01
录入并校验订单
记录客户、渠道、订单编号、订单行、需求日期、条款、负责人和附件；在确认任何承诺之前退回信息不完整或无效的订单。
订单管理工作流
订单管理工作流：从订单录入到结单
梳理客户订单从录入到确认结单所涉及的决策、负责人、凭证、异常路径和系统交接。
订单管理系统工作流明确由谁作出哪些决策、需要哪些凭证、订单可在哪些节点退回，以及当前客户承诺从录入到结单如何变化。自动化订单管理系统应协调可重复的流转、提醒和记录更新，同时确保异常决策责任清晰。ERP、库存、WMS、电商、承运和财务系统仍可继续负责各自的专业交易。
查看工作流及其运营记录
从流程图进入订单、异常、履约、发票和仪表板
只有当每项决策都能追溯到其控制的记录、证据、责任人和下一步行动时，工作流才真正有用。
工作流阶段
模板如何跨流程衔接
02
确认供应、条款与承诺
检查商务审批要求、供应或服务能力、确认数量、履约地点、部分履约方案，以及团队能够负责承诺的日期。
03
处理变更与异常决策
将价格、信用、规格、数量、供应、日期、取消、交付和开票异常流转给正确的负责人，并设置截止日期、所需凭证和退回路径。
04
履约并确认交付
跟踪确认数量与交付数量、剩余承诺、阻碍因素、交付凭证、客户沟通，以及部分履约或履约失败的处理结果。
05
复核开票就绪状态并结单
确认交付凭证、开票状态、差异、开票负责人、付款跟进、未解决事项，以及允许订单结单的最终原因。
关键信息交接
让关键信息从申请到跟进保持连续
- 客户、订单编号、订单行、数量、条款、需求日期、附件和负责人从录入环节进入校验环节。
- 校验结果、价格或信用异常、供应约束、确认数量、履约地点和拟定承诺进入决策与确认环节。
- 已批准变更、变更前后值、影响、修订后的承诺、客户反馈、负责人和时间戳始终与订单历史关联。
- 履约与交付数量、凭证、短缺或损坏原因、未完成承诺和下一步行动进入交付复核。
- 交付结果、开票就绪状态、差异、开票负责人、发票日期与到期日，以及未解决跟进事项共同决定是否允许结单。
最佳起点
根据当前瓶颈选择第一个模板
- 如果不完整订单或含糊条款经常直接进入运营，应从录入和校验环节着手。
- 如果需求日期未经供应或产能确认就被视为承诺，应增加承诺关口。
- 如果变更、短缺、信用、交付或开票阻碍没有明确的决策负责人，应增加显式异常路径。
- 如果单一订单状态掩盖了部分交付或开票暂停，应增加订单行级履约与开票就绪状态。
- 只有在记录归属、异常处理、交接失败和对账责任都明确后，才开始系统集成。
包含的模板
支撑这个工作流套件的模板
相关业务流程
了解这个流程背后的应用场景
5 个模板
面向客户订单管控的订单管理软件
在一个可配置的工作空间中，贯通客户订单的录入与校验、承诺、异常、履约、交付、开票跟进和结单。
订单跟踪与开票模板 / 特殊订单跟踪器模板 / 采购订单跟踪器5 个模板面向 B2B 团队的销售订单管理软件
贯通 B2B 客户采购订单录入、商务校验、承诺日期、订单变更、履约、交付凭证、开票交接及责任明确的跟进。
订单跟踪与开票模板 / 特殊订单跟踪器模板 / 配送单表单8 个模板采购订单管理软件
使用可配置的采购订单管理软件，管控采购申请、审批、向供应商下单、交付、收货、异常和结案。
采购订单申请 / 采购订单审批 / 采购订单跟踪器7 个模板采购订单跟踪软件
跟踪采购订单从申请、审批到供应商确认、交付、变更以及收货跟进的全过程。
采购订单跟踪器 / 采购订单申请 / 采购订单审批常见问题
关于这个工作流套件的常见问题
什么是订单管理工作流？
订单管理工作流是推动客户订单依次完成录入、校验、承诺、变更决策、履约、交付、开票复核和结单的受控路径。它定义负责人、进入与退出条件、凭证、异常路径和退回路径。
订单管理工作流的主要步骤是什么？
实用的工作流会录入并校验订单，确认条款与供应，设定承诺，流转变更和异常，跟踪履约与交付，复核开票就绪状态，解决差异，最后结清剩余承诺。
应如何处理订单异常？
应记录异常类型、严重程度、受影响的订单行或承诺、影响、凭证、决策负责人、截止日期、结果、修订承诺、客户反馈、解决方案和历史。退回或驳回的决策不得覆盖先前数据。
订单工作流会取代 ERP 或 WMS 吗？
不一定。工作流可以协调人工校验、决策、异常、凭证、责任归属和跟进，而 ERP、WMS、库存、电商、承运和财务系统继续负责专业交易。
Jodoo 可以构建订单管理工作流吗？
可以。团队可以围绕订单流程配置记录、表单、关联订单行数据、校验、工作流节点、条件分支、审批、退回路径、通知、权限、队列、仪表板、历史记录和集成。
下一步
从最接近的模板开始，再调整工作流
先预览这个工作流套件中的第一个模板，再为您的团队调整字段、负责人、状态和自动化。