客戶與地點
客戶負責人、聯絡人、地點、已安裝設備、服務範圍、優先順序及服務歷史。
使用情境
現場團隊服務企業管理軟體
在一個可設定工作空間中關聯客戶、地點、已安裝設備、服務需求、現場交付、跟進和商務交接。
- 在同一工作空間檢視客戶與服務歷史
- 關聯承諾、作業和跟進
- 無需從收件箱中拼湊業務的管理可視性
免費開始使用，無需信用卡。
適合服務企業負責人、客戶營運團隊、服務經理和客戶團隊。當客戶到服務的營運紀錄必須保留負責人、日期、證據、異常和下一項決策時使用。業務管理員可以新增新的服務線、服務範圍類型、簽核、客戶承諾、現場紀錄、跟進佇列或儀表板，無需重建整個系統。
服務企業管理軟體的運作方式
讓成長中的服務企業透過一個營運檢視同時掌握客戶關係與服務交付。
服務企業管理軟體將作業前的客戶關係、現場交付的工作和完工後的跟進關聯起來。一套實用系統會說明工作屬於哪個客戶和設備、承諾了什麼、實際發生什麼、還有什麼未完成，以及商務團隊何時可以行動。
結果背後的紀錄
讓從客戶到服務的營運紀錄貫通每一次工作交接
服務企業需要讓客戶需求、交付、跟進和開立發票準備狀態在銷售、協調、執行和稽核工作的人員之間始終可見。
需求與授權
電話、請求、報價或簽核背景、承諾、優先順序、範圍和形成的作業。
服務交付
預約、技術人員、工作、工時、零件、佐證資料、異常、簽署確認及再次到場。
商務跟進
可開立發票交接、保固、續約、客戶問題、客戶行動和績效檢視。
工作如何流轉
從“收集客戶需求和服務資料”推進到“跟進、續約或移交可開立發票工作”
客戶請求會轉成已排程作業、現場結果、服務歷史條目和責任明確的下一步行動，而不是四次互不相連的交接。
- 1收集客戶需求和服務資料客戶負責人、聯絡人、地點、已安裝設備、服務範圍、優先順序及服務歷史。
- 2授權並規劃作業電話、請求、報價或簽核背景、承諾、優先順序、範圍和形成的作業。
- 3交付並紀錄現場服務預約、技術人員、工作、工時、零件、佐證資料、異常、簽署確認及再次到場。
- 4跟進、續約或移交可開立發票工作可開立發票交接、保固、續約、客戶問題、客戶行動和績效檢視。
無程式碼帶來的實際差異
隨著服務企業成熟調整營運方式
業務管理員可以新增新的服務線、服務範圍類型、簽核、客戶承諾、現場紀錄、跟進佇列或儀表板，無需重建整個系統。
執行從客戶到結案的營運流程，同時不強迫每個團隊套用僵化套件
- 關聯客戶、地點、服務歷史、作業、跟進和發票交接。
- 讓負責人檢視服務需求、積壓任務、交付異常和客戶承諾。
- 無需等待供應商路線圖變更，即可調整各條服務線。
明確會計和專業商務系統的職責
Jodoo；可以協調客戶、服務、簽核、交接和儀表板紀錄。這裡不把它定位為原生總帳、薪資引擎、付款處理器、稅務系統、路線最佳化器或專業估價目錄。
更多應用情境
探索相關工作流程領域
4；個範本
用於服務歷史的現場服務；CRM；軟體
在一份服務歷史中關聯客戶帳戶、服務地點、已安裝設備、電話、工單、承諾、現場結果和跟進。
服務叫修表單範本 / 服務叫修記錄範本 / 外勤服務報告表單範本4；個範本服務作業管理軟體
從客戶承諾和範圍，到任務分配、工作、工時、零件、驗收和跟進，管控每項服務作業。
技術人員工作單範本 / 工作完成報告範本 / 外勤服務工單範本4；個範本售後設備經銷商現場服務軟體
關聯客戶地點、序列化設備、保固或合同資訊、服務電話、零件、技術人員工作和售後歷史。
服務叫修表單範本 / 服務叫修記錄範本 / 外勤服務報告表單範本6；個範本小型企業現場服務管理軟體
從關聯的電話、預約、派工、行動作業和客戶確認入手，讓小型現場服務團隊每週掌握營運情況。
服務派工軟體 / 外勤服務工單範本 / 技術人員派工表單範本常見問題
關於此應用情境的問題
什麼是服務企業管理軟體？
服務企業管理軟體將作業前的客戶關係、現場交付的工作和完工後的跟進關聯起來。一套實用系統會說明工作屬於哪個客戶和設備、承諾了什麼、實際發生什麼、還有什麼未完成，以及商務團隊何時可以行動。
服務企業管理軟體應包含什麼？
一套實用系統應關聯客戶與地點、需求與授權、服務交付和商務跟進；從收集客戶需求和服務背景，到跟進、續約或移交可開立發票工作，都要保留負責人、日期、佐證資料、異常和下一步行動。
Jodoo；能用於服務企業管理軟體嗎？
Jodoo；適合需要透過可設定營運應用管理從客戶到服務的營運紀錄的服務企業負責人、客戶營運、服務經理和客戶團隊。服務流程變化時，團隊可調整欄位、角色檢視畫面、提醒、工作流程和儀表板。
明確會計和專業商務系統的職責
Jodoo；可以協調客戶、服務、簽核、交接和儀表板紀錄。這裡不把它定位為原生總帳、薪資引擎、付款處理器、稅務系統、路線最佳化器或專業估價目錄。
團隊應如何評估這款應用？
從收集客戶需求和服務資料，到跟進、續約或移交可開立發票工作，執行一個正常案例和一個受阻、退回、延誤或升級案例。確認每項儀表板指標都能開啟對應紀錄和佐證資料。
指南
先規劃工作流程，再選擇範本
現場服務管理指南
現場服務管理軟體的優勢
圍繞回應速度、派工工作量、一次完工率、等待、結案、客戶可見性、資料質量和變更速度建置；FSM；商業論證。
現場服務管理指南現場服務管理軟體定價指南
從許可證、設定、行動使用、整合、管理、支援和導入等維度，對比免費起步、可設定、開源和套裝；FSM；的成本。
現場服務管理指南現場服務管理整合指南
圍繞權威紀錄、業務事件、失敗和對帳，設計；FSM；與；CRM、會計、庫存、ERP、GIS；和；EAM；的交接。
現場服務管理指南QuickBooks；現場服務管理指南
對比；Intuit；Field；Service；Management；與可設定工作流程：後者可將已完成現場工作清楚地移交到；QuickBooks；線上；或；Desktop；並完成對帳。
下一步
測試一條真實從客戶到服務的營運紀錄從受理到已驗證結案
開啟現場服務應用程式，從“收集客戶需求和服務資料”執行到“跟進、續約或移交可開立發票工作”。然後測試受阻、退回、延誤、重新分配或升級的情況，再調整欄位、角色檢視畫面、提醒、工作流程和儀表板。
免費開始使用，無需信用卡。