保険契約情報を参照
すべての保険契約フィールドを複製せず、保険契約または制度の識別子、関連情報、未解決の補償可否に関する確認事項を記録します。
保険業務
証拠資料、担当者、決裁権限をつなぐ保険金請求管理ソフトウェア
保険会社、MGA、保険ブローカー、自家保険運営チームに、受付、調査、推奨、承認、顧客フォローを支える柔軟な業務レイヤーを提供します。
データ入力済みのサンプルでは、保険契約参照情報、支払見込額、証拠資料の準備状況、事業者見積もり、担当者キュー、標準の承認タスクを連携しながら、保険基幹システムの専門的な役割を維持します。
5ユーザーまで無料。クレジットカードは不要です。
コードを書かずに、項目・ワークフロー・ダッシュボードを調整できます。 1,000以上のアプリテンプレートと活用例を見る
ギャラリーには、Jodooのサンプルデータが入力済みの状態で表示されます。ビューを開いてレコードと判断を確認し、コピーをインストールしてフィールド、役割、ワークフローを自社向けに調整できます。
保険契約と連携システムごとの役割を明確化
証拠に基づく準備状況を明示した推奨案
権限範囲を明確化標準機能による承認・修正の振り分け
保険判断を取り巻く作業を連携
保険契約、財務、専門システムがそれぞれの機能を担いながら、担当者には統一されたプロセスを提供します。
保険金請求案件ファイルを構築
事故の事実、証拠資料、見積もり、調査、連絡、未処理の依頼を1つの保険金請求案件に紐付けます。
決裁権限を適用
金額、証拠資料の準備状況、判断に必要な決裁権限に基づいて推奨案を振り分けます。
結果を引き継ぐ
承認結果を、支払い、支払備金、求償、会計処理を担うシステムへ送り、完了確認を保持します。
10個のタブを開かなくても、次の担当者が案件を把握できるように
保険金請求案件の概要では、事故、現在の状況、不足している事実、次のアクションを平易な言葉で説明します。
事実
誰が、何を、いつ、どこで報告したかを、関連する保険契約または制度への永続的な参照情報とともに記録します。
裏付け
証拠資料と見積もりによって、各文書から確認できる内容と、追加確認の要否を示します。
見解
支払見込額、責任に関する推奨案、その根拠を、最終承認とは分けて管理します。
約束事項
顧客への更新連絡、事業者からの回答予定、フォローアップ日を完了まで表示します。
長期のソフトウェア開発を行わずに、商品、証拠資料、決裁ルールを調整
異なる商品や顧客で共通のライフサイクルを使用しつつ、個別の詳細が必要な場合に、構成可能なレイヤーが役立ちます。
条件付き受付
選択した保険金請求種別で必要な場合にのみ、財物、自動車、貨物、傷害のフィールドを表示します。
商品固有の証拠資料
プロセス全体を複製せずに、必要な文書種別とレビュー項目を定義します。
決裁権限の違い
委任された決裁権限の変更に合わせて、金額区分、レビュー担当者、例外経路を調整します。
クライアント向けレポート
社内の全フィールドを公開することなく、保険会社、制度、ポートフォリオ別のビューを作成します。
各保険機能を適切な担当主体に割り当てる
システム境界を明確にすることで、連携と説明責任が強化されます。
| 機能 | Jodooで調整できること | 専門システムに委ねるべき場合 |
|---|---|---|
| 保険金請求対応業務 | 受付、証拠資料、タスク、レビュー、コミュニケーション | 基幹システムが保険金査定ロジックまたは法定額計算を担う場合 |
| 保険契約情報 | 参照情報と選択した背景情報 | 保険契約管理システムが条件、特約、補償ルールを担う場合 |
| 財務処理 | 承認金額と対応状況 | 財務または保険金請求基幹システムが支払備金、支払い、照合を担う場合 |
| 不正対策と分析 | 照会フィールドと調査タスク | 専門モデルが検知またはスコアリングを担う場合 |
| 文書 | 業務用証拠資料へのリンクとレビュー状態 | 企業文書システムが保存または法的記録の管理を担う場合 |
チームがJodooで構築する理由
自社の保険商品と決裁権限モデルに合わせて業務レイヤーを構成
保険契約、財務、専門プラットフォームがそれぞれの基幹機能を引き続き担う一方で、保険金請求チームは自ら所管する情報、引き継ぎ、レビュー基準を構成できます。
Jodooで自社向け保険金請求ワークスペースを迅速に構築し、既存の管理機能を複製せず、保険契約、財務、支払いシステムと連携できます。保険金請求種別に応じて受付を変更
共通の保険金請求ライフサイクルを維持しながら、関連する場合にのみ財物、自動車、貨物、傷害の詳細を表示します。
証拠資料を推奨案に紐付け
文書や見積もりによって確認できる内容、不明点、ファイルのレビュー準備が整っている、または整っていない理由を示します。
コード不要で委任決裁権限を変更
商品、制度、委任条件の変更に応じて、業務管理者が金額区分、レビュー担当者、例外経路を調整できます。
保険基幹システムを重複させずに、構成可能な保険金請求業務を追加
データを連携する前に、責任ごとに記録の基幹となるシステムを決めます。業務レイヤーは責任主体を明確にすべきであり、保険契約や財務情報を二重管理すべきではありません。
Jodooで調整
保険金請求の受付、証拠資料の依頼、担当者タスク、事業者へのフォローアップ、推奨、決裁レビュー、顧客への約束、クローズチェック。
参照・連携
保険契約識別子、必要な補償情報、顧客データ、後続対応の状態を、それぞれを所管するシステムから取り込みます。
専門的な統制を信頼できる基準として維持
料率算定、補償可否の自動判定ロジック、不正検知モデル、支払備金、支払い実行、規制上の計算は、適切な保険または財務プラットフォームに委ねます。
保険金請求管理ソフトウェアに関する質問
Jodooは保険金請求基幹システムを置き換えられますか？
保険契約、保険金査定、支払備金、支払い、保険会社規模の機能を専門の基幹システムがすでに担っている場合、Jodooは構成可能な業務レイヤーとして最適です。それらのシステムを取り巻く人の作業を調整できます。
巨大な1つのフォームを作らずに、複数の保険金請求種別で1つのプロセスを共有するには？
共通のライフサイクルを使用し、選択した商品または損害で必要な場合にのみ、種別固有のフィールド、証拠資料の依頼、レビュー項目を表示します。
決裁限度額に応じて異なるレビュー担当者へ振り分けられますか？
はい。設定した情報と決裁ルールに基づいて、標準ワークフローでレビュータスクを割り当て、不完全な作業を差し戻し、完了した判断を保持できます。
保険会社はこのワークフローから支払いをどのように処理すべきですか？
Jodooに承認済みの推奨案と引き継ぎ状態を記録し、承認結果を支払い実行と照合を管理する財務または決済システムへ送ります。
データ入力済みAppを見る
信頼している既存システムを中心に、保険金請求業務レイヤーを構築
データ入力済みのAppを開いて、証拠資料、見積もり、承認の各状態を確認し、保険契約や支払いの基幹機能を複製せずにワークフローを調整できます。
この保険金請求Appを使う