Контакт и идентификация
Контактное лицо, данные связи, согласие, роль, отношения, источник, ответственный, статус и признаки дубликата.
Как распознать одного и того же человека в формах, импорте и обновлениях?Функции CRM: руководство по проверяемым требованиям
Формулируйте требования к CRM в терминах реальной работы, чтобы поставщики показывали фактический ход процесса, а не только наличие названия функции на странице тарифов.
«Управление контактами» и «автоматизация» — лишь названия категорий. Требование становится полезным, только когда в нём указаны запись, исполнитель, триггер, исключение, подтверждение и решение.
- Основные записи
- Ежедневная работа и контроль
- Границы встроенных функций
Определить данные и связи каждой записи CRM
Грамотная модель данных сокращает дубликаты и позволяет проверять процессы, права и отчётность.
Клиентская компания и её иерархия
Организация, площадки, иерархические связи, сегмент, территория, заинтересованные лица, ценность и риск.
Какой уровень отвечает за отношения, договор, активность и показатель?Возможность, обращение или потребность
Деловая ситуация, ценность, этап, вероятность, приоритет, препятствие, подтверждение, результат и причина проигрыша.
Какие условия должны быть выполнены до продвижения или закрытия записи?Активность и обязательство
Тип, участник, ответственный, срок, завершение, результат, следующее действие и связанная запись.
Может ли команда найти обязательства, для которых не указан следующий шаг?Проверять каждую функцию как рабочее поведение
Использовать одинаковый сценарий у всех поставщиков и фиксировать фактический результат.
| Семейство функций | Минимально полезное поведение | Углублённая проверка |
|---|---|---|
| Рабочие процессы и автоматизация | Назначать, уведомлять, проверять, направлять, согласовывать, обновлять и сохранять историю. | Обработка сбоев, повторные попытки, эскалация, ручное вмешательство и управление изменениями. |
| Представления и совместная работа | Ролевые очереди, фильтры, комментарии, файлы и связанный контекст. | Границы прав, внешние участники, история аудита и конфликтующие изменения. |
| Отчётность и аналитика | Текущие количества, тенденции, воронки, сроки нахождения, ответственность и показатели результатов. | Управление определениями, снимки, когортная логика, атрибуция, прогнозирование и детализация до источника. |
| Интеграция и импорт | Сопоставлять, проверять, создавать, обновлять, устранять дубликаты и сообщать о сбоях. | Сопоставление идентичности, массовые объёмы, лимиты API, наблюдаемость, сверка и откат. |
| Администрирование | Настроить поля, связи, правила, представления, роли и дашборды. | Песочницы, тестирование, контроль выпусков, зависимости, документация и восстановление. |
| Специализированные функции | Возможности почты, звонков, последовательностей касаний, сервиса, маркетинга, ИИ, территориального или отраслевого управления. | Уточнить встроенные возможности, редакцию, ограничения использования, права на данные и практические подтверждения. |
Попросите каждого поставщика CRM провести одни и те же пять тестов
Тест по единому сценарию наглядно показывает различия в функциях.
Создать и связать
Создать контактное лицо и компанию, обнаружить дубликат, назначить ответственного и связать текущую работу.
- Идентификация
- Отношения
- Права доступа
Продвижение и отказ
Провести ситуацию через правило, затем создать исключение об отсутствующих данных или просрочке.
- Проверка
- Ответственный за исключение
- История
Работать совместно
Предоставить двум ролям разные представления и сделать передачу видимой.
- Контекст роли
- Уведомления
- Подтверждение
Измерять и детализировать
Открыть показатель, объяснить его определение и проверить исходную запись.
- Основа даты
- Фильтр
- Прослеживаемость
Изменить модель
Добавить обязательное поле, условный маршрут, ролевое представление и показатель.
- Затраченные усилия
- Тестирование
- Существующие данные
Вопросы о функциях CRM
Какие функции CRM наиболее важны?
Надёжные связи контактов и компаний, видимая ответственность, управление активностями и следующими действиями, процессы, ролевые представления, отчётность со ссылками на источники, безопасность, интеграция и управляемое администрирование образуют общее ядро.
Какие функции CRM важнее для небольшой команды?
Отдавайте приоритет чистым клиентским записям, ответственности, последующим действиям, простому процессу, полезным представлениям и отчётам, которые команда действительно будет поддерживать. Добавляйте встроенные функции продаж, маркетинга, сервиса или аналитики только по реальной потребности.
Как оценивать настраиваемые функции CRM?
Попросите обученного администратора внести точечное изменение в продукт, проверить его влияние на существующие данные и права доступа, а затем объяснить порядок проверки и выпуска.
Jodoo показывает настраиваемые функции в действующей модели
Команды могут проверить связанные записи, маршрутизацию, роли, представления, дашборды и точечные изменения в одном приложении.
- Индивидуальные требования
- Администрирование под управлением бизнеса
- Операционные процессы вокруг клиентских записей
Глубина функций по-прежнему важна
Не следует оценивать Jodoo так, будто платформа включает все встроенные функции продаж, маркетинга, сервиса, коммуникаций, аналитики или отраслевые возможности специализированных CRM-комплексов.
Начать в Jodoo
Проверить функции в Jodoo