透過單一專案進件表單收集新的專案申請。
專案進件表單範本
收集專案申請進件資訊，涵蓋範圍、目標、預算背景、優先順序、利害關係人、負責人審查與後續追蹤狀態。
專為專案、營運、交付與面對客戶的團隊打造，協助您在工作核准前，先做好更完善的申請進件。
先預覽即時工作流程，再依您的團隊需求自訂表單、檢視、角色與自動化。 先預覽專案進件表單，再自訂範圍欄位、優先順序規則、審查步驟與後續追蹤檢視。
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總覽
此範本可協助您管理的內容
專案與交付團隊可使用此範本收集新的專案申請、釐清範圍與目標、記錄預算或時程背景、指派審查人，並在工作開始前持續掌握後續追蹤狀況。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
在專案啟動前，標準化提交內容所需的細節。
為新進工作建立可重複使用的專案進件流程。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
專案進件工作流程。
擷取每筆專案進件所需的關鍵欄位、背景資訊、負責人與補充細節。
提交內容與審查準備。
收集審查人所需的資訊，及早標示缺漏內容，並將完整提交項目推進到下一步。
狀態更新與協作。
在同一套共享工作流程中追蹤進度、簽核、留言、提醒與交接。
專案進件表單檢視。
為團隊提供可搜尋的記錄、負責人歷程與狀態可視性，方便報表與重複性工作使用。
包含的元件
- 專案進件表單
- 提交後續追蹤備註
- 專案進件表單清單
- 新提交佇列
- 提交審查佇列
- 負責人通知
- 提交內容不完整提醒
- 狀態提醒
- 第一線使用者
- 主管
- 營運團隊
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 協助團隊一致地收集專案申請。
- 降低從零逐步建立進件表單的需求。
- 讓專案進件流程與表單維持整合。
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專案進件表單清單。
透過單一佇列檢視收到的專案進件提交、缺漏資訊與最新更新。
專案進件表單。
用一份進件表單收集專案進件細節、附檔與審查備註。
新提交佇列。
透過單一佇列檢視收到的專案進件提交、缺漏資訊與最新更新。
運作方式
從設定到上線
提交人填寫專案進件表單，提供關鍵細節、檔案與補充背景資訊。
審查人檢查內容是否完整，標示缺漏資訊，並在需要時要求補充更新。
提交內容準備完成後，該筆記錄會進入後續審查、簽核或執行流程。
團隊可保留已提交的記錄，以便後續追蹤、報表分析與未來查閱。
常見問題
關於此範本的常見問題
這個範本可以用來收集專案申請嗎？
可以。此範本就是以專案進件表單為核心，專門用來收集新的專案申請。
這和在 Smartsheet 建立專案進件表單類似嗎？
它能滿足相同的核心需求：提供結構化的專案進件流程與表單，且不需要您手動一步步建立。
專案進件表單可以自訂嗎？
可以。您可依團隊在工作開始前需要掌握的資訊，自行調整表單欄位與進件步驟。
這個專案進件表單範本包含哪些內容？
範本包含進件收集、審查檢視與提醒功能，讓團隊在收集與審查專案進件提交時不會遺漏關鍵細節。
欄位和工作流程可以自訂嗎？
可以。您可依流程需求調整表單欄位、驗證邏輯、審查狀態、檢視與自動化。
團隊可以在行動裝置上使用嗎？
可以。團隊可透過桌機或行動裝置提交、審查與更新記錄。
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