01
プロジェクト申請を提出する
作業開始前に、事業上の背景、担当者、スコープ、期限、影響、添付資料、予算の前提、必要な承認を収集します。
ワークフローパック
プロジェクト受付・変更管理ワークフローパック
プロジェクト申請、受付レビュー、承認判断、変更申請、課題管理、進捗フォローアップをつなぎます。
プロジェクト受付と変更管理は、作業開始前にすべての申請に必要な情報がそろい、変更ごとに判断履歴が見える状態になっていると運用しやすくなります。このワークフローパックは、Jodooをフル機能のプロジェクト管理スイートとして位置付けるのではなく、プロジェクト申請、受付レビュー、承認、変更申請、課題、進捗フォローアップをつなぎます。
一貫した受付プロセスがないままプロジェクト申請を管理している運用チーム。作業内容が変わる前に変更判断を記録しておく必要があるPMOや部門責任者。プロジェクト申請のスプレッドシート管理を、承認キューとステータスキューに置き換えたいチーム。
01プロジェクト申請を提出する02作業内容をレビューして承認する03変更と課題を管理する04申請の履歴を完結させる
ワークフローの段階
テンプレートがプロセス全体でどう連携するか
02
作業内容をレビューして承認する
レビューを適切な担当者に振り分け、不備のある申請は差し戻し、受理する作業は承認し、準備が整っていない申請は却下します。
03
変更と課題を管理する
変更理由、スコープへの影響、スケジュールへの影響、コストへの影響、リスク、課題担当者、承認ステータスを記録します。
04
申請の履歴を完結させる
作業完了後も、判断履歴、完了メモ、未解決の課題、フォローアップ状況を検索できる状態で保持します。
連携される詳細
申請からフォローアップまで重要な情報を引き継ぐ
- 業務上の必要性、申請者、スコープ、期限、影響、添付資料が受付から承認へ引き継がれます。
- 承認判断、担当者、優先度、受理されたスコープが申請から実行へつながります。
- 変更理由、課題担当者、影響、ステータス、完了メモによって判断履歴を残せます。
最適な開始ポイント
ボトルネックに応じて最初のテンプレートを選ぶ
- 申請内容に不足が多い場合は、プロジェクト受付から始めます。
- 判断の担当範囲が曖昧な場合は、プロジェクト承認から始めます。
- 後からスコープ変更を確認しづらい場合は、変更申請管理から始めます。
含まれるテンプレート
このワークフローパックを支えるテンプレート
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9件のテンプレート
作業依頼管理テンプレート
ファシリティ、プロジェクト、オペレーション、共通業務向けのテンプレートで、社内作業依頼の受付、割り当て、承認、進捗管理、完了対応を整理できます。
作業依頼フォーム / デジタル作業指示依頼フォーム / プロジェクト受付フォーム10件のテンプレート承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路
設計承認のワークフローは,数量,リスク,部門,または政策によって要求を転送し,その後決定,返済された作業,証跡,およびステータスを可視化します.
管理文書台帳 / 発注承認 / 予算承認アプリテンプレート6件のテンプレート現場と事務所をつなぐ建設業務ソフト・フォーム
日常の建設フォームを担当者、判断、証跡、稼働中のJodooアプリ、ダッシュボード、完了管理につなげます。
工事日報フォーム / 工事現場点検チェックリスト / 建設安全観察フォームテンプレートその他のワークフローパック
類似のワークフローパックを比較
12件のテンプレート
支払申請ワークフローパック
財務申請の受付、支払申請、請求書に関する情報、承認の証跡、ACHまたは小切手での支払い実行、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 財務申請を受け付ける02 請求書と支払根拠を確認する03 承認と支払い実行準備を振り分ける04 支払い後のフォローアップを追跡するバックオフィス統制 / 財務申請・承認管理 / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / 請求書承認ソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート財務申請管理 / 支払申請フォーム / 購買支払申請11件のテンプレート経費精算承認ワークフローパック
経費精算申請、上長承認、財務レビュー、領収書の証跡、例外対応、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 経費精算の詳細を受け付ける02 上長承認に振り分ける03 財務レビューを完了する04 支払い後のフォローアップを追跡するバックオフィス統制 / 財務申請・承認管理 / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / 請求書承認ソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート経費精算申請 / 経費承認ワークフロー / 出張経費精算フォーム7件のテンプレートCapEx承認ワークフローパック
設備投資申請、予算レビュー、財務承認、関連ファイル、資産の引き継ぎ、承認後の進捗管理をつなげます。
01 CapEx申請を受け付ける02 予算と承認基準を確認する03 資産・プロジェクト・契約と連携する04 承認後と支払いのフォローアップを管理するバックオフィス統制 / 財務申請・承認管理 / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / 請求書承認ソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート設備投資申請フォーム / 予算承認アプリテンプレート / 財務申請管理11件のテンプレート請求書承認ワークフローパック
請求書の受付、APレビュー、コーディング、承認の振り分け、保留、支払い準備状況、ベンダー情報、完了処理をつなげます。
01 請求書情報を取得02 APとベンダーの準備状況を確認03 承認と例外処理を振り分け04 支払い準備へ進めるバックオフィス統制 / 財務申請・承認管理 / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / 請求書承認ソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート請求書承認作業流程 / 請求書申請 / 買掛金トラッカー11件のテンプレートアクセス申請ワークフローパック
アクセス申請の受付、上長承認、フォルダアクセス、ソフトウェア申請、IT資産、プロビジョニング状況、クローズ時の証跡を連携します。
01 アクセス需要を把握02 承認と例外をレビュー03 プロビジョニングと資産を調整04 アクセス証跡をクローズバックオフィス統制 / ITアクセス・サービス申請管理 / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / ユーザーアクセスレビューソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 資産・機器管理テンプレート / 財務申請・承認管理アクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / フォルダアクセス申請フォームテンプレート12件のテンプレートIT変更申請ワークフローパック
変更管理、ソフトウェア申請、アクセス影響、ライセンスレビュー、IT資産、承認、実装タスク、検証証跡を連携します。
01 変更申請を受け付ける02 アクセス・ライセンス・リスク影響をレビュー03 実装を調整04 検証してクローズバックオフィス統制 / ITアクセス・サービス申請管理 / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / ユーザーアクセスレビューソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 資産・機器管理テンプレート / 財務申請・承認管理変更管理ソフトウェア / ソフトウェア申請フォーム / ソフトウェアライセンス申請フォームテンプレート7件のテンプレート文書承認ワークフロー：レビュー、改訂、発行
1つの管理対象文書を受付、レビュー、承認、改訂、発行、確認へ進め、判断履歴をすべて保持します。
01 文書と承認文脈を提出する02 レビュー準備のバージョンを検証する03 経路審査と承認04 履歴を破らずに修正を差し戻しする文書ワークフロー管理・自動化ソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / ワークフロー自動化ソフトウェア / 文書管理・SOP管理 / 契約管理の自動化管理文書台帳 / 文書準備チェックリスト / 顧客向け書類依頼フォームテンプレート13件のテンプレート施設点検・保守ワークフローパック
施設点検、設備チェック、不具合項目、保守申請、作業割り当て、完了証跡をつなげて管理します。
01 点検または申請を記録する02 不具合項目をトリアージする03 作業を割り当てて完了する04 傾向と再発課題を確認する保全業務向けCMMSソフトウェア / 施設・設備点検テンプレート / 作業依頼管理テンプレート / 現場・安全・品質チェックのための点検管理ソフトウェア / 品質・安全テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / フィールドサービス管理ソフトウェア、アプリ、テンプレート作業依頼フォーム / 設備メンテナンス依頼フォーム / デジタル作業指示依頼フォーム8件のテンプレート施設作業依頼・ワークオーダー ワークフローパック
施設作業依頼の受付、ワークオーダーのトリアージ、担当者の割り当て、ステータス管理、部品メモ、完了証跡、申請者への更新連絡をひとつにつなげます。
01 依頼を受け付ける02 トリアージして作業を割り当てる03 ステータスと阻害要因を追跡する04 証跡を添えて完了する保全業務向けCMMSソフトウェア / 施設保守管理 / 設備作業指示システム / メンテナンス依頼管理 / 作業依頼管理テンプレート / 資産・機器管理テンプレート保守依頼フォーム / 施設・設備依頼フォーム / 設備作業依頼フォーム14件のテンプレート建設現場運営ワークフロー
建設日報、作業班の予定、RFI、提出物、変更指示、是正リスト、工具、現場在庫のワークフローを調整します。
01 現場作業と作業班を計画02 日々の現場記録を収集03 RFI、提出物、変更を解決04 作業を完了し現場リソースを管理現場と事務所をつなぐ建設業務ソフト・フォーム / フィールドサービス管理ソフトウェア、アプリ、テンプレート / 倉庫・在庫テンプレート / 品質・安全テンプレート建設現場の作業班スケジュール管理 / 工事日報フォーム / プロジェクト受付フォーム58件のテンプレートフィールドサービス配車・保守ワークフローパック
作業依頼、配車、技術者のスケジューリング、保守のフォローアップ、建物設備対応、業種別の訪問予約ワークフローをつなげます。
01 サービス依頼を受け付ける02 配車して作業を割り当てる03 業種別の訪問予定を調整する04 保守のフォローアップを管理するフィールドサービス管理ソフトウェア、アプリ、テンプレート / 現場と事務所をつなぐ建設業務ソフト・フォーム / 資産・機器管理テンプレート / 品質・安全テンプレートサービス依頼フォームテンプレート / フィールドサービス作業指示テンプレート / 技術者手配フォームテンプレート11件のテンプレートAsset & Equipment Checkout Control Workflow Pack
Connect asset handover, return, transfer, disposal, tagging, equipment booking, checkout, tool tracking, and calibration follow-up.
01 Request and assign assets02 Tag and register equipment03 Book and check out shared items04 Return, calibrate, or dispose資産・機器管理テンプレート / 倉庫・在庫テンプレート / フィールドサービス管理ソフトウェア、アプリ、テンプレート / 現場と事務所をつなぐ建設業務ソフト・フォーム / 製造ワークフローソフトウェア / 現場管理ソフトウェア資産引き継ぎフォーム / 資産返却フォーム / 資産移管フォーム15件のテンプレートアクセス・セキュリティ申請管理ワークフローパック
アクセス申請、アカウント設定、VPNおよび特権アクセス、ポリシー例外、確認対応、来訪者管理、鍵の引き継ぎワークフローをつなげて管理します。
01 アクセス申請を受け付ける02 特権アクセスとリモートアクセスをレビューする03 確認記録と鍵を管理する04 来訪者アクセスを追跡するアクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / ユーザーアクセスレビューソフトウェア / 資産・機器管理テンプレート / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 品質・安全テンプレートアクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / VPNアクセス申請11件のテンプレートIT変更管理ワークフローパック
IT変更申請、影響レビュー、承認の振り分け、実施タスク、ロールバック計画、検証、監査対応のクローズを一元管理します。
01 変更申請を受け付ける02 リスクと承認をレビューする03 実施を調整する04 検証してクローズするアクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / ユーザーアクセスレビューソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 資産・機器管理テンプレート変更管理ソフトウェア / ポリシー例外申請ワークフロー / アクセス申請フォーム16件のテンプレート建設プロジェクトコントロール・ワークフロー
RFI、提出物、変更指示、プロジェクト問題、遅延、作業指示、検査、安全所見、進捗報告、是正リストをつなぎます。
01 プロジェクト審査記録を管理02 問題と遅延を追跡03 現場作業とリソースを調整04 状況を報告し管理上の抜けを解消工程・費用・予測に対応する建設プロジェクトコントロールソフト / レビューと配布のための建設文書管理ソフトウェア / 迅速で追跡可能な判断に対応する建設RFI管理ソフト / 現場と事務所をつなぐ建設業務ソフト・フォーム建設工事完了チェックリスト / 建設RFIログ / 提出物管理台帳ガイド
このワークフローの判断基準を明確にする
よくある質問
このワークフローパックに関するよくある質問
これは本格的なプロジェクト管理システムですか？
いいえ。プロジェクト作業に関する申請受付、承認、変更管理、課題担当、ステータスの可視化に重点を置いています。
どのような場合にプロジェクトで変更申請が必要ですか？
元の申請や承認の後に、スコープ、スケジュール、コスト、担当者、リスク、必要な成果物が変わる場合は変更申請を使用します。
作業依頼とプロジェクト申請を1つのワークフローで扱えますか？
はい。まずは1つの受付キューで受け付け、その後カテゴリ、担当者、承認要件、プロジェクトへの影響で分ける運用ができます。
次のステップ
最も近いテンプレートから始めて、ワークフローを調整
このワークフローパックの最初のテンプレートをプレビューし、フィールド、担当者、ステータス、自動化をチーム向けにカスタマイズしましょう。