Hợp đồng dịch vụ
Khách hàng, hợp đồng, dịch vụ, tiền tệ, phương thức tính phí, retainer hoặc ngân sách, người phụ trách và ngày.
Quy tắc thương mại nào áp dụng cho công việc này?Kiểm soát từ công việc đến tính phí
Phần mềm theo dõi thời gian và lập hóa đơn có bối cảnh tính phí
Đưa công việc khách hàng đã duyệt qua chọn đơn giá, rà soát phạm vi, điều chỉnh, xác nhận sẵn sàng lập hóa đơn và bàn giao kế toán mà không phải dựng lại vào cuối tháng.
Từ thời gian đến hóa đơn là một chuỗi trách nhiệm. Phần mềm phải làm rõ ai duyệt công việc, ai chọn đơn giá, ai chấp nhận khoản xóa và hóa đơn chính thức nằm ở đâu.
- Khách hàng, hợp đồng dịch vụ, gói công việc, đơn giá và phê duyệt trên từng mục thời gian
- Hiển thị mức dùng retainer, công việc không tính phí, khoản xóa và điểm chặn tính phí
- Các lô sẵn sàng lập hóa đơn với bàn giao kế toán có thể truy vết
Gắn người chịu trách nhiệm cho từng ranh giới tài chính
Bộ đếm giờ không quyết định cách xử lý thương mại cho công việc.
- 01
Ghi công việc khách hàng
Liên kết người, khách hàng, hợp đồng dịch vụ, gói công việc, ngày, số giờ, trạng thái tính phí và ghi chú.
Dòng có đủ bối cảnh để xét duyệt. - 02
Giải quyết đơn giá
Áp dụng đơn giá có hiệu lực theo người, vai trò, dự án, nhiệm vụ hoặc thỏa thuận với khách hàng.
Nguồn và ngày hiệu lực của đơn giá luôn hiển thị. - 03
Phê duyệt công việc
Xác nhận bối cảnh giao việc, phạm vi, bằng chứng và mọi yêu cầu khách hàng nghiệm thu.
Phê duyệt tách biệt với việc lập hóa đơn. - 04
Quyết định điều chỉnh
Ghi cách xử lý không tính phí, khoản xóa, sử dụng retainer, làm tròn hoặc tranh chấp cùng người phụ trách.
Lý do không bị giấu trong ghi chú hóa đơn. - 05
Tạo lô dữ liệu
Gom các dòng đã duyệt theo khách hàng, kỳ, tiền tệ và quy trình nhận.
Có thể truy vết dòng sẵn sàng, bị chặn, đã chuyển và đã đối soát. - 06
Lập và hạch toán hóa đơn
Dùng hệ thống lập hóa đơn hoặc kế toán chịu trách nhiệm về thuế, đánh số chứng từ, thanh toán và ghi sổ.
Chứng từ tài chính vẫn là nguồn chính thức trong đúng hệ thống.
Làm rõ đơn giá, phạm vi và trạng thái tính phí
Cùng số giờ có thể tạo kết quả thương mại khác nhau.
Dòng thời gian tính phí
Công việc, nhân sự, vai trò, số giờ, nguồn đơn giá, giá trị, phê duyệt, trạng thái phạm vi và bằng chứng.
Dòng này đã đủ, đúng phạm vi và có thể tính phí chưa?Điều chỉnh
Xóa khoản phải thu, giảm giá, xử lý không tính phí, sử dụng hợp đồng duy trì, tranh chấp, lý do và người phê duyệt.
Ai đã chấp nhận tác động đến doanh thu và vì sao?Lô sẵn sàng lập hóa đơn
Khách hàng, kỳ, các dòng đã duyệt, tổng số, người phụ trách, hệ thống nhận, chuyển tiếp và đối soát.
Tập dữ liệu này có thể chuyển an toàn sang lập hóa đơn không?Xem quyết định doanh thu trước cuối tháng
Dashboard phải tách mức sẵn sàng vận hành khỏi hoàn tất kế toán.
Giá trị đã duyệt nhưng chưa lập hóa đơn
Công việc khách hàng đã xét duyệt nhưng chưa vào lô sẵn sàng lập hóa đơn.
Giờ tính phí bị chặn
Công việc khách hàng đang chờ phạm vi, đơn giá, bằng chứng hoặc phê duyệt.
Retainer đã sử dụng
Giá trị đã duyệt được khấu trừ vào retainer hoặc quỹ giờ đã thỏa thuận.
Nguy cơ phải xóa khoản phải thu
Công việc được đề xuất hoặc phê duyệt là không tính phí, giảm giá hoặc đang tranh chấp.
Dùng Jodoo ở bước trước sổ cái — không giả lập vai trò của sổ cái
Quy trình và bản ghi tài chính có trách nhiệm khác nhau.
Khi nào sản phẩm chuyên dụng phù hợp hơnKhi nào Jodoo phù hợp hơn
Công việc khách hàng, phạm vi, phê duyệt, bối cảnh đơn giá, ngoại lệ và nhóm sẵn sàng lập hóa đơn
Bộ phần mềm thời gian và tính phí chuyên dụng là lựa chọn mạnh khi mô hình thương mại của nó phù hợp.
Rất phù hợp khi bản ghi và quy trình quyết định trước tính phí cần khớp quy trình dịch vụ.Đánh số hóa đơn, thuế, khoản phải thu, thanh toán, hạch toán và báo cáo tài chính
Giữ các dữ liệu này trong hệ thống lập hóa đơn hoặc kế toán chính thức.
Gửi lô có kiểm soát và giữ mã hóa đơn bên ngoài cùng mã đối soát.PSA phức tạp, lập kế hoạch nguồn lực hoặc ghi nhận doanh thu
Dùng nền tảng PSA hoặc tài chính khi độ sâu đó quyết định lựa chọn.
Điều phối bản ghi thời gian khách hàng và phê duyệt có thể thích ứng trong khi nền tảng tài chính chuyên biệt vẫn là hệ thống chính thức.Xác định ranh giới tính phí trước khi chọn phần mềm
Jodoo có tạo hóa đơn pháp lý hoặc hóa đơn kế toán không?
Jodoo có thể chuẩn bị, xét duyệt và bàn giao dữ liệu sẵn sàng lập hóa đơn. Hãy giữ thuế, đánh số pháp lý, thanh toán, khoản phải thu, hạch toán và dữ liệu tài chính chính thức trong hệ thống lập hóa đơn hoặc kế toán chuyên dụng.
Đơn giá tính phí nên lấy từ đâu?
Dùng nguồn đơn giá có ngày hiệu lực gắn với thỏa thuận: khách hàng, hợp đồng dịch vụ, vai trò, nhân sự, nhiệm vụ hoặc loại công việc. Lưu lại mức giá nào đã được áp dụng và lý do.
Khách hàng phê duyệt có nên giống quản lý phê duyệt không?
Không nhất thiết. Phê duyệt nội bộ kiểm tra chính sách và bối cảnh giao việc; khách hàng nghiệm thu có thể xác nhận phạm vi hoặc đã nhận. Chỉ mô hình hóa cả hai khi chúng dẫn đến quyết định khác nhau.
Nên xử lý khoản xóa thế nào?
Giữ công việc và giá trị ban đầu, ghi cách xử lý đề xuất, lý do, số tiền, người quyết định và điều chỉnh cuối đã duyệt. Không âm thầm xóa dòng nguồn.
Thử toàn bộ ranh giới công việc khách hàng
Nạp một hợp đồng theo giờ, một retainer, một lần đổi đơn giá, công việc ngoài phạm vi, một khoản xóa, một lô đã duyệt và phản hồi từ hệ thống nhận. Trang phải làm rõ ai chịu trách nhiệm cho từng bước.