追蹤補助計畫、補助方、所屬計畫、週期、金額、用途限制、負責人、風險狀態、下一項履約事項和結項情況。
可編輯的 Excel 補助追蹤器
用於活躍補助案的補助追蹤試算表
從含範例資料的補助案、預算、可交付成果、報告、風險、負責人、截止日期、佐證資料和彙總指標開始——當補助案組合需要即時表單、提醒、權限和歷史紀錄時再轉到 Jodoo。
活頁簿可直接下載。當共享檔案難以繼續支援團隊協同時，Jodoo 展示瞭如何將同一批補助紀錄轉為相互關聯的工作。
- 含各類補助案狀態的實用 XLSX 活頁簿
- 使用受控的狀態欄位、到期提醒、公式和圖表
- 每週回顧，重點關注履約事項和風險
補助案組合、履約事項日誌、預算檢視、風險登記表和彙總
樣本資料包括正常狀態、即將發生狀態、逾期狀態、風險狀態和已完成狀態，因此該工作手冊立即派上用場。
下載含範例資料的活頁簿
追蹤交付物或報告、截止日期、負責人、依賴關係、佐證資料、稽核狀態、阻礙因素和提交結果。
追蹤批准的類別、計劃、實際參考、預測、差異、限制、問題和財務追蹤。
追蹤風險、影響、緩解、修正、與補助方溝通、決策和下一步行動。
審查即將到期的履約事項、風險補助案、預算問題、佐證資料健康狀況和負責人工作量。
活頁簿語言：英文
下載補助追蹤試算表使用摘要查詢下一條紀錄——而不是替代它
每一項計數都應對應一個有負責人和答覆的行。
30天內到期
即將到期視窗的未完成履約事項。
確認負責人、依賴關係、佐證資料及計劃提交日期。逾期履約事項
逾期的交付成果、報告或核准事項。
紀錄恢復行動及補助方溝通。預算問題
需要審查的差異、限制、配對或實際參考專案。
將準確的行提交給計畫和財務部門。風險中的補助案
活躍補助存在未解決的交付、佐證資料、財務、人員或補助方問題。
分配決策和下一步外部行動。當補助案組合需要工作流程時再遷移，而不是因為檔案看起來過時
一個維護良好的活頁簿可以服務於小型補助案組合；協調壓力才是真正的門檻。
在 Jodoo 中協調專業系統適合用於關聯工作
多個角色需要不同的表單、待辦清單、權限和提醒
Excel 依賴每個人正確編輯相同的結構
遷移穩定的 ID 並對每個未完成的履約事項進行核對。佐證資料、回執、核准、修訂和歷史必須保持可追溯
Excel 可以連結檔案，但無法可靠地執行稽核路徑
遷移過程中請保留原始檔和決策參考。管理提示需要跨補助案和履約事項進行即時鑽取
活頁簿摘要需要公式、重新整理紀律和版本控制
在淘汰活頁簿之前比較總數和來源行。保留活頁簿邏輯並增加可問責行為
該應用程式將行轉換為表單、角色、提醒、審查和歷史紀錄。
變更請求試算表或固定流程在 Jodoo 中
建立新的報告履約事項
新增一行並單獨通知負責人。
由補助案生成履約事項，包括截止日期、負責人、佐證資料、提醒和審查人。退回不完整的佐證資料
新增備註並透過電子郵件傳送檔案或連結。
紀錄退回原因、所需更正、審查人、截止日期、狀態歷史和重新提交情況。審查有風險的補助案
重新整理公式並組建領導名單。
開啟即時風險儀表板，並深入檢視貢獻的履約事項、預算和行動。將活頁簿用作受控的起始點
保持源資料一致，以便摘要保持可信。
補助追蹤試算表是免費的嗎？
可以。下載 XLSX 活頁簿，以您的資料替換範例紀錄。調整結構前，請先檢查受控選項、公式和彙總。
補助追蹤試算表應包括哪些內容？
包括補助案、補助方、期限、金額、限制、負責人、履約事項、可交付成果、報告、截止日期、佐證資料、預算、財務參考、風險、修訂、溝通和結項狀態。
Excel 能管理非營利組織的補助案組合嗎？
可以，對於一個小型受控團隊和補助案組合而言。當多個角色需要表單、權限、提醒、報表、核准、附件、歷史紀錄、移動更新或即時深入檢視時，應切換到連線的軟體。
會計實際資料應複製到試算表中嗎？
使用受控參考編號或經核准的資料摘錄，並註明正式財務來源。不要另建可能與會計資料不一致的非正式帳冊。
下載活頁簿——或開啟連線的補助案組合
流程規範、人數不多的團隊可先用 Excel；需要把履約事項、佐證資料、角色、提醒、核准和歷史紀錄相互連結時，則使用 Jodoo。