Kontak dan identitas
Individu, detail komunikasi, persetujuan, peran, hubungan, sumber, penanggung jawab, status, dan sinyal duplikat.
Bagaimana satu orang yang sama dikenali di berbagai formulir, impor, dan pembaruan?Fitur CRM: panduan persyaratan yang dapat diuji
Definisikan persyaratan CRM secara operasional agar vendor menunjukkan bagaimana pekerjaan benar-benar berjalan, bukan sekadar apakah nama fitur tercantum di halaman harga.
‘Manajemen kontak’ dan ‘otomatisasi’ hanyalah label kategori. Kebutuhan baru berguna jika menyebutkan catatan, pelaku, pemicu, pengecualian, bukti, dan keputusan.
- Catatan inti
- Pekerjaan dan kontrol harian
- Batas fitur bawaan
Tentukan informasi dan hubungan yang wajib dimiliki setiap catatan CRM
Desain data yang baik mengurangi duplikat dan membuat perilaku alur kerja, izin, serta pelaporan dapat diuji.
Akun dan hierarki
Organisasi, lokasi, hubungan induk-anak, segmen, wilayah, pemangku kepentingan, nilai, dan risiko.
Tingkat mana yang bertanggung jawab atas hubungan, kontrak, aktivitas, dan ukuran?Peluang, kasus, atau kebutuhan
Situasi bisnis, nilai, tahap, kemungkinan, prioritas, hambatan, bukti, hasil, dan alasan kehilangan.
Kondisi apa yang harus terpenuhi sebelum catatan maju atau ditutup?Aktivitas dan komitmen
Jenis, peserta, penanggung jawab, tenggat, penyelesaian, hasil, tindakan berikutnya, dan catatan terkait.
Bisakah tim menemukan komitmen tanpa langkah berikutnya?Uji setiap fitur sebagai perilaku operasional
Gunakan skenario yang sama pada semua vendor dan catat apa yang benar-benar terjadi.
| Kelompok fitur utama | Perilaku minimum yang berguna | Pengujian lebih mendalam |
|---|---|---|
| Alur kerja dan otomatisasi | Tetapkan, beri tahu, validasi, teruskan, setujui, perbarui, dan simpan riwayat. | Penanganan kegagalan, percobaan ulang, eskalasi, pengambilalihan manual, dan tata kelola perubahan. |
| Tampilan dan kolaborasi | Antrean, filter, komentar, file, dan konteks tertaut khusus peran. | Batas izin, peserta eksternal, riwayat audit, dan perubahan yang bertentangan. |
| Pelaporan dan analitik | Jumlah terkini, tren, funnel, umur catatan, kepemilikan, dan ukuran hasil. | Tata kelola definisi, snapshot, logika kohor, atribusi, prakiraan, dan penelusuran ke sumber. |
| Integrasi dan impor | Petakan, validasi, buat, perbarui, hapus duplikat, dan laporkan kegagalan. | Resolusi identitas, volume massal, batas API, observabilitas, rekonsiliasi, dan pemulihan perubahan. |
| Administrasi | Konfigurasikan kolom, hubungan, aturan, tampilan, peran, dan dasbor. | Sandbox, pengujian, kontrol rilis, dependensi, dokumentasi, dan pemulihan. |
| Fungsi khusus | Kemampuan email, panggilan, rangkaian aktivitas, layanan, pemasaran, AI, wilayah, atau industri. | Konfirmasikan cakupan bawaan, edisi, batas penggunaan, hak atas data, dan bukti operasional. |
Minta setiap vendor CRM menjalankan lima pengujian yang sama
Pengujian dengan skenario baku membuat perbedaan fitur terlihat.
Buat dan hubungkan
Buat data orang dan perusahaan, deteksi duplikat, tetapkan penanggung jawab, dan tautkan pekerjaan saat ini.
- Identitas
- Hubungan
- Izin
Maju dan gagal
Proses suatu situasi melalui aturan, lalu buat pengecualian untuk data yang hilang atau keterlambatan.
- Validasi
- Penanggung jawab pengecualian
- Riwayat
Berkolaborasi
Berikan dua peran tampilan yang berbeda dan tampilkan proses serah terimanya.
- Konteks peran
- Notifikasi
- Bukti
Ukur dan telusuri secara terperinci
Buka metrik, jelaskan definisinya, dan periksa catatan sumber.
- Dasar tanggal
- Filter
- Keterlacakan
Ubah model
Tambahkan kolom wajib, jalur bersyarat, tampilan peran, dan metrik.
- Upaya yang telah digunakan
- Pengujian
- Data yang ada
Pertanyaan tentang fitur CRM
Apa fitur perangkat lunak CRM yang paling penting?
Hubungan kontak dan akun yang andal, kepemilikan yang terlihat, pengelolaan aktivitas dan tindakan berikutnya, alur kerja, tampilan khusus peran, pelaporan tertaut sumber, keamanan, integrasi, dan administrasi yang mudah dikelola membentuk inti bersama.
Fitur CRM apa yang harus diprioritaskan tim kecil?
Prioritaskan catatan pelanggan yang bersih, kepemilikan, tindak lanjut, alur kerja sederhana, tampilan berguna, dan pelaporan yang benar-benar akan dipelihara tim. Tambahkan fungsi bawaan penjualan, pemasaran, layanan, atau analitik hanya jika proses nyata membutuhkannya.
Bagaimana cara mengevaluasi fitur CRM yang dapat dikonfigurasi?
Minta administrator terlatih membuat perubahan terfokus dalam produk, menguji dampaknya pada data dan izin yang ada, serta menjelaskan proses peninjauan dan rilis.
Jodoo menampilkan fitur yang dapat dikonfigurasi dalam model yang berfungsi
Tim dapat menguji catatan tertaut, perutean, peran, tampilan, dasbor, dan perubahan terfokus dalam satu aplikasi.
- Persyaratan khusus
- Administrasi yang dikelola bisnis
- Alur kerja operasional di sekitar catatan pelanggan
Kedalaman fitur tetap penting
Jodoo tidak seharusnya dinilai seolah-olah mencakup semua fungsi bawaan penjualan, pemasaran, layanan, komunikasi, intelijen, atau vertikal yang tersedia dalam suite CRM khusus.
Mulai di Jodoo
Uji fitur di Jodoo