Verfolgen Sie aktuelle Kundenzusage, bestellte und bestätigte Mengen, Erfüllungsstatus, Lieferergebnis und verbleibende Verpflichtung.
Vorlage für Auftragsverfolgung und Rechnungsstellung
Halten Sie Kundenaufträge, Erfüllung auf Positionsebene, Liefernachweise, Rechnungsbereitschaft, Fälligkeiten, Abweichungen, Fakturierungsverantwortliche und Zahlungsnachverfolgung verbunden.
In einem Arbeitsbereich sehen Sie die aktuelle Kundenzusage, was geliefert wurde, was fakturiert werden kann und wer den nächsten Schritt verantwortet.
Basierend auf einer funktionierenden Jodoo-Auftragsanwendung mit Ansichten für Auftrag, Erfüllung, Ausnahmen, Rechnungen, Workflow und Dashboard. Öffnen Sie nach der Registrierung den Auftragsarbeitsbereich und passen Sie Felder, Rollen, Workflow-Wege, Erinnerungen, Dashboards und Systemübergaben an Ihren Betrieb an.
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Überblick
Wobei diese Vorlage Sie unterstützt
Die Vorlage für Auftragsverfolgung und Rechnungsstellung verbindet den Kundenauftrag mit Erfüllung auf Positionsebene, Liefernachweisen, Rechnungsstatus, Zahlungsnachverfolgung, Abweichungen, Verantwortlichen und Abschlusshistorie.
Für wen sie gedacht ist
Teams, die am meisten von dieser Vorlage profitieren
Verbinden Sie Liefernachweise und ungelöste Ausnahmen mit Rechnungsbereitschaft, Rechnungsstatus, Fakturierungsverantwortlichem und Fälligkeit.
Geben Sie Vertrieb, Betrieb, Auftragsabwicklung und Fakturierung denselben Auftragskontext, einen klar verantworteten nächsten Schritt und eine durchsuchbare Historie.
Was enthalten ist
In dieser Vorlage enthaltene Workflows und Komponenten
Zentrale Workflows
Arbeitsbereich für Kundenaufträge
Erfassen Sie Kunde, Kanal, Kundenbestellung, Positionen, Wunsch- und Bestätigungstermine, Wert, Priorität, Verantwortliche, Status, Blocker und nächsten Schritt.
Erfüllung und Lieferung auf Positionsebene
Verfolgen Sie bestellte, bestätigte, gelieferte, offene, rückständige, stornierte und strittige Mengen mit Erfüllungsort, Zusagetermin, Nachweis und Ausnahme.
Rechnungs- und Zahlungsnachverfolgung
Verbinden Sie Rechnungsbereitschaft, Betrag, Rechnungs- und Fälligkeitstermine, Zahlungsstatus, Abweichung, Fakturierungsverantwortlichen, Blocker und nächste Nachverfolgung mit dem Auftrag.
Ausnahmen, Workflow und Dashboard
Leiten Sie Auftragsänderungen und Abweichungen weiter, bewahren Sie Entscheidungen und Nachweise und überwachen Sie offene Zusagen in einer Steuerungszentrale.
Enthaltene Komponenten
- Kunde und Kundenbestellung
- Auftragspositionen und Wert
- Wunsch- und Bestätigungstermine
- Verantwortliche in Vertrieb und Betrieb
- Bestätigte und gelieferte Mengen
- Erfüllungsort und -status
- Lieferergebnis und Nachweis
- Verbleibende Zusage
- Rechnungsbereitschaft und -status
- Rechnungsbetrag und Fälligkeit
- Zahlungsstatus
- Fakturierungsverantwortlicher und nächste Nachverfolgung
- Ausnahme- und Entscheidungshistorie
- Blocker und klar verantworteter nächster Schritt
- Anhänge und Liefernachweis
- Dashboard für den Auftragsbetrieb
Warum Teams sie nutzen
Warum dieser Workflow funktioniert
- Aktuelle Kundenzusage, Erfüllung auf Positionsebene, Liefernachweise und Rechnungsstatus bleiben verbunden, statt aus Nachrichten und Tabellen rekonstruiert zu werden.
- Teilerfüllung und Fakturierungssperren behalten eindeutige Mengen, Gründe, Verantwortliche, Fälligkeiten und nächste Schritte, statt hinter einem einzelnen Auftragsstatus zu verschwinden.
- Workflow-Historie und Dashboards erleichtern die Prüfung überfälliger Aufträge, Ausnahmen, noch nicht fakturierter Lieferungen und Nachverfolgungsverantwortung.
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Vorlagenvorschau
So sieht die Vorlage in den wichtigsten Ansichten aus
Kundenauftragsdatensatz
Prüfen Sie Kunde, Kanal, Bestellreferenz, Termine, Status, Priorität, Wert, Verantwortliche, Blocker und nächsten Schritt.
Datensatz zur Positionserfüllung
Verfolgen Sie bestellte und bestätigte Mengen, Erfüllungsort, Zusagetermin, Lieferergebnis und Positionsausnahme.
Rechnungs- und Zahlungsnachverfolgung
Verbinden Sie Liefernachweise mit Rechnungsstatus, Betrag, Fälligkeit, Zahlungsstatus, Fakturierungsverantwortlichem, Blocker und nächstem Schritt.
Steuerungszentrale für den Auftragsbetrieb
Prüfen Sie Aufträge nach Status und Typ und öffnen Sie anschließend die Quelldatensätze hinter jeder Kennzahl.
So funktioniert es
Vom Setup bis zum Rollout
Erfassen und prüfen Sie Kundenauftrag, Positionen, Konditionen, Wunschtermine, Verantwortliche und erforderliche Nachweise.
Bestätigen Sie Mengen, Erfüllungsort, Zusagetermin, Freigabebedarf und einen möglichen Teilplan, bevor Sie dem Kunden eine Zusage geben.
Verfolgen Sie Erfüllung und Lieferung auf Positionsebene und leiten Sie Fehlmengen, Änderungen, Verzögerungen, Schäden und andere Ausnahmen weiter.
Prüfen Sie Liefernachweise und offene Abweichungen, bevor Sie Rechnungsbereitschaft, Status, Betrag, Verantwortlichen und Fälligkeit festlegen.
Verfolgen Sie Zahlungs- oder Fakturierungsblocker, klären Sie die verbleibende Zusage und schließen Sie den Auftrag mit erhaltener Historie ab.
Häufig gestellte Fragen
Häufige Fragen zu dieser Vorlage
Was sollte eine Vorlage für Auftragsverfolgung und Rechnungsstellung enthalten?
Sie sollte Kunden- und Bestelldaten, Auftragspositionen, bestellte und bestätigte Mengen, Wunsch- und Zusagetermine, Erfüllungs- und Lieferstatus, Nachweise, Rechnungsbereitschaft, Betrag, Fälligkeit, Zahlungsstatus, Abweichungen, Verantwortliche und nächste Schritte enthalten.
Wie sollte sich Teilerfüllung auf die Rechnungsstellung auswirken?
Halten Sie gelieferte, offene, rückständige, stornierte und strittige Mengen eindeutig fest. Wenden Sie Ihre kaufmännischen und buchhalterischen Regeln an, um zu entscheiden, ob eine Rechnung vollständig, teilweise oder noch nicht freigegeben werden darf, und bewahren Sie Entscheidungsgrund und Nachweise auf.
Ersetzt diese Vorlage Buchhaltungssoftware?
Nein. Sie kann Rechnungsbereitschaft, Nachweise, Abweichungen, Zuständigkeiten und Nachverfolgung koordinieren. Buchhaltungssoftware sollte weiterhin gebuchte Rechnungen, Zahlungen, Steuern, Forderungen, Hauptbuch und Finanzkontrollen führen.
Kann der Auftrags- und Rechnungsworkflow angepasst werden?
Ja. Sie können Felder, Rollen, Status, Prüfregeln, Workflow-Knoten, Freigaben, Rückläufe, Erinnerungen, Dashboards und Integrationen an Ihren Auftragsprozess anpassen.
Kann dies als Software zur Kundenauftragsverfolgung eingesetzt werden?
Ja. Teams können damit Kundenaufträge verfolgen, indem sie Kunde, Positionen, aktuelle Zusage, Erfüllungs- und Lieferstatus, Rechnungsbereitschaft, verantwortliche Personen und nächste Schritte passend zu ihrem Betriebsprozess konfigurieren.
Anwendungsfälle
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