1つのプロジェクト受付フォームから新規プロジェクト申請を収集します。
プロジェクト受付フォームテンプレート
スコープ、目標、予算の背景、優先度、関係者、担当者レビュー、フォローアップ状況を含めてプロジェクト申請を受け付けます。
作業承認前に、より整理された申請受付が必要なプロジェクト、オペレーション、デリバリー、顧客対応チーム向けに作られています。
ライブワークフローをプレビューした後、チームに合わせてフォーム、ビュー、権限、オートメーションをカスタマイズできます。 プロジェクト受付フォームをプレビューした後、スコープのフィールド、優先度ルール、レビューステップ、フォローアップビューをカスタマイズできます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
プロジェクトチームやデリバリーチームは、このテンプレートを使って新しいプロジェクト申請を収集し、スコープと目標を明確にし、予算やスケジュールの背景を記録し、レビュアーを割り当て、作業開始前のフォローアップを見える化できます。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
プロジェクト開始前に提出される情報を標準化します。
入ってくる業務に対して再利用可能なプロジェクト受付プロセスを作成します。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
プロジェクト受付ワークフローの受付。
各プロジェクト受付に必要な主要フィールド、背景情報、担当者、補足情報を記録します。
申請受付とレビュー準備。
レビュアーに必要な情報を収集し、不足情報を早期に把握して、情報が揃った申請を次のステップへ進めます。
ステータス更新とコラボレーション。
進捗、承認、コメント、リマインダー、引き継ぎを1つの共有ワークフローで管理します。
プロジェクト受付フォームの可視化。
検索可能なレコード、担当者履歴、ステータスの可視化により、レポート作成や繰り返し発生する業務に対応できます。
含まれるコンポーネント
- プロジェクト受付フォーム
- 申請フォローアップメモ
- プロジェクト受付フォーム一覧
- 新規申請キュー
- 申請レビューキュー
- 担当者通知
- 不完全な申請のリマインダー
- ステータスリマインダー
- 現場ユーザー
- マネージャー
- オペレーションチーム
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- チームが一貫した形でプロジェクト申請を収集できます。
- 受付フォームを一から段階的に作成する手間を減らせます。
- プロジェクト受付プロセスとフォームを一体で管理できます。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
プロジェクト受付フォーム一覧。
入ってきたプロジェクト受付申請、不足情報、最新更新を1つのキューから確認できます。
プロジェクト受付フォーム。
プロジェクト受付の詳細、関連ファイル、レビュー用メモを1つの受付フォームで収集します。
新規申請キュー。
入ってきたプロジェクト受付申請、不足情報、最新更新を1つのキューから確認できます。
仕組み
設定から展開まで
申請者が、主要な詳細、ファイル、補足情報を含めてプロジェクト受付フォームを入力します。
レビュアーが内容の完全性を確認し、不足情報を特定して、必要に応じて更新を依頼します。
申請の準備が整うと、そのレコードは後続のレビュー、承認、または対応フローへ進みます。
チームは、フォローアップ、レポート作成、今後の参照に備えて、提出済みレコードを利用できる状態に保ちます。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
これはプロジェクト申請の収集に使えますか？
はい。このテンプレートは、入ってくるプロジェクト申請を収集するためのプロジェクト受付フォームを中心に設計されています。
これはSmartsheetでプロジェクト受付フォームを作成するのに近いものですか？
はい。手作業で一から段階的に構築しなくても、構造化されたプロジェクト受付プロセスとフォームという同じ中核ニーズに対応できます。
プロジェクト受付フォームはカスタマイズできますか？
はい。作業開始前にチームが必要とする情報に合わせて、フォームのフィールドや受付ステップを調整できます。
このプロジェクト受付フォームテンプレートには何が含まれていますか？
受付用の入力機能、レビュー用ビュー、リマインダーが含まれており、重要な情報を見落とさずにプロジェクト受付申請を収集・確認できます。
フィールドやワークフローはカスタマイズできますか？
はい。フォームのフィールド、バリデーションロジック、レビューステータス、ビュー、オートメーションをプロセスに合わせて変更できます。
チームはモバイルでも使えますか？
はい。チームはデスクトップでもモバイル端末でも、レコードの申請、レビュー、更新を行えます。
ガイド
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