同主管佇列可在行動版介面直接開啟受影響的潛在客戶。確認業務人員離開辦公桌後能完成哪些工作
線索管理應用程式需要原生行動App嗎？
使用者需要可靠的工作現場存取、快速資料輸入、清楚工作佇列與保留脈絡。請確認團隊的裝置、瀏覽器、離線、通知、相機、通話與安全需求。
哪些線索欄位應放在行動版？
只顯示目前工作所需的聯絡人、公司、來源、需求、優先順序、負責人、資格摘要、最近活動、下一步、期限、狀態與必要佐證。進階設定及報表不要放在主要表單。
主管能使用相同記錄嗎？
可以。業務人員在聚焦佇列工作時，角色專屬檢視可顯示逾期行動、責任缺口、資格判定工作量與升級通報案件。
行動線索工作必須依自家欄位與交接運作時，使用Jodoo
依實際工作現場的行動，設定行動版表單、選項、工作流程、權限、檢視、佐證與儀表板。
- 外勤、活動、合作夥伴與分散式銷售團隊
- 行動資格判定與後續追蹤
- 需要在桌面與行動版使用相同記錄的團隊
上線前驗證專業行動需求
若離線操作、電話、訊息、背景通知、裝置管理與原生整合是用途核心，請確認其實際表現。
在手機上測試
使用行動版線索App