结构化订单与订单行记录
将订单头层面的商务承诺与订单行数量、确认数量、承诺日期、履约状态和例外保持关联。
销售订单管理软件
面向 B2B 团队的销售订单管理软件
贯通 B2B 客户采购订单录入、商务校验、承诺日期、订单变更、履约、交付凭证、开票交接及责任明确的跟进。
- 将客户采购订单明细、订单行、条款、确认数量、承诺日期、履约状态、负责人、异常和凭证保持关联。
- 流转价格、信用、规格、供应、日期、取消、交付和开票异常，同时保留此前的请求与决策。
- 围绕 CRM、ERP、库存、WMS、电商、承运和财务系统协同销售订单，并明确各系统的责任边界。
免费开始使用，无需信用卡。
通过邮件、门户、表单或客户经理接收客户采购订单的 B2B 销售与运营团队。需要跨多个部门管理商务承诺的分销商、制造商、服务企业和项目型团队。需要可配置销售订单管理应用，但不打算取代专业 ERP、WMS、电商或财务执行系统的成长型团队。
直接回答
什么是销售订单管理软件？
销售订单管理软件控制已接受客户订单从接收、商务校验、承诺、变更，到履约、交付、发票交接和结单的全过程，并将客户采购订单、订单行、条款、确认日期、责任人、决策、异常、证据和剩余承诺关联起来。
对 B2B 团队而言，关键并非只是保存订单，而是在条款变化、供应受限、部分交付或暂时无法开票时，仍让销售、运营、履约与开票团队保持一致。
B2B 销售订单流程
在履约前、履约中和履约后管理商务承诺
每个阶段都应设定明确的进入条件、责任人、到期日、证据、例外路径和面向客户的结果。
- 01
录入订单
记录买方、渠道、客户采购订单、订单行、数量、需求日期、商务条款、地址和负责的销售人员。
- 02
校验条款
接受订单承诺前，检查客户数据、价格、折扣、税务信息、信用或审批要求、规格及订单完整性。
- 03
确认承诺
与运营团队协同确定可用供应或服务能力、确认数量、履约地点、分批计划及承诺日期。
- 04
管控变更
路由价格、数量、规格、信用、日期、取消和供货异常，同时保留原始请求和历史决策。
- 05
履约与交付
逐行跟踪履约、交付证据、短缺、延期交货、客户沟通和剩余承诺。
- 06
移交开票
确认开票就绪状态、开票负责人、差异、发票日期与到期日、付款跟进及最终订单结案。
B2B 管控点
让每项重要销售订单决策都可复核
| 管控点 | 需要回答的问题 | 需要保留的证据 |
|---|---|---|
| 客户 PO 录入 | 采购员、采购订单编号、收货或服务地点、订单行详情、需求日期及商务背景是否完整？ | 原始采购订单或附件、提取字段、提交人、时间戳和校验结果 |
| 价格与条款复核 | 订单是否符合已批准的价格、折扣、付款条款、税务信息、信用规则和合同条件？ | 适用条款、例外原因、审批人、决定、意见及生效版本 |
| 供应与承诺 | 运营团队能够可靠确认的数量和日期是什么？是否需要部分履约或替代方案？ | 确认数量、供应来源或地点、承诺日期、限制条件、负责人及客户承诺 |
| 订单变更 | 数量、规格、价格、日期、地址或取消发生变更时，应由谁审批其影响？ | 变更前后数值、影响、决策负责人、处理结果、修订后的承诺及客户反馈 |
| 交付与开票交接 | 交付结果是否足以开票，还是存在尚未解决的短缺、损坏、差异或证据缺口，导致无法开票？ | 交付结果、凭证、差异、发票状态、开票负责人、到期日及下一步行动 |
销售订单系统要求
使用已变更和部分履约订单评估系统
只演示一路顺畅的流程说明不了什么。应使用一张真实的客户采购订单，以及商业例外、供应短缺、订单变更和发票争议交接各一个进行测试。
规则透明，决策不隐藏
对正常业务使用校验和路由，同时保留每个异常的原因、责任人、证据和处理结果。
一个当前客户承诺
展示原始请求、最新确认承诺、变更原因及负责沟通的人员。
部分履约管控
明确记录已交付、未结、延期交货、已取消和有争议的数量，避免用一个模糊状态概括整张订单。
基于角色的协同
让销售、运营、审批、履约、开票和管理人员只访问所需字段与队列，无需查看或编辑全部内容。
系统交接与历史
按需连接 CRM、ERP、库存、WMS、电商、承运商或会计数据，并让失败或延迟的交接清晰可见。
订单接受时间
从客户提交到形成完整且经商务确认的订单所用的时间。
承诺确认时间
从接受订单到确认数量及交付或服务日期所用的时间。
承诺达成率
在实际向客户承诺的日期前完成交付的订单或订单行。
变更与异常账龄
按类型、严重程度、责任人、截止日期和客户影响查看未结变更与异常。
延期交货敞口
尚无法满足当前承诺的未结数量和金额。
交付至开票时间
从确认交付证据到开具发票或记录开票暂停原因所用的时间。
模板
此应用场景中的模板
有 5 个已发布模板与该工作流领域匹配。
常见问题
关于此应用场景的常见问题
什么是销售订单管理软件？
销售订单管理软件管控已接受的客户订单从录入和商务校验，到承诺、变更、履约、交付、开票交接及结单的全过程，并关联客户采购订单、订单行、条款、日期、负责人、决策、异常和凭证。
CRM 与销售订单管理有什么区别？
CRM 主要管理订单形成前的潜在客户、商机、活动和客户关系。销售订单管理从需求转化为已接受的商务承诺开始，负责校验、承诺、变更、履约跟进、交付和开票交接。
Jodoo 可以管理 B2B 销售订单吗？
可以。团队可以配置客户与订单行记录、条款、角色、校验、工作流阶段、审批、异常路径、提醒、凭证、队列和仪表板，并通过集成与负责库存、仓储、电商、会计或金融交易的系统交换数据。
应如何跟踪部分履约？
应在订单行层级跟踪订购、确认、交付、未完成、延期交货、取消和争议数量，并清晰显示当前承诺、剩余客户承诺、原因、负责人、下一步行动、交付凭证及开票决定。
B2B 销售订单管理系统应包含哪些内容？
系统应包括客户采购订单与订单行录入、商务校验、条款与审批管控、供应与承诺确认、变更版本、部分履约、交付凭证、开票就绪状态、基于角色的队列、历史记录、仪表板、通知和集成。
下一步
先打开模板，再按团队需求调整
从此应用场景中最接近的模板开始，然后在 Jodoo 中自定义字段、状态和交接逻辑。
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