作業はどこで停滞しているか？
段階別の案件経過日数と、次のアクションが期限超過または一時停止している補償・保険金請求案件の阻害要因を示します。
管理ビュー
数値の根拠となる案件へ管理者を導く補償・保険金請求管理ダッシュボード
ポートフォリオ指標から、停滞作業、根拠不足の判断、業務量の偏りを特定し、該当する補償・保険金請求案件、担当者、次のアクションへ掘り下げます。
ギャラリーは、実データを入力したダッシュボードから始まり、経過日数、担当者、証拠資料、承認のビューへと続きます。すべての指標から元のレコードを確認できます。
5ユーザーまで無料。クレジットカードは不要です。
コードを書かずに、項目・ワークフロー・ダッシュボードを調整できます。 1,000以上のアプリテンプレートと活用例を見る
ギャラリーには、Jodooのサンプルデータが入力済みの状態で表示されます。ビューを開いてレコードと判断を確認し、コピーをインストールしてフィールド、役割、ワークフローを自社向けに調整できます。
ドリルダウン指標から補償・保険金請求レコードへ
例外を優先長期滞留、証拠資料、承認の各キュー
定義済み指標すべてのKPIに情報源とアクションを明記
グラフの種類ではなく、管理上の問いから始める
管理者が問題を発見し、状況を理解し、改善につながる作業へ到達できてこそ、ダッシュボードには価値があります。
業務量は均等か？
単純な申請・請求件数だけでなく、担当者、複雑度、プログラム別に対応中・期限付きアクションを比較します。
推奨案の準備は整っているか？
証拠資料の不足、見積もりの追加確認、承認待ちを、サービス遅延になる前に明らかにします。
結果はクローズ状態を維持しているか？
クローズ件数だけを評価せず、再開理由と未解決の約束事項を追跡します。
元のレコードから各指標を定義
管理者が、集計対象と数値が変化した理由を把握できるようにします。
未クローズの補償・保険金請求案件
完了または取り下げ済みの作業を一貫して除外するライフサイクル定義。
補償・保険金請求案件の経過日数
定義した開始時点からの経過時間。一時停止ルールを明示し、別途確認できるようにします。
現在の支払見込額
担当者と更新理由が明確な業務上の見積もりであり、財務元帳の代替ではありません。
SLA例外
期限ルールと一時停止理由を具体的なタスクまで追跡できるマイルストーン。
各例外に実用的なドリルダウンを用意
ユーザーが表計算でダッシュボードのフィルターを再現する必要はありません。
長期滞留キュー
経過日数区分の根拠となる補償・保険金請求案件、現在の段階、担当者、期限付きアクション、阻害要因を開きます。
証拠資料の不足
不足または不明確な証拠資料と、最後に行った依頼を表示します。
承認キュー
推奨金額、区分、準備状況、レビュー担当者、待機時間を表示します。
再開済みの補償・保険金請求案件
起点、新たな支払見込額、担当者、次回レビュー日を表示します。
ポートフォリオ、日常業務、サービスレビューごとに異なる初期ビューを使用
同じ補償・保険金請求レコードから異なる判断を支援できるため、すべての対象者を1つの過密なダッシュボードに詰め込む必要はありません。
ポートフォリオ管理
経営層向けに、未クローズの補償・保険金請求案件、支払見込額の背景、段階構成、例外、判断待ちを表示します。
日常業務
担当者と監督者向けに、期限付き作業、期限超過の約束事項、未割り当ての補償・保険金請求案件、証拠資料の不足、保留中の次アクションを表示します。
顧客またはプログラムのレビュー
顧客または委任条件別に、SLAマイルストーン、委任決裁権限、レポート状態、例外を表示します。
結果の品質
プロセス改善向けに、クローズ準備状況、再開済みの補償・保険金請求案件、未達の約束事項、繰り返し発生する例外理由を表示します。
指標が業務改善につながるかを検証
説明も対応もできない指標は、最初のビューに置くべきではない可能性があります。
| 指標 | 指標が答える問い | 必要なドリルダウン |
|---|---|---|
| 段階別の経過日数 | 時間はどこで積み上がっているか？ | 補償・保険金請求案件、担当者、期限付きアクション、阻害要因 |
| 担当者の業務量 | 対応可能な作業を持つのは誰か？ | 複雑度別の未完了・期限超過タスク |
| 証拠資料の準備状況 | 推奨案の作成を妨げているものは何か？ | 不足項目、依頼、レビュー状態 |
| 承認待ち | レビュー待ちになっているものは何か？ | 金額、区分、レビュー担当者、提出日 |
| 再開率 | クローズした作業が戻った理由は何か？ | 理由、元のクローズ、新しいアクション |
チームがJodooで構築する理由
管理者が解決すべき問いを中心に補償・保険金請求ダッシュボードを構築
Jodooは構成可能なレコードとグラフを組み合わせているため、業務の変化に合わせて、レポート開発を待たずに業務管理者が指標、キュー、ドリルダウンを変更できます。
実用的なダッシュボードと根拠となる補償・保険金請求キューは数時間で構成でき、その後も業務定義を所管するチームが維持できます。例外から始める
アクションにつながらない合計値よりも、長期滞留、期限超過作業、証拠資料の不足、承認待ち、再開理由を優先します。
具体的なレコードへ掘り下げ
指標から、その根拠となる補償・保険金請求案件、担当者、期限付きアクション、阻害要因へ管理者が移動できるようにします。
定義を可視化
元のフィールドから段階、経過日数、支払見込額、サービス例外を定義し、数値が変化した理由を説明できるようにします。
ダッシュボードは業務判断に使用し、元帳の代替にしない
管理ビューは、各数値が集計元の補償・保険金請求業務レコードと一致し、専門的な財務指標が元の情報源に接続されているときに最も有効です。
対応可能な業務を表示
補償・保険金請求案件の段階と経過日数、期限付き作業、担当者キュー、不足している証拠資料、未完了の約束事項、承認待ち、統制された再開作業。
連携データを照合
管理上の背景情報として必要な場合は、保険契約、支払備金、支払い、求償の値を、それぞれを所管するシステムから参照します。
見せかけの精度を避ける
業務上の見積もりを会計上の支払備金として表示したり、グラフが補償可否、不正、給付、コンプライアンスの判断を行うと示唆したりしません。
補償・保険金請求管理ダッシュボードに関する質問
補償・保険金請求管理ダッシュボードには何を表示すべきですか？
まずは段階と経過日数、対応可能な業務量、期限付き・期限超過作業、証拠資料の不足、支払見込額の背景、承認待ち、未完了の約束事項、再開理由を表示すると効果的です。
補償・保険金請求ダッシュボードにはKPIだけを表示すべきですか？
いいえ。すべての集計に、根拠となる具体的な補償・保険金請求案件、担当者、阻害要因、次のアクションを特定できる表またはドリルダウンを組み合わせます。
ダッシュボードの定義をチーム内で統一するには？
指定した元フィールドから各指標を定義し、開始と一時停止のルールを文書化して、数値に含まれるレコードをユーザーが確認できるようにします。
ダッシュボードのビューはコード不要で変更できますか？
はい。権限を持つ業務ユーザーが、サービスルール、申請・請求種別、管理上の問いの変化に合わせて、グラフ、フィルター、フィールド、関連リストを調整できます。
データ入力済みAppを見る
管理者が行動に移せる補償・保険金請求ダッシュボードを構築
データ入力済みのダッシュボードを開き、各指標の根拠となるレコードを確認し、定義とキューを自社業務に合わせて調整できます。
この補償・保険金請求ダッシュボードAppを使う