Новый лид назначен
Подтвердить ответственность, проверить источник и потребность и назначить первое ответное действие.Показывайте контактные данные, компанию, источник, время получения, приоритет и SLA без открытия нескольких отчётов.
Мобильное приложение управления лидами
Приложение управления лидами для мобильной последующей работы
Дайте менеджерам возможность проверять, квалифицировать, обновлять и вести лиды из мобильной очереди, сохраняя связь с источником, ответственным и предстоящей работой.
Мобильный доступ полезен, когда позволяет продавцу выполнить следующее действие, за которое он отвечает, а не просто показывает уменьшенный десктопный дашборд.
- Открыть сегодняшние новые и плановые лиды
- Фиксировать квалификацию и активность непосредственно в момент работы
- Обеспечьте руководителям доступ к тем же записям
Постройте мобильное представление вокруг решений, которые продавец принимает вне офиса
Не перегружайте экран, давайте достаточно контекста и упрощайте выполнение следующего действия.
После звонка или встречи
Зафиксируйте результат, подтверждения квалификации, заметки, следующее действие и срок.Сохраняйте связь с лидом и клиентской компанией, чтобы обновление не превратилось в изолированную активность.
Лид готов к конверсии
Подтвердить необходимые данные и создать или связать возможность.Перенести в возможность источник, квалификацию, ответственного, заметки и обязательство клиента.
Последующая работа заблокирована или просрочена
Зафиксируйте препятствие, переназначьте или эскалируйте работу и определите действие для восстановления.Руководители должны видеть то же исключение и открывать лид или сделку, на которых оно основано.
Проверяйте рабочую задачу, а не только адаптивную вёрстку
Мобильное приложение для лидов должно поддерживать полное обновление прямо в месте работы.
Найти работу на сегодня
На что обратить внимание
Новые, плановые, просроченные и недавно переназначенные лиды видны без лишней навигации.
Обратите внимание
Пользователь попадает на универсальный дашборд и вынужден искать нужную запись.
Обновить результат
На что обратить внимание
Типовые варианты, даты, ответственные и заметки легко вводятся с телефона.
Обратите внимание
Каждое поле допускает произвольный текст либо форма повторяет детали, уместные только на компьютере.
Сохранять подтверждения
На что обратить внимание
Фотографии, файлы, комментарии, поля квалификации и обязательства клиента остаются в карточке.
Обратите внимание
Продавец отправляет подтверждение в чате, а в системе обновляет только статус.
Завершить передачу
На что обратить внимание
При конверсии, переназначении, эскалации или возврате лида сохраняется вся цепочка его происхождения.
Обратите внимание
Мобильное действие создаёт не связанную с контекстом возможность или задачу.
Используйте специализированные представления по ролям для одних и тех же записей лидов
Не создавайте отдельную базу данных для мобильной работы.
Нужны контекст клиентской компании и сегодняшние следующие действия до и после встречи на площадке клиента.
Целевая очередь задач со сроками и быстрая фиксация результатов.Фиксирует и квалифицирует лиды, пока контекст источника и передачи актуален.
Единообразный приём и немедленное следующее действие с ответственным.Проверяет нарушения SLA и исключения при переназначении вне рабочего места.
Та же очередь руководителя с прямым доступом к затронутому лиду в мобильном интерфейсе.Проверить, какие задачи менеджеры могут выполнить вне рабочего места
Нужно ли приложению для управления лидами нативное мобильное приложение?
Пользователю нужны надёжный доступ непосредственно в момент работы, быстрый ввод данных, понятные очереди и сохранённый контекст. Уточните требования своей команды к устройствам, браузеру, автономной работе, уведомлениям, камере, звонкам и безопасности.
Какие поля лида нужны в мобильном интерфейсе?
Показывайте только то, что нужно для текущей работы: контакт, компанию, источник, потребность, приоритет, ответственного, сводку квалификации, последнюю активность, следующее действие, срок, статус и необходимые подтверждения. Уберите глубокие настройки и отчётность из основной формы.
Могут ли руководители использовать те же записи?
Да. Представления по ролям могут показывать просроченные действия, пробелы в ответственности, загрузку квалификации и случаи эскалации, пока менеджеры работают со своей специализированной очередью.
Используйте Jodoo, когда мобильная работа с лидами должна следовать вашим полям и правилам передачи
Настроить мобильные формы, варианты выбора, процессы, права, представления, подтверждения и дашборды вокруг реального действия на месте работы.
- Команды выездных, событийных, партнёрских и распределённых продаж
- Мобильная квалификация и последующая работа
- Команды, которым нужны одни и те же записи на компьютере и мобильном устройстве
До внедрения проверить специальные требования к мобильной работе
Если эти возможности важны, проверить автономную работу, телефонию, сообщения, фоновые уведомления, управление устройствами и встроенные интеграции.
Проверить на телефоне
Использовать мобильное приложение для лидов