跟踪当前客户承诺、订购与确认数量、履约状态、交付结果和剩余承诺。
订单跟踪与开票模板
将客户订单、订单行履约、交付凭证、开票就绪状态、到期日、差异、开票负责人和付款跟进关联起来。
通过一个工作空间查看当前客户承诺、已经交付的内容、可以开票的内容，以及下一步行动由谁负责。
基于可实际运行的 Jodoo 订单应用构建，包含订单、履约、异常、开票、工作流和仪表板视图。 注册后打开订单工作空间，再根据业务调整字段、角色、工作流路径、提醒、仪表板和系统交接。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
订单跟踪与开票模板将客户订单与订单行级履约、交付凭证、开票状态、付款跟进、差异、负责人和结单历史关联起来。
适用对象
最适合使用此模板的团队
将交付凭证和未解决异常与开票就绪状态、开票状态、开票负责人及到期日关联起来。
让销售、运营、履约和开票团队共享同一订单背景、责任明确的下一步行动和可搜索历史。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
客户订单工作空间
记录客户、渠道、客户 PO、订单行、需求与确认日期、金额、优先级、负责人、状态、阻碍因素和下一步行动。
订单行履约与交付
跟踪订购、确认、交付、未完成、延期交货、取消和争议数量，并记录履约地点、承诺日期、凭证和异常。
开票与付款跟进
将开票就绪状态、金额、发票日期与到期日、付款状态、差异、开票负责人、阻碍因素和下次跟进与订单关联。
异常、工作流与仪表板
流转订单变更和差异，保留决策与凭证，并通过控制中心监控未完成承诺。
包含组件
- 客户与客户 PO
- 订单行与金额
- 需求日期与确认日期
- 销售与运营负责人
- 确认数量与交付数量
- 履约地点与状态
- 交付结果与凭证
- 剩余承诺
- 开票就绪状态与开票状态
- 发票金额与到期日
- 付款状态
- 开票负责人和下次跟进
- 异常与决策历史
- 阻碍因素和责任明确的下一步行动
- 附件与交付证明
- 订单运营仪表板
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 最新客户承诺、订单行级履约、交付凭证和发票状态始终相互关联，无需再从消息和电子表格中拼凑。
- 部分履约和开票暂停会明确保留数量、原因、负责人、到期日及下一步行动，不会被笼统的订单状态掩盖。
- 工作流历史和仪表板让逾期订单、异常、已交付未开票事项及跟进责任更便于复核。
实时验证在新标签页中预览
在业务场景中查看工作流使用前先查看可运行的真实流程。在线验证
模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
客户订单记录
查看客户、渠道、PO 编号、日期、状态、优先级、金额、负责人、阻碍因素和下一步行动。
订单行履约记录
跟踪订购与确认数量、履约地点、承诺日期、交付结果和订单行异常。
开票与付款跟进
将交付凭证与发票状态、金额、到期日、付款状态、开票负责人、阻碍因素及下一步行动关联起来。
订单运营控制中心
按状态和类型查看订单，再打开每项指标背后的源记录。
使用方式
从配置到上线
录入并校验客户订单、订单行、条款、需求日期、负责人和所需凭证。
向客户作出承诺前，确认数量、履约地点、承诺日期、审批要求和任何部分履约方案。
在订单行层级跟踪履约和交付，同时流转短缺、变更、延误、损坏及其他异常。
设定开票就绪状态、开票状态、金额、负责人和到期日前，复核交付凭证和未解决差异。
跟进付款或开票阻碍，解决剩余承诺，并在保留完整历史后结单。
常见问题
关于此模板的常见问题
订单跟踪与开票模板应包含哪些内容？
应包括客户和 PO 详情、订单行、订购与确认数量、需求日期与承诺日期、履约和交付状态、凭证、开票就绪状态、金额、到期日、付款状态、差异、负责人和下一步行动。
部分履约应如何影响开票？
应明确保留已交付、未完成、延期交货、已取消和有争议的数量。根据商务与会计规则决定发票可全部开具、部分开具还是暂停，并保留决策原因和凭证。
这个模板会取代财务软件吗？
不会。它可以协调开票就绪状态、凭证、差异、责任归属和跟进；已入账发票、付款、税务、应收账款、总账和财务控制仍应由财务软件负责。
订单和开票工作流可以自定义吗？
可以。您可以调整字段、角色、状态、校验、工作流节点、审批、退回路径、提醒、仪表板和集成，以匹配订单流程。
它可以用作客户订单跟踪软件吗？
可以。团队可围绕自身运营流程配置客户、订单行、当前承诺、履约与交付状态、开票就绪状态、责任人和下一步行动，将其用作客户订单跟踪软件。
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