ตรงกับตัวตนของผู้เอาประกันภัย
เปรียบเทียบใบรับรองที่มีชื่อเป็นผู้ประกันตนกับนิติบุคคลในเรคคอร์ดผู้จัดจำหน่าย
การรวบรวมและตรวจสอบ COI ของผู้ขาย
ซอฟต์แวร์ติดตามใบรับรองการประกันภัย
รวบรวม COI ของผู้ขายแต่ละราย ตรวจสอบชื่อผู้เอาประกันภัย วันที่ และความครอบคลุมที่ต้องการ การส่งคืนที่ไม่ตรงกัน และรักษาความพร้อมในการทำงานให้เชื่อมโยงกับหลักฐานที่ยอมรับ
สำหรับทีมบริหารความเสี่ยง จัดซื้อ อาคารสถานที่ และโครงการที่ต้องประสานเอกสารกับการตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบ ไม่ใช่การตีความเงื่อนไขประกันโดยอัตโนมัติ
ใช้ฟรีได้สูงสุด 5 คน โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
ปรับฟิลด์ เวิร์กโฟลว์ และแดชบอร์ดได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด สำรวจเทมเพลตแอปและกรณีใช้งานกว่า 1,000 รายการ
ตัวอย่างแสดงข้อมูลประจำตัวของผู้จัดจำหน่าย วันที่กรมธรรม์ หลักฐานการส่งคืน อุปสรรคการต่ออายุ และผลการตัดสินใจความพร้อม Jodoo ประสานงานการตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบ มันไม่ได้ตีความความครอบคลุมโดยอัตโนมัติ
เอนทิตีที่ตรงกันชื่อผู้เอาประกันภัยผูกกับผู้ขายที่ถูกต้อง
ตรวจสอบความครอบคลุมแล้ววันที่และขีดจำกัดที่จำเป็นได้รับการตรวจสอบแล้ว
อัพเดทความพร้อมแล้วงานของผู้ขายสะท้อนถึง COI ที่ยอมรับ
ตรวจสอบใบรับรองกับผู้จัดจำหน่ายและข้อกำหนด
วันที่ปัจจุบันไม่ได้พิสูจน์ว่าบริบทของผู้เอาประกันภัยหรือความคุ้มครองที่ระบุนั้นถูกต้อง
ตรวจสอบระยะเวลาและวงเงิน
บันทึกวันที่มีผลบังคับใช้และวันหมดอายุ ประเภทความคุ้มครองที่ต้องการ ขีดจำกัดที่ระบุไว้ และช่องว่างที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบ
คงไว้ซึ่งแนวทางการแก้ไข
ส่งคืนหลักฐานที่ไม่ตรงกันพร้อมด้วยเหตุผลเฉพาะ และรักษาหลักฐานทดแทนที่ยอมรับไว้ข้างๆ หลักฐานก่อนหน้า
ทำให้ผลการดำเนินงานชัดเจน
เรคคอร์ดเอกสารควรนำไปสู่การดำเนินการถัดไปที่ชัดเจนสำหรับความสัมพันธ์ของผู้จัดจำหน่าย
ปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับ
อนุญาตให้งานที่กำหนดค่าไว้หรือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการต่อ โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้จัดจำหน่ายอื่นๆ
อยู่ระหว่างการต่ออายุ
แสดงเจ้าของ วันที่ร้องขอ ผู้ประกันตนหรือนายหน้าบล็อกเกอร์ และการตัดสินใจความเสี่ยงในปัจจุบัน
หมดอายุหรือไม่เพียงพอ
จำกัดงานใหม่ ยกระดับ หรือจัดทำเอกสารข้อยกเว้นที่ได้รับอนุมัติตามนโยบายของคุณ
ทำให้คำขอ COI ทุกคำขอมีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะแก้ไขได้
คำขอทั่วไปสำหรับใบรับรองที่อัปเดตมักจะสร้างการส่งที่ไม่สมบูรณ์อีกครั้ง
ระบุความต้องการ
แจ้งผู้ขายหรือนายหน้าว่าจะต้องแสดงหลักฐานนิติบุคคล ประเภทความคุ้มครอง ระยะเวลากรมธรรม์ วงเงิน การรับรอง โครงการ หรือสถานที่ใด
ส่งกลับค่าที่ไม่ตรงกันทุกประการ
บันทึกว่าปัญหาคือข้อมูลประจำตัว วันที่ ขีดจำกัด ขอบเขต หน้าที่หายไป หรือข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายการแก้ไขได้
ปิดหลังจากการตรวจสอบเท่านั้น
เก็บเอกสารทดแทนและการตัดสินใจของผู้ตรวจสอบ จากนั้นอัปเดตความพร้อมของผู้ขายโดยไม่ถือว่าการรับไฟล์เป็นการยอมรับความคุ้มครอง
ใช้ผลการตรวจสอบที่ทีมงานโครงการสามารถดำเนินการได้
อย่ายุบทุกปัญหาให้เป็น “การไม่ปฏิบัติตาม”
| สิ่งที่พบ | การกระทำของ COI | การกระทำของผู้ขาย |
|---|---|---|
| ชื่อตามกฎหมายไม่ตรงกัน | ส่งคืนใบรับรองที่ถูกต้อง | ตัดสินใจเตรียมความพร้อม |
| วันที่คุ้มครองมีผล; ขีด จำกัด ตรงตามข้อกำหนด | ยอมรับหลักฐาน. | ดำเนินการต่อหากข้อกำหนดอื่นผ่าน |
| หมดอายุ; ร้องขอการเปลี่ยน | ให้การต่ออายุถูกบล็อกหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ | ใช้ข้อจำกัดที่กำหนดค่าไว้ |
| ข้อยกเว้นได้รับการอนุมัติพร้อมวันที่สิ้นสุด | บันทึกเงื่อนไขและวันที่ตรวจสอบ | อนุญาตภายใต้เงื่อนไขเหล่านั้นเท่านั้น |
กำหนดค่าการตรวจสอบผู้ขายของคุณ
กำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ COI จากผู้ขายและกฎของโครงการ
Jodoo เชื่อมโยงเรคคอร์ด การตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบ งานติดตามผล ข้อยกเว้น และการตัดสินใจที่ต้องการในสถานการณ์นี้ ผู้ดูแลระบบธุรกิจสามารถปรับแอปได้โดยไม่ต้องรอการพัฒนาแบบเดิมๆ
ทีมธุรกิจสามารถกำหนดค่าการรวบรวมและเวิร์กโฟลว์การตรวจทานโดยเจ้าหน้าที่ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง การตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องประกันภัยยังคงอยู่กับผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปลี่ยนเรคคอร์ดการปฏิบัติงานโดยไม่มีรหัส
เพิ่มการตรวจสอบชื่อผู้ประกันตน ฟิลด์ความคุ้มครอง ชุดข้อกำหนด ระยะเวลาการต่ออายุ และผลที่ตามมาของความพร้อมโดยไม่ต้องมีการพัฒนาแบบกำหนดเอง
ใช้งานการตรวจสอบจริง
กำหนดเส้นทาง COI แต่ละรายการไปยังผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติ ส่งคืนข้อบกพร่องที่แม่นยำ และเก็บใบรับรองที่ถูกต้องและการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ให้แต่ละบทบาทมีมุมมองที่เป็นประโยชน์
ให้ความเห็นแก่ฝ่ายจัดซื้อ ความเสี่ยง สิ่งอำนวยความสะดวก และทีมงานโครงการเกี่ยวกับผู้ขายและงานที่พวกเขาเป็นเจ้าของ แทนที่จะให้รายการเอกสารที่ไม่แตกต่างเพียงรายการเดียว
ประสานงานการรวบรวมและแก้ไข COI โดยไม่ต้องอ้างสิทธิ์การอนุมัติประกันอัตโนมัติ
Jodoo สามารถรักษาข้อกำหนด ใบรับรองที่ส่ง การตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบ การแก้ไข การต่ออายุ และความพร้อมของผู้ขาย ผู้ผ่านการรับรองยังคงตีความเงื่อนไขกรมธรรม์และความเพียงพอของการประกันภัย
จัดการเรคคอร์ดการปฏิบัติงานใน Jodoo
ติดตามผู้ขาย ชื่อผู้ประกันตน วันที่กรมธรรม์ ขีดจำกัดที่ระบุไว้ ไฟล์ การตัดสินใจของผู้ตรวจสอบ คำขอแก้ไข ผู้รับผิดชอบการต่ออายุ และข้อจำกัดในการทำงานในปัจจุบัน
เชื่อมต่อแหล่งที่เชื่อถือได้
อ้างอิงถึงนายหน้า ผู้ขนส่ง หลักผู้ขาย สัญญา โครงการ และบริการ COI ของผู้เชี่ยวชาญ เมื่อแหล่งข้อมูลเหล่านั้นเป็นเจ้าของข้อมูลพื้นฐาน
เก็บการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญไว้กับผู้เชี่ยวชาญ
ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยหรือแพลตฟอร์มเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องมีการแยก ACORD อัตโนมัติ การตีความการรับรอง การตรวจสอบจากผู้ให้บริการ หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับการจัดการ
สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนจัดการ COI ใน Jodoo
Jodoo ตีความความคุ้มครองประกันภัยโดยอัตโนมัติหรือไม่?
ไม่ แอปจะจัดโครงสร้างข้อเท็จจริงของใบรับรอง ความต้องการของคุณ การตัดสินใจของผู้ตรวจสอบ และการติดตามผล ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือบริการผู้เชี่ยวชาญในการตีความความคุ้มครอง
ผู้ขายสามารถส่งใบรับรองทดแทนได้หรือไม่
ใช่ จัดเตรียมแบบฟอร์มหรือกระบวนการควบคุมในการยื่น ส่งหลักฐานไปยังผู้ตรวจสอบ และเก็บเวอร์ชันที่ส่งคืนและที่ยอมรับไว้
ผู้จำหน่ายบล็อก COI ที่หมดอายุสามารถทำงานได้หรือไม่
ใช่ หากนั่นคือกฎการปฏิบัติงานที่คุณกำหนดค่าไว้ แยกการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อจำกัดออกจากสถานะการหมดอายุดิบ เพื่อให้มองเห็นข้อยกเว้นที่ได้รับอนุมัติได้
เราสามารถติดตามความคุ้มครองมากกว่าหนึ่งประเภทได้หรือไม่?
ใช่ เพิ่มฟิลด์ความครอบคลุม ขีดจำกัด การรับรอง โครงการ หรือสัญญาที่ผู้ตรวจสอบของคุณใช้อย่างแท้จริง แทนที่จะบังคับให้ COI ทุกรายการมีสถานะทั่วไปเพียงสถานะเดียว
ตรวจสอบตัวอย่าง COI
เปิดพื้นที่ทำงาน COI ที่มีข้อมูลตัวอย่างและความพร้อมของผู้จัดจำหน่าย
ตรวจสอบตัวอย่างที่หมดอายุ ส่งคืน อยู่ระหว่างตรวจทาน และได้รับการยอมรับ จากนั้นกำหนดค่าการตรวจสอบความครอบคลุมและการตอบกลับในการปฏิบัติงานที่ทีมของคุณเป็นเจ้าของ
เปิดแอปติดตาม COI