Собирайте новые запросы на проекты через одну форму приема заявок на проекты.
Шаблон формы приема заявок на проекты
Принимайте запросы на проекты с указанием объема работ, целей, бюджетного контекста, приоритета, заинтересованных сторон, проверки ответственным и статуса последующих действий.
Создано для проектных, операционных, delivery- и клиентских команд, которым нужен более четкий прием заявок перед согласованием работ.
Просмотрите рабочий процесс в реальном времени, а затем настройте формы, представления, роли и автоматизации под свою команду. Просмотрите форму приема заявок на проекты, а затем настройте поля объема работ, правила приоритета, шаги проверки и представления для последующих действий.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Проектные и delivery-команды используют этот шаблон, чтобы собирать новые запросы на проекты, уточнять объем работ и цели, фиксировать бюджетный контекст или сроки, назначать проверяющих и держать последующие действия на виду до начала работ.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Стандартизируйте сведения, которые подаются перед началом проекта.
Создайте повторяемый процесс приема заявок на проекты для входящих задач.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявок в рабочем процессе Project Intake.
Фиксируйте ключевые поля, контекст, ответственных и сопутствующие детали, необходимые для каждой заявки на проект.
Прием заявок и готовность к проверке.
Собирайте сведения, которые нужны проверяющим, заранее отмечайте недостающую информацию и переводите полные заявки на следующий этап.
Обновления статуса и совместная работа.
Отслеживайте ход работы, согласования, комментарии, напоминания и передачу задач в одном общем рабочем процессе.
Видимость формы приема заявок на проекты.
Дайте командам доступ к записям с поиском, истории ответственных и статусам для отчетности и повторяющихся задач.
Включенные компоненты
- Форма приема заявок на проекты
- Заметки по последующим действиям после отправки
- Список форм приема заявок на проекты
- Очередь новых заявок
- Очередь проверки заявок
- Уведомление ответственного
- Напоминание о неполной отправке
- Напоминание о статусе
- Пользователь первой линии
- Руководитель
- Операционная команда
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Помогает командам единообразно собирать запросы на проекты.
- Снижает необходимость создавать форму приема шаг за шагом вручную.
- Объединяет процесс приема заявок на проекты и форму в одном месте.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список форм приема заявок на проекты.
Проверяйте входящие заявки на проекты, недостающую информацию и последние обновления в одной очереди.
Форма приема заявок на проекты.
Собирайте сведения по заявке на проект, сопутствующие файлы и заметки по проверке в одной форме приема.
Очередь новых заявок.
Проверяйте входящие заявки на проекты, недостающую информацию и последние обновления в одной очереди.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель заполняет форму приема заявок на проекты, указывая ключевые сведения, файлы и сопутствующий контекст.
Проверяющие оценивают полноту, отмечают недостающую информацию и при необходимости запрашивают обновления.
Когда заявка готова, запись переходит в следующий процесс проверки, согласования или исполнения.
Команды сохраняют отправленную запись доступной для последующих действий, отчетности и дальнейшего использования.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Можно ли использовать это для сбора запросов на проекты?
Да. Этот шаблон создан как форма приема заявок на проекты для сбора входящих запросов на проекты.
Похоже ли это на создание формы приема заявок на проекты в Smartsheet?
Да, он решает ту же базовую задачу: структурированный процесс и форма приема заявок на проекты без необходимости собирать все вручную шаг за шагом.
Можно ли настроить форму приема заявок на проекты?
Да. Вы можете адаптировать поля формы и шаги приема под информацию, которая нужна вашей команде до начала работ.
Что входит в этот шаблон формы приема заявок на проекты?
Он включает сбор заявок, представления для проверки и напоминания, чтобы команды могли собирать и проверять заявки на проекты, не упуская важные детали.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете изменить поля формы, логику проверки, статусы проверки, представления и автоматизации в соответствии со своим процессом.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
Да. Команды могут отправлять, проверять и обновлять записи с компьютера и мобильных устройств.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
9 шаблонов
Шаблоны для управления рабочими запросами
Организуйте прием внутренних рабочих запросов, назначение, согласование, отслеживание статуса и закрытие с помощью шаблонов для объектов, проектов, операций и общих сервисов.
Форма запроса на выполнение работ / Форма заявки на выполнение работ / Форма приема заявок на проекты34 шаблоновШаблоны для строительных операций
Сравните строительные шаблоны для заявок на изменение, ежедневных отчетов, запросов информации (RFI), материалов на согласование, списков недоделок, планирования работ на площадке и учета запасов.
Чек-лист завершения строительного проекта / Планирование графика строительных бригад / Форма заявки на изменениеПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
8 шаблонов
Пакет рабочих процессов для приема проектных заявок и управления изменениями
Свяжите проектные запросы, проверку на этапе приема заявки, решения по согласованию, запросы на изменения, учет проблем и последующий контроль статуса.
01 Отправьте проектный запрос02 Проверьте и согласуйте работу03 Контролируйте изменения и проблемы04 Закройте историю запросаФорма приема заявок на проекты / Форма запроса проекта / Форма запроса на изменение проекта14 шаблоновConstruction Field Operations Workflow Pack
Coordinate construction daily reports, crew scheduling, RFIs, submittals, change orders, punch lists, tools, and site inventory workflows.
01 Plan field work and crews02 Capture daily site records03 Resolve RFIs, submittals, and changes04 Close out work and control site resourcesПланирование графика строительных бригад / Форма ежедневного строительного отчета / Форма приема заявок на проектыСравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
5 шаблонов
Приложение для заявок на обслуживание или таблица
Сравните приложения для заявок на обслуживание и таблицы по качеству приема заявок, назначению ответственных, видимости статуса, подтверждающим материалам и действиям при закрытии.
Форма заявки на обслуживание / Форма заявки на обслуживание объекта / Форма заявки на работы по объекту15 шаблоновЛучшее ПО для контроля строительных проектов: RFI, submittals и изменения
Сравните ПО для контроля строительных проектов по работе с RFI, submittals, проверкой влияния на график, change orders, проблемами, закрытием проекта и отчетностью по статусу.
Журнал RFI для строительства / Журнал строительных согласований / Реестр пакетов подачиРуководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по рабочему процессу согласования проектов
Спланируйте рабочий процесс согласования проектов для приема заявок, проверки запросов, назначения ответственных, контроля изменений, отслеживания проблем и контроля статуса.
РуководствоРуководство по чек-листу ежедневного отчета в строительстве
Спланируйте поля ежедневного строительного отчета, доказательства с площадки, отслеживание задержек, заметки по безопасности и ответственных за последующие действия перед открытием шаблона полевого отчета.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.