บันทึกเรคคอร์ดการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบด้วยฟิลด์ตามเส้นทางการส่งต่อ พร้อมเจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน ประเด็นติดขัด และการดำเนินการถัดไป
เทมเพลตฟอร์มรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ
จัดการเรคคอร์ดการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบใน Jodoo ด้วยฟิลด์แบบมีโครงสร้างสำหรับรหัสคำขอหลักฐาน พื้นที่การตรวจสอบ ข้อมูลอ้างอิงการควบคุม เจ้าของงานหลักฐาน ประเภทหลักฐาน วันครบกำหนด สถานะการส่งหลักฐาน ผู้ตรวจทาน ผลการตรวจทาน การดำเนินการติดตามงาน เจ้าของงาน ประเด็นติดขัด หลักฐาน การดำเนินการถัดไป และการปิดงาน
ออกแบบมาสำหรับทีมที่จัดการเรคคอร์ดฟอร์มรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบใน Jodoo พร้อมการตรวจทานอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บหลักฐาน การส่งต่องานระหว่างเจ้าของงาน การมองเห็นผ่านแดชบอร์ด และการปิดงาน
ปรับแต่งฟิลด์ มุมมอง การกำหนดเส้นทาง แดชบอร์ด และขั้นตอนการส่งต่องานได้ใน Jodoo App Builder ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ฟอร์มรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบที่ใช้งานจริง แล้วปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ฟอร์มรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบช่วยให้ทีมปฏิบัติการด้านการตรวจสอบมองเห็นเรคคอร์ดการรวบรวมหลักฐานตั้งแต่การรับคำขอ การตรวจทาน การส่งต่องานระหว่างเจ้าของงาน การจัดการข้อยกเว้น ไปจนถึงการปิดงาน เทมเพลตนี้เก็บรหัสคำขอหลักฐาน พื้นที่การตรวจสอบ ข้อมูลอ้างอิงการควบคุม เจ้าของงานหลักฐาน ประเภทหลักฐาน วันครบกำหนด สถานะการส่งหลักฐาน ผู้ตรวจทาน ผลการตรวจทาน การดำเนินการติดตามงาน สถานะ เจ้าของงาน หลักฐาน เหตุผลที่ติดขัด การดำเนินการถัดไป และประวัติการตัดสินใจ ใช้สำหรับรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบและสถานะการตรวจทานเท่านั้น ไม่ควรอ้างว่าเป็นการรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือเป็นเจ้าของเวิร์กโฟลว์การดำเนินการแก้ไข
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
กำหนดผู้รับผิดชอบ เช่น ผู้ประสานงานการตรวจสอบ เจ้าของการควบคุม และผู้ตรวจทานหลักฐาน ก่อนที่งานจะชะงัก
ใช้แดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบงานที่ยังเปิดอยู่ การส่งต่องานที่เลยกำหนด ช่องว่างของหลักฐาน และความพร้อมในการปิดงาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบให้ชัดเจน: ใช้สำหรับรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบและสถานะการตรวจทานเท่านั้น ไม่ควรอ้างว่าเป็นการรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือเป็นเจ้าของเวิร์กโฟลว์การดำเนินการแก้ไข
ทีมประกันคุณภาพที่ต้องการทำมาตรฐานการรับคำขอและการติดตามงานของฟอร์มรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การรับคำขอหลักฐานการตรวจสอบ
บันทึกคำขอตรวจสอบ ข้อมูลอ้างอิงการควบคุม บริบทของข้อค้นพบ เจ้าของงานหลักฐาน วันครบกำหนด สถานะการส่งหลักฐาน และไฟล์แนบที่จำเป็น
ข้อค้นพบและการส่งต่องานแก้ไข
ติดตามข้อค้นพบจากการตรวจสอบ ช่องว่างของหลักฐาน เจ้าของงานการดำเนินการแก้ไข บันทึกประเด็นติดขัด สถานะการตรวจทาน และหลักฐานสำหรับการปิดงาน
แดชบอร์ดการดำเนินงานและการปิดงาน
ตรวจสอบงานที่ยังเปิดอยู่ตามเจ้าของงาน สถานะ ลำดับความสำคัญ ประเด็นติดขัด วันครบกำหนด และความพร้อมในการปิดงาน เพื่อให้ผู้จัดการติดตามงานได้รวดเร็ว
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- รหัสคำขอหลักฐาน
- พื้นที่การตรวจสอบ
- ข้อมูลอ้างอิงการควบคุม
- เจ้าของงานหลักฐาน
- ประเภทหลักฐาน
- วันครบกำหนด
- สถานะการส่งหลักฐาน
- ผู้ตรวจทาน
- ผลการตรวจทาน
- การดำเนินการติดตามงาน
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- เรคคอร์ดฟอร์มรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบช่วยให้เห็นเจ้าของงานหลักฐาน สถานะการส่ง บริบทของข้อค้นพบ หมายเหตุด้านความเสี่ยง ประเด็นติดขัด และการดำเนินการถัดไป ก่อนที่การติดตามงานตรวจสอบจะล่าช้า
- ทีมสามารถแยกเรคคอร์ดคำขอหลักฐานการตรวจสอบ ข้อมูลอ้างอิงการควบคุม เจ้าของงานหลักฐาน วันครบกำหนด สถานะการตรวจทาน ประเด็นติดขัด การส่งต่องานแก้ไข และการปิดงาน ออกจากหน้าที่ของแพลตฟอร์มบริหารการตรวจสอบ การรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด คำแนะนำด้านเอกสิทธิ์ทางกฎหมาย ความรับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไข และคู่มือให้คำปรึกษา
- แดชบอร์ดช่วยให้ทีมตรวจสอบและเจ้าของการควบคุมตรวจสอบข้อค้นพบที่ยังเปิดอยู่ คำขอหลักฐานที่เลยกำหนด การส่งต่องานแก้ไข สัญญาณความเสี่ยง และความพร้อมในการปิดงาน
- ฟิลด์แบบมีโครงสร้างช่วยลดการถามกลับไปมาเมื่อข้อมูลบริบทที่จำเป็นขาดหายไป
- แต่ละเรคคอร์ดช่วยให้ค้นหาประวัติการตัดสินใจได้สำหรับการตรวจทานในอนาคต
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
ฟอร์มรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ
บันทึกและตรวจทานเรคคอร์ดจริงในฟอร์มรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบด้วยฟิลด์ที่ใช้ในเวิร์กโฟลว์นี้
การติดตามข้อค้นพบจากหลักฐานการตรวจสอบ
ตรวจสอบข้อค้นพบจากการตรวจสอบ เจ้าของงานที่รับการส่งต่องานแก้ไข ช่องว่างของหลักฐาน สถานะ บริบทความเสี่ยง และบันทึกการปิดงาน
แดชบอร์ดควบคุมฟอร์มรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ
ติดตามคำขอหลักฐานการตรวจสอบ ข้อค้นพบ การส่งต่องานการดำเนินการแก้ไข บริบทความเสี่ยง และสถานะการส่งหลักฐาน
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
สร้างเรคคอร์ดฟอร์มรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ พร้อมฟิลด์การดำเนินงานและหลักฐานที่จำเป็น
ตรวจทานรายการส่งหลักฐานการตรวจสอบ เชื่อมโยงกับข้อค้นพบหรือคำขอด้านการควบคุม กำหนดเจ้าของงานหลักฐาน และส่งกลับรายการที่ข้อมูลไม่ครบพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน
อัปเดตสถานะการตรวจสอบ เหตุผลที่ติดขัด บันทึกการส่งต่องานแก้ไข บริบทความเสี่ยง และการดำเนินการถัดไปเมื่อคำขอหลักฐานมีความคืบหน้า
ใช้แดชบอร์ดเพื่อค้นหาประเด็นติดขัดที่ยังเปิดอยู่ การส่งต่องานที่เลยกำหนด และเรคคอร์ดที่พร้อมปิดงาน
ปิดเรคคอร์ดด้วยหลักฐานที่จัดทำไว้ ผลลัพธ์ และการส่งต่องานต่อเนื่อง
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
ฟอร์มรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบควรมีอะไรบ้าง?
ควรมีรหัสคำขอหลักฐาน พื้นที่การตรวจสอบ ข้อมูลอ้างอิงการควบคุม เจ้าของงานหลักฐาน ประเภทหลักฐาน วันครบกำหนด สถานะการส่งหลักฐาน ผู้ตรวจทาน ผลการตรวจทาน การดำเนินการติดตามงาน เจ้าของงาน วันครบกำหนด สถานะปัจจุบัน เหตุผลที่ติดขัด สถานะหลักฐาน การดำเนินการถัดไป บันทึกการตัดสินใจ และหลักฐานสำหรับการปิดงาน
หน้านี้ไม่ควรเป็นเจ้าของอะไรบ้าง?
ใช้สำหรับรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบและสถานะการตรวจทานเท่านั้น ไม่ควรอ้างว่าเป็นการรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือเป็นเจ้าของเวิร์กโฟลว์การดำเนินการแก้ไข
สามารถปรับแต่งแอปได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถปรับฟิลด์ สถานะ แดชบอร์ด บทบาท มุมมอง ระบบอัตโนมัติ ข้อมูลตัวอย่าง และขั้นตอนการส่งต่องานได้ใน Jodoo App Builder
เทมเพลตฟอร์มรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบนี้มีอะไรบ้าง?
เทมเพลตนี้มีเรคคอร์ดการตรวจสอบ มุมมองข้อค้นพบ และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมจัดการข้อค้นพบจากการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ การดำเนินการแก้ไข และการติดตามการแก้ไขได้ในเวิร์กโฟลว์เดียว
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ