Собирайте новые запросы на проекты через одну форму приема заявок на проекты.
Шаблон формы приема заявок на проекты
Принимайте запросы на проекты с указанием объема работ, целей, бюджетного контекста, приоритета, заинтересованных сторон, проверки ответственным и статуса последующих действий.
Создано для проектных, операционных, delivery- и клиентских команд, которым нужен более четкий прием заявок перед согласованием работ.
Просмотрите рабочий процесс в реальном времени, а затем настройте формы, представления, роли и автоматизации под свою команду. Просмотрите форму приема заявок на проекты, а затем настройте поля объема работ, правила приоритета, шаги проверки и представления для последующих действий.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Проектные и delivery-команды используют этот шаблон, чтобы собирать новые запросы на проекты, уточнять объем работ и цели, фиксировать бюджетный контекст или сроки, назначать проверяющих и держать последующие действия на виду до начала работ.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Стандартизируйте сведения, которые подаются перед началом проекта.
Создайте повторяемый процесс приема заявок на проекты для входящих задач.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявок в рабочем процессе Project Intake.
Фиксируйте ключевые поля, контекст, ответственных и сопутствующие детали, необходимые для каждой заявки на проект.
Прием заявок и готовность к проверке.
Собирайте сведения, которые нужны проверяющим, заранее отмечайте недостающую информацию и переводите полные заявки на следующий этап.
Обновления статуса и совместная работа.
Отслеживайте ход работы, согласования, комментарии, напоминания и передачу задач в одном общем рабочем процессе.
Видимость формы приема заявок на проекты.
Дайте командам доступ к записям с поиском, истории ответственных и статусам для отчетности и повторяющихся задач.
Включенные компоненты
- Форма приема заявок на проекты
- Заметки по последующим действиям по заявке
- Список форм приема заявок на проекты
- Очередь новых заявок
- Очередь проверки заявок
- Уведомление ответственного
- Напоминание о неполной заявке
- Напоминание о статусе
- Операционный сотрудник
- Менеджер
- Операционная команда
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Помогает командам единообразно собирать запросы на проекты.
- Снижает необходимость создавать форму приема шаг за шагом вручную.
- Объединяет процесс приема заявок на проекты и форму в одном месте.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список форм приема заявок на проекты.
Проверяйте входящие заявки на проекты, недостающую информацию и последние обновления в одной очереди.
Форма приема заявок на проекты.
Собирайте сведения по заявке на проект, сопутствующие файлы и заметки по проверке в одной форме приема.
Очередь новых заявок.
Проверяйте входящие заявки на проекты, недостающую информацию и последние обновления в одной очереди.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель заполняет форму приема заявок на проекты, указывая ключевые сведения, файлы и сопутствующий контекст.
Проверяющие оценивают полноту, отмечают недостающую информацию и при необходимости запрашивают обновления.
Когда заявка готова, запись переходит в следующий процесс проверки, согласования или исполнения.
Команды сохраняют отправленную запись доступной для последующих действий, отчетности и дальнейшего использования.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Можно ли использовать это для сбора запросов на проекты?
Да. Этот шаблон создан как форма приема заявок на проекты для сбора входящих запросов на проекты.
Похоже ли это на создание формы приема заявок на проекты в Smartsheet?
Да, он решает ту же базовую задачу: структурированный процесс и форма приема заявок на проекты без необходимости собирать все вручную шаг за шагом.
Можно ли настроить форму приема заявок на проекты?
Да. Вы можете адаптировать поля формы и шаги приема под информацию, которая нужна вашей команде до начала работ.
Что входит в этот шаблон формы приема заявок на проекты?
Он включает сбор заявок, представления для проверки и напоминания, чтобы команды могли собирать и проверять заявки на проекты, не упуская важные детали.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете изменить поля формы, логику проверки, статусы проверки, представления и автоматизации в соответствии со своим процессом.
Могут ли команды использовать это на мобильных устройствах?
Да. Команды могут отправлять, проверять и обновлять записи с компьютера и мобильных устройств.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
Пакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
Руководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.