ตัวตนและการสื่อสาร
บุคคลหรือองค์กร ครัวเรือน ชื่อที่ต้องการ ช่องทาง ความยินยอม วิธีรับการยกย่อง การไม่เปิดเผยตัว และสถานะห้ามติดต่อ
คำขอบคุณและการสื่อสารที่ถูกต้องโดยไม่คัดลอกรายการอย่างไม่ปลอดภัยการดูแลผู้บริจาค
ซอฟต์แวร์จัดการเงินบริจาคและการดูแล
ให้ฝ่ายพัฒนามีระเบียนผู้บริจาคที่ใช้ได้ตั้งแต่เงินบริจาคแรก ผ่านการส่งต่อการเงิน คำขอบคุณ คำสัญญา การติดตาม การต่ออายุ หรือการจัดการการขาดการติดต่ออย่างเคารพ
แดชบอร์ด Jodoo ที่มีข้อมูลแสดงประเภทเงินบริจาค ข้อจำกัด การกระทบยอด สถานะคำขอบคุณ บริบทผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และคิวความสัมพันธ์หลังทุกสัญญาณ
- บริบทเงินบริจาคและความสัมพันธ์ยังเชื่อมกัน
- คำขอบคุณเกินกำหนดและความเสี่ยงคำมั่นกลายเป็นคิวที่มีผู้รับผิดชอบ
- ธุรกรรมระดมทุนอยู่ในระบบชำระเงินและการเงินที่เหมาะสม
เก็บข้อมูลให้เพียงพอสำหรับการติดตามอย่างเหมาะสมและระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
ยอดบริจาคไม่ใช่ประวัติความสัมพันธ์ เก็บบริบทที่กำหนดว่าองค์กรควรทำอะไรต่อ
บริบทเงินบริจาคและข้อจำกัด
ข้อมูลอ้างอิงเงินบริจาคหรือคำมั่น วันที่ จำนวน ประเภท แคมเปญ กองทุน ข้อจำกัด การจับคู่ และการกระทบยอด
เลือกงานดูแลที่ถูกต้องโดยไม่อ้างว่าระเบียนปฏิบัติงานเป็นบัญชีแยกประเภทคำขอบคุณและคำสัญญา
ข้อมูลอ้างอิงใบเสร็จ วิธีขอบคุณ ผู้รับผิดชอบ กำหนดส่ง สถานะ คำสัญญาส่วนบุคคล บันทึก และเหตุผลข้อยกเว้น
บริการหลังธุรกรรมที่มองเห็นได้แทนการจำเอาเองการดูแลและการต่ออายุ
กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ ประวัติการติดต่อ ขั้นตอนถัดไป กำหนดส่ง ความสนใจ ความเชื่อมโยงโครงการ สัญญาณขาดการติดต่อ และผลลัพธ์
การมีส่วนร่วมที่เหมาะสมแทนการติดตามหมู่ซ้ำ ๆทำให้ทุกการติดตามผู้บริจาคมองเห็นได้และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน
แต่ละขั้นควรเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นและดำเนินการติดตามตามที่รับปากไว้ให้เสร็จ
- 01
บันทึกเงินบริจาคหรือคำมั่นแล้ว
เชื่อมธุรกรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กองทุน ข้อจำกัด และผู้รับผิดชอบ
กระทบยอดได้โดยไม่เก็บข้อมูลรับรองการชำระเงิน - 02
ถึงกำหนดขอบคุณ
เลือกวิธี ผู้รับผิดชอบ บริบทข้อความ และกำหนดส่ง
งานเกินกำหนดและข้อยกเว้นอยู่ในคิวเฉพาะ - 03
ทำตามคำสัญญาแล้ว
ส่งใบเสร็จ ข้อมูลที่ขอ การแนะนำ หรืออัปเดตโครงการ
บันทึกผลลัพธ์ตามคำสัญญาเดิม - 04
กำลังดูแลความสัมพันธ์
กำหนดการติดต่อถัดไปจากความสนใจ ประวัติ ความยินยอม และกลุ่ม
ผู้จัดการเห็นงานที่เปิดโดยไม่ต้องอ่านบันทึกส่วนตัว - 05
ต่ออายุ ขาดการติดต่อ หรือปิด
บันทึกผลความสัมพันธ์และเหตุผลในการติดตามอนาคตหรือหยุดติดต่อ
รอบถัดไปเริ่มด้วยสถานะสะอาด
แสดงกรณีที่ต้องใช้ดุลยพินิจ
คิวข้อยกเว้นช่วยให้พนักงานมุ่งที่ระเบียนไม่กี่รายการซึ่งกระบวนการมาตรฐานไม่ปลอดภัยหรือไม่ครบ
เงินบริจาคมีเงื่อนไขต้องตรวจ
เหตุผลที่สำคัญ
วัตถุประสงค์อาจไม่ตรงกองทุนหรือโครงการ
แนวทางตอบสนองถัดไปส่งฝ่ายพัฒนาและการเงินตรวจก่อนยืนยันการจัดการ
คำขอบคุณเกินกำหนด
เหตุผลที่สำคัญ
องค์กรเสี่ยงทำให้ผู้บริจาครู้สึกถูกมองข้าม
แนวทางตอบสนองถัดไปมอบหมายงานพร้อมบริบทเงินบริจาค การยกย่อง และช่องทางที่ต้องการ
งวดคำมั่นล่าช้า
เหตุผลที่สำคัญ
ข้อผูกพันและเวลารับเงินที่คาดไม่ตรงกัน
แนวทางตอบสนองถัดไปยืนยันสถานะการเงินและเลือกติดตามอย่างเหมาะสม
อาจเป็นผู้บริจาคซ้ำ
เหตุผลที่สำคัญ
ประวัติการให้และความยินยอมอาจกระจายหลายตัวตน
แนวทางตอบสนองถัดไปตรวจระเบียนผู้สมัครก่อนรวม
อาจขาดการติดต่อ
เหตุผลที่สำคัญ
การให้หรือการมีส่วนร่วมหลุดจากรูปแบบที่คาด
แนวทางตอบสนองถัดไปดูประวัติและเลือกขั้นตอนที่เหมาะ ไม่ใช่อัตโนมัติ
ปรับงานผู้บริจาคโดยไม่สร้างฐานใหม่
เมื่อโครงการเปลี่ยน ให้อัปเดตระเบียนและงานรอบ ๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงสเปรดชีตหรือกระบวนการตายตัวใน Jodoo
เพิ่มกองทุนมีข้อจำกัดใหม่
เพิ่มข้อความอิสระแล้วอธิบายทางอีเมล
เพิ่มตัวเลือกกองทุนและข้อจำกัดแบบควบคุม กฎตรวจ มุมมองการเงิน และบริบทคำขอบคุณสร้างเส้นทางต่างสำหรับผู้บริจาคประจำ
คัดลอกตัวติดตามและรักษารายการติดตามแยก
เพิ่มกลุ่ม รอบ คิวผู้รับผิดชอบ การแจ้งเตือน และตัวกรองแดชบอร์ดในโมเดลเดียวยกระดับคำขอบคุณเกินกำหนด
กรองแถวและส่งเตือนเอง
ส่งระเบียนค้างให้ผู้รับผิดชอบและผู้จัดการ พร้อมเจาะลึกถึงเงินบริจาคและผู้บริจาครักษาขอบเขตการชำระเงิน บัญชี และการระดมทุนเฉพาะทาง
Jodoo ประสานผู้คนและงานรอบเงินบริจาค ตรวจความสามารถด้านชำระเงิน บัญชี และระดมทุนในระบบที่ให้บริการนั้น
ประสานงานใน Jodooใช้ระบบเฉพาะทางสำหรับเชื่อมโยงงาน
ระเบียนผู้บริจาค ข้อมูลอ้างอิงเงินบริจาค ข้อจำกัด คำขอบคุณ คำสัญญา การดูแล ผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนถัดไป
การประมวลผลบัตรหรือ ACH การชำระบัญชี คืนเงิน ปฏิเสธการชำระ และการควบคุม PCI
ส่งรหัสและสถานะธุรกรรม ไม่ใช่ข้อมูลละเอียดอ่อนการส่งต่อฝ่ายการเงินและสถานะกระทบยอด
บัญชีแยกประเภท การบัญชีกองทุน ภาษี และรายงานการเงินที่ตรวจสอบ
บันทึกข้อมูลอ้างอิงและคำถามที่ยังไม่แก้ โดยให้การเงินเป็นแหล่งหลักกลุ่ม งานความสัมพันธ์ และการติดตามตามความยินยอม
การส่งอีเมลจำนวนมาก การระดมทุนแบบเพื่อน การประเมินฐานะ และการดำเนินแคมเปญ
ซิงก์ผลและสัญญาณที่ได้รับอนุญาตเมื่อช่วยการดูแลสร้างระบบผู้บริจาคที่ทีมพร้อมอัปเดตให้เป็นปัจจุบันเสมอ
มุ่งที่ระเบียนปฏิบัติงานและขอบเขต
ซอฟต์แวร์จัดการผู้บริจาคควรติดตามอะไร
ติดตามตัวตน ครัวเรือนหรือองค์กร ความยินยอม เงินบริจาคและคำมั่น กองทุนและข้อจำกัด ข้อมูลการเงิน คำขอบคุณ คำสัญญา การติดต่อ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนถัดไป กำหนดส่ง สัญญาณขาดการติดต่อ และผลลัพธ์
Jodoo รับชำระเงินบริจาคได้หรือไม่
แอปนี้ออกแบบเพื่อจัดการงานผู้บริจาคและการดูแล ไม่ได้อ้างว่าประมวลผลการชำระเงินในตัว เชื่อมระบบชำระเงินและบัญชีที่เชื่อถือได้ด้วยข้อมูลอ้างอิงและสถานะที่เสถียร
การจัดการผู้บริจาคต่างจาก CRM อย่างไร
การจัดการผู้บริจาคมุ่งที่การให้ คำขอบคุณ คำมั่น การดูแล การต่ออายุ และบริบทระดมทุน ส่วน CRM ครอบคลุมความสัมพันธ์กว้างกว่าทั้งอาสาสมัคร สมาชิก พันธมิตร โครงการ และผู้สนับสนุน
พนักงานเปลี่ยนกลุ่มและเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่
ได้ ผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกปรับฟิลด์ ตัวเลือก กลุ่ม ฟอร์ม เส้นทางตรวจ มุมมองตามบทบาท การแจ้งเตือน สิทธิ์ และแดชบอร์ดตามโมเดลการดูแล
ทำให้ขั้นตอนถัดไปมองเห็นเมื่อบันทึกเงินบริจาค
เชื่อมข้อมูลอ้างอิงการเงิน คำขอบคุณ คำสัญญาดูแล ผู้รับผิดชอบ และกำหนดส่งในระเบียนเดียว