Danh tính bên liên quan
Mã được tạo, tên thường dùng, loại bên liên quan, hộ gia đình hoặc tổ chức, địa điểm, kênh liên hệ, ngôn ngữ và nguồn.
Hồ sơ cá nhân hoặc tổ chức ổn định có thể liên kết với nhiều hoạt động.Thiết kế cơ sở dữ liệu nhà tài trợ
Cơ sở dữ liệu nhà tài trợ sạch dẫn đến hành động tiếp theo
Vượt khỏi bảng tính liên hệ bằng cách quản trị danh tính, liên kết hộ gia đình và tổ chức, sự đồng ý, vai trò, bối cảnh đóng góp, phân khúc, tương tác, trách nhiệm và rà soát trùng lặp.
Ví dụ Jodoo ghép danh sách bên liên quan đã có dữ liệu với hồ sơ khoản đóng góp và thư cảm ơn để mỗi phân khúc mở ra công việc quan hệ thật, không phải danh sách gửi thư tĩnh.
- Mã bên liên quan ổn định được tạo tự động
- Hồ sơ trùng lặp và ngoại lệ về sự đồng ý vào danh sách rà soát
- Phân khúc được kết nối với người phụ trách, hành động và kết quả
Tách danh tính khỏi hoạt động và lịch sử đóng góp
Dồn mọi thông tin vào một bảng nhà tài trợ rộng khiến việc xử lý trùng lặp khó hơn và lịch sử kém tin cậy hơn.
Sự đồng ý và quy tắc liên hệ
Sự đồng ý theo từng kênh, trạng thái không liên hệ, nguồn, ngày hiệu lực và ghi chú rà soát.
Lọc an toàn hơn và ít danh sách mâu thuẫn hơn.Vai trò và mối quan hệ
Nhà tài trợ, tình nguyện viên, thành viên, hội đồng, đối tác, chương trình, nơi làm việc, gia đình và ngày quan hệ.
Một danh tính với nhiều quan hệ cùng sứ mệnh.Lịch sử đóng góp và cam kết
Tham chiếu giao dịch, ngày, loại, số tiền, quỹ, điều kiện sử dụng, cam kết, thư cảm ơn và trạng thái đối soát.
Bối cảnh chăm sóc mà không lưu thông tin xác thực thanh toán.Tương tác và công việc
Ngày liên hệ, kênh, mục đích, kết quả, người phụ trách, hành động tiếp theo, hạn, mức ưu tiên và kết quả theo dõi.
Cơ sở dữ liệu hỗ trợ hành động phối hợp thay vì chỉ lưu trữ thụ động.Rà soát ngoại lệ trước khi chúng gây sai sót cho chiến dịch
Cờ tự động nên khởi động một quy trình rà soát có kiểm soát, không âm thầm ghi đè lịch sử bên liên quan.
Trùng tên, email, địa chỉ hoặc hộ gia đình
Vì sao quan trọng
Các hồ sơ có thể là cùng một người hoặc những người khác nhau dùng chung thông tin.
Phản hồi tiếp theoSo sánh vai trò, khoản đóng góp, sự đồng ý, tương tác và mã định danh trước khi hợp nhất.
Sự đồng ý chưa rõ hoặc mâu thuẫn
Vì sao quan trọng
Nhóm không thể chứng minh một lựa chọn liên lạc an toàn.
Phản hồi tiếp theoHạn chế kênh bị ảnh hưởng và giao hành động xác minh.
Hồ sơ giá trị cao hoặc gắn kết cao chưa được phân công
Vì sao quan trọng
Công việc theo dõi quan trọng chưa có người chịu trách nhiệm.
Phản hồi tiếp theoChuyển hồ sơ theo phân khúc, địa điểm, chương trình hoặc loại quan hệ.
Hồ sơ quan hệ cũ
Vì sao quan trọng
Hồ sơ vẫn mở nhưng không có hành động hay xác minh đáng kể.
Phản hồi tiếp theoXem khả năng liên hệ, vai trò, mức độ gắn kết và bước tiếp theo trước khi tiếp cận.
Đo khả năng sử dụng của cơ sở dữ liệu, không chỉ kích thước
Mỗi thước đo phải mở được các hồ sơ gốc mà ai đó có thể cải thiện.
Tỷ lệ có thể trùng lặp
Tỷ lệ hồ sơ bên liên quan đang chờ rà soát danh tính.
Giao việc so sánh và quyết định hợp nhất cho người quản trị dữ liệu.Mức độ đầy đủ của sự đồng ý
Hồ sơ có trạng thái liên lạc rõ ràng và nguồn bằng chứng.
Ưu tiên quan hệ đang hoạt động nhưng thiếu hoặc mâu thuẫn về sự đồng ý.Mức độ có người phụ trách
Bên liên quan đang hoạt động và ưu tiên có người phụ trách quan hệ.
Phân công lại hồ sơ vô chủ sau thay đổi nhân sự hoặc địa bàn.Mức độ có hành động tiếp theo
Quan hệ đang hoạt động có hành động tương lai phù hợp và hạn.
Loại bỏ nhiệm vụ trống và giải quyết công việc theo dõi đã cũ.Danh sách hồ sơ cũ
Hồ sơ chưa được xác minh trong khoảng thời gian tổ chức đã chọn.
Rà soát trước khi dùng dữ liệu để phân khúc hoặc tiếp cận.Thay đổi trường và biện pháp kiểm soát cùng nhau
Một trường chỉ hữu ích khi xuất hiện đúng biểu mẫu, chế độ xem, quyền, bộ lọc và phép kiểm tra chất lượng.
Yêu cầu thay đổiBảng tính hoặc quy trình cố địnhTrong Jodoo
Thêm quan hệ thành viên hội đồng và nơi làm việc
Thêm cột vào nhiều tệp xuất rồi đối chiếu sau.
Thêm lựa chọn vai trò liên quan, ngày, quy tắc hiển thị, bộ lọc và chế độ xem theo dõi.Tạo phân khúc chăm sóc mới
Duy trì công thức và gửi danh sách đã lọc cho người phụ trách.
Cập nhật quy tắc phân khúc, chế độ xem của người phụ trách, lời nhắc và thước đo bảng điều khiển.Siết chặt rà soát trùng lặp
Dựa vào sắp xếp tùy ý và ghi chú hợp nhất thủ công.
Thêm tín hiệu ứng viên trùng, trạng thái rà soát, bằng chứng, quyết định và lịch sử kiểm tra.Đừng biến cơ sở dữ liệu nhà tài trợ thành bản sao của mọi hệ thống
Lưu bối cảnh quan hệ cần cho công việc và liên kết phần dữ liệu còn lại với hệ thống chính thức làm nguồn đối chiếu.
Điều phối trong JodooDùng hệ thống chuyên dụng choKết nối công việc
Danh tính bên liên quan, vai trò, trạng thái đồng ý, phân khúc, tương tác, hành động và tham chiếu
Thông tin xác thực thanh toán, thông tin ngân hàng, dữ liệu thẻ và hoạt động quyết toán
Dùng mã giao dịch an toàn và trạng thái tối thiểu cần thiết.Bối cảnh khoản đóng góp và cam kết cho việc cảm ơn và chăm sóc
Kế toán quỹ, sổ cái, xử lý thuế và báo cáo tài chính chính thức
Lưu tham chiếu tài chính và kết quả đối soát.Sở thích đã biết và kết quả quan hệ
Dữ liệu bổ sung mua ngoài, sàng lọc tài sản và thực hiện tiếp thị số lượng lớn
Áp dụng quy tắc về mục đích, sự đồng ý, quản trị và thời hạn lưu trước khi nhập dữ liệu.Thiết kế cho chất lượng dữ liệu và sử dụng hằng ngày
Cơ sở dữ liệu đáng tin cậy là một phương thức vận hành, không phải dự án di chuyển một lần.
Cơ sở dữ liệu nhà tài trợ nên có những trường nào?
Dùng danh tính ổn định, hộ gia đình hoặc tổ chức, thông tin liên hệ, sự đồng ý, vai trò, người phụ trách quan hệ, khoản đóng góp và cam kết, quỹ và điều kiện sử dụng, thư cảm ơn, lịch sử tương tác, phân khúc, hành động tiếp theo, hạn và trạng thái chất lượng dữ liệu. Chỉ thêm trường có mục đích và người phụ trách rõ ràng.
Nên xử lý nhà tài trợ trùng lặp như thế nào?
Đánh dấu các hồ sơ có khả năng khớp, so sánh danh tính, hộ gia đình, sự đồng ý, lịch sử đóng góp và tương tác, rồi ghi quyết định hợp nhất đã rà soát hoặc giữ riêng. Không tự động hợp nhất chỉ vì chung email hoặc địa chỉ.
Cơ sở dữ liệu nhà tài trợ có giống phần mềm quản lý nhà tài trợ không?
Cơ sở dữ liệu là nền tảng hồ sơ liên kết. Phần mềm quản lý nhà tài trợ bổ sung quy trình quanh khoản đóng góp, thư cảm ơn, chăm sóc, lời hứa, phân khúc, lời nhắc, quyền và rà soát của quản lý.
Jodoo có thể nhập bảng tính hiện có không?
Có. Hãy làm sạch mã định danh, trùng lặp, ngày, lựa chọn kiểm soát, trạng thái đồng ý và quan hệ trước khi nhập, sau đó thử kết quả với một phân khúc đại diện trước khi di chuyển tất cả.
Bắt đầu với những hồ sơ mọi người phải tin cậy trong tháng này
Nhập một phân khúc đại diện, xử lý trùng lặp và ngoại lệ về sự đồng ý, rồi chứng minh mọi quan hệ đang hoạt động đều có người phụ trách và hành động tiếp theo hữu ích.