ติดตามคำมั่นล่าสุดต่อลูกค้า จำนวนที่สั่งและยืนยัน สถานะการจัดส่ง ผลการส่งมอบ และภาระที่ยังเหลือ
เทมเพลตติดตามคำสั่งซื้อและการออกใบแจ้งหนี้
เชื่อมคำสั่งซื้อของลูกค้า การจัดส่งระดับบรรทัด หลักฐานการส่งมอบ ความพร้อมออกใบแจ้งหนี้ กำหนดเวลา ผลต่าง ผู้รับผิดชอบการเรียกเก็บเงิน และการติดตามชำระเงิน
ใช้พื้นที่ทำงานเดียวเพื่อดูคำมั่นล่าสุดต่อลูกค้า สิ่งที่ส่งมอบแล้ว สิ่งที่ออกใบแจ้งหนี้ได้ และผู้รับผิดชอบการดำเนินการถัดไป
สร้างจากแอปคำสั่งซื้อ Jodoo ที่ใช้งานจริง พร้อมมุมมองคำสั่งซื้อ การจัดส่ง ข้อยกเว้น ใบแจ้งหนี้ เวิร์กโฟลว์ และแดชบอร์ด เปิดพื้นที่ทำงานคำสั่งซื้อหลังสมัคร แล้วปรับฟิลด์ บทบาท เส้นทางเวิร์กโฟลว์ การแจ้งเตือน แดชบอร์ด และการส่งต่อระบบให้ตรงกับการปฏิบัติงาน
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
เทมเพลตติดตามคำสั่งซื้อและการออกใบแจ้งหนี้เชื่อมคำสั่งซื้อของลูกค้ากับการจัดส่งระดับบรรทัด หลักฐานการส่งมอบ สถานะใบแจ้งหนี้ การติดตามชำระเงิน ผลต่าง ผู้รับผิดชอบ และประวัติการปิดงาน
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
เชื่อมหลักฐานการส่งมอบและข้อยกเว้นที่ยังไม่แก้กับความพร้อมและสถานะใบแจ้งหนี้ ผู้รับผิดชอบการเรียกเก็บเงิน และวันครบกำหนด
ให้ทีมขาย ปฏิบัติการ จัดส่ง และเรียกเก็บเงินเห็นบริบทคำสั่งซื้อ การดำเนินการถัดไปที่มีผู้รับผิดชอบ และประวัติที่ค้นหาได้ชุดเดียวกัน
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
พื้นที่ทำงานคำสั่งซื้อของลูกค้า
บันทึกลูกค้า ช่องทาง PO ลูกค้า บรรทัด วันที่ร้องขอและยืนยัน มูลค่า ลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ สถานะ ประเด็นติดขัด และการดำเนินการถัดไป
การจัดส่งและส่งมอบระดับบรรทัด
ติดตามจำนวนที่สั่ง ยืนยัน ส่งมอบ ยังเปิด ค้างส่ง ยกเลิก และมีข้อโต้แย้ง พร้อมสถานที่จัดส่ง วันที่ยืนยัน หลักฐาน และข้อยกเว้น
การติดตามใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน
เชื่อมความพร้อมและมูลค่าใบแจ้งหนี้ วันที่ออกและครบกำหนด สถานะชำระเงิน ผลต่าง ผู้รับผิดชอบการเรียกเก็บเงิน ประเด็นติดขัด และการติดตามถัดไปกับคำสั่งซื้อ
ข้อยกเว้น เวิร์กโฟลว์ และแดชบอร์ด
ส่งต่อการเปลี่ยนแปลงและผลต่าง เก็บการตัดสินใจและหลักฐาน และติดตามภาระที่ยังเปิดจากศูนย์ควบคุม
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ลูกค้าและ PO ลูกค้า
- บรรทัดคำสั่งซื้อและมูลค่า
- วันที่ร้องขอและยืนยัน
- ผู้รับผิดชอบฝ่ายขายและปฏิบัติการ
- จำนวนที่ยืนยันและส่งมอบ
- สถานที่และสถานะการจัดส่ง
- ผลและหลักฐานการส่งมอบ
- ภาระที่ยังเหลือ
- ความพร้อมและสถานะใบแจ้งหนี้
- มูลค่าและวันครบกำหนดใบแจ้งหนี้
- สถานะการชำระเงิน
- ผู้รับผิดชอบการเรียกเก็บเงินและการติดตามถัดไป
- ประวัติข้อยกเว้นและการตัดสินใจ
- ประเด็นติดขัดและการดำเนินการถัดไปที่มีผู้รับผิดชอบ
- ไฟล์แนบและหลักฐานการส่งมอบ
- แดชบอร์ดปฏิบัติการคำสั่งซื้อ
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- คำมั่นล่าสุดต่อลูกค้า การจัดส่งระดับบรรทัด หลักฐานการส่งมอบ และสถานะใบแจ้งหนี้ยังเชื่อมกัน ไม่ต้องรวบรวมใหม่จากข้อความและสเปรดชีต
- การจัดส่งบางส่วนและการระงับเรียกเก็บแสดงจำนวน เหตุผล ผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และการดำเนินการถัดไปชัดเจน แทนการซ่อนอยู่หลังสถานะคำสั่งซื้อเดียว
- ประวัติเวิร์กโฟลว์และแดชบอร์ดช่วยให้ตรวจคำสั่งซื้อเกินกำหนด ข้อยกเว้น การส่งมอบที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ และผู้รับผิดชอบการติดตามได้ง่ายขึ้น
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
บันทึกคำสั่งซื้อของลูกค้า
ตรวจลูกค้า ช่องทาง เลขอ้างอิง PO วันที่ สถานะ ลำดับความสำคัญ มูลค่า ผู้รับผิดชอบ ประเด็นติดขัด และการดำเนินการถัดไป
บันทึกการจัดส่งระดับบรรทัด
ติดตามจำนวนที่สั่งและยืนยัน สถานที่จัดส่ง วันที่ยืนยัน ผลการส่งมอบ และข้อยกเว้นระดับบรรทัด
การติดตามใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน
เชื่อมหลักฐานการส่งมอบกับสถานะ มูลค่า วันครบกำหนดใบแจ้งหนี้ สถานะชำระเงิน ผู้รับผิดชอบ ประเด็นติดขัด และการดำเนินการถัดไป
ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการคำสั่งซื้อ
ตรวจคำสั่งซื้อตามสถานะและประเภท แล้วเปิดบันทึกต้นทางที่อยู่เบื้องหลังแต่ละตัวชี้วัด
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
รับและตรวจคำสั่งซื้อ บรรทัด เงื่อนไข วันที่ร้องขอ ผู้รับผิดชอบ และหลักฐานที่ต้องใช้
ยืนยันจำนวน สถานที่จัดส่ง วันที่ส่งมอบ ความต้องการอนุมัติ และแผนบางส่วนก่อนให้คำมั่นกับลูกค้า
ติดตามการจัดส่งและส่งมอบระดับบรรทัด พร้อมส่งต่อสินค้าขาด การเปลี่ยนแปลง ความล่าช้า ความเสียหาย และข้อยกเว้นอื่น
ตรวจหลักฐานการส่งมอบและผลต่างที่ยังเปิด ก่อนกำหนดความพร้อม สถานะ มูลค่า ผู้รับผิดชอบ และวันครบกำหนดใบแจ้งหนี้
ติดตามประเด็นติดขัดด้านชำระเงินหรือเรียกเก็บ แก้ไขภาระที่เหลือ และปิดคำสั่งซื้อโดยเก็บประวัติไว้
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
เทมเพลตติดตามคำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ควรมีอะไรบ้าง?
ควรมีรายละเอียดลูกค้าและ PO บรรทัดคำสั่งซื้อ จำนวนที่สั่งและยืนยัน วันที่ร้องขอและส่งมอบ สถานะการจัดส่งและส่งมอบ หลักฐาน ความพร้อม มูลค่าและวันครบกำหนดใบแจ้งหนี้ สถานะชำระเงิน ผลต่าง ผู้รับผิดชอบ และการดำเนินการถัดไป
การจัดส่งบางส่วนควรมีผลต่อการออกใบแจ้งหนี้อย่างไร?
แสดงจำนวนที่ส่งมอบ ยังเปิด ค้างส่ง ยกเลิก และมีข้อโต้แย้งอย่างชัดเจน ใช้กฎเชิงพาณิชย์และบัญชีเพื่อตัดสินว่าจะออกใบแจ้งหนี้เต็มจำนวน บางส่วน หรือระงับไว้ พร้อมเก็บเหตุผลและหลักฐานการตัดสินใจ
เทมเพลตนี้แทนซอฟต์แวร์บัญชีหรือไม่?
ไม่แทน เทมเพลตช่วยประสานความพร้อมออกใบแจ้งหนี้ หลักฐาน ผลต่าง ผู้รับผิดชอบ และการติดตาม ส่วนซอฟต์แวร์บัญชีควรดูแลใบแจ้งหนี้ที่ลงบัญชี การชำระเงิน ภาษี ลูกหนี้ บัญชีแยกประเภท และการควบคุมการเงินต่อไป
ปรับเวิร์กโฟลว์คำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถปรับฟิลด์ บทบาท สถานะ การตรวจสอบ โหนดเวิร์กโฟลว์ การอนุมัติ เส้นทางส่งกลับ การแจ้งเตือน แดชบอร์ด และการเชื่อมต่อให้ตรงกับกระบวนการคำสั่งซื้อ
ใช้เป็นซอฟต์แวร์ติดตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถกำหนดลูกค้า บรรทัดคำสั่งซื้อ คำมั่นล่าสุด สถานะการจัดส่งและส่งมอบ ความพร้อมออกใบแจ้งหนี้ ผู้รับผิดชอบ และการดำเนินการถัดไปให้ตรงกับกระบวนการปฏิบัติงาน
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
5 เทมเพลต
ซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อเพื่อควบคุมคำสั่งซื้อของลูกค้า
ควบคุมคำสั่งซื้อของลูกค้าตั้งแต่การรับและตรวจสอบ ไปจนถึงการยืนยัน ข้อยกเว้น การจัดส่ง การส่งมอบ การติดตามใบแจ้งหนี้ และการปิดงานในพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
เทมเพลตติดตามคำสั่งซื้อและการออกใบแจ้งหนี้ / เทมเพลตตัวติดตามออเดอร์พิเศษ / ตัวติดตามใบสั่งซื้อ5 เทมเพลตซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งขายสำหรับทีม B2B
เชื่อมการรับ PO ลูกค้า B2B การตรวจสอบเชิงพาณิชย์ วันที่ยืนยัน การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ การจัดส่ง หลักฐานการส่งมอบ การส่งต่องานใบแจ้งหนี้ และการติดตามที่มีผู้รับผิดชอบ
เทมเพลตติดตามคำสั่งซื้อและการออกใบแจ้งหนี้ / เทมเพลตตัวติดตามออเดอร์พิเศษ / ฟอร์มใบสั่งจัดส่งชุดเวิร์กโฟลว์
ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด
การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์
เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตนี้
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งาน
เทมเพลตติดตามคำสั่งซื้อและการออกใบแจ้งหนี้เชื่อมคำสั่งซื้อของลูกค้ากับการจัดส่งระดับบรรทัด หลักฐานการส่งมอบ สถานะใบแจ้งหนี้ การติดตามชำระเงิน ผลต่าง ผู้รับผิดชอบ และประวัติการปิดงาน