匹配被保險人身份
將證書上指定的受保人與供應商記錄中的法人實體進行比較。
供應商 COI 收集與審核
COI 保險證明追蹤軟體
收集每家供應商的 COI，核對被保險人名稱、日期與所需保障範圍，退回不符資料，並讓作業就緒狀態始終以通過審核的證明為依據。
對於風險、採購、設施和專案團隊來說，協調文件和人工審查，而不是自動保險解釋。
最多 5 位使用者可免費使用，無需信用卡。
無需撰寫程式碼，即可調整欄位、工作流程和儀表板。 探索 1,000 多個應用程式範本與使用情境
範例顯示供應商身分、保單日期、退回資料、續保阻礙事項及最終作業就緒判斷。Jodoo 用於協調人工審核，不會自動解讀保險保障範圍。
實體匹配受保人姓名與正確的供應商相關聯
檢查覆蓋範圍審核日期和所需限制
更新準備狀況供應商作業狀態以通過審核的 COI 為依據
根據供應商和要求審核證書
日期仍在有效期內，並不表示被保險主體或保障範圍正確。
檢查期限和限制
記錄有效日期和到期日期、所需的承保類型、規定的限制以及任何明顯的差距以供人工審核。
保留修正路徑
返回具有特定原因的不匹配佐證資料，並將已接受的替代佐證資料保留在其前身旁邊。
明確說明營運影響
文件記錄應該為供應商關係帶來明確的下一步。
目前有效且已通過審核
允許繼續配置的工作或入職步驟，但須遵守其他供應商的要求。
續訂正在進行中
顯示負責人、請求日期、保險公司或經紀人阻止者以及當前的風險決策。
過期或不足
根據您的政策限制新工作、升級或記錄已批准的例外情況。
讓每項 COI 補交要求都具體且可執行
對更新資格證明的一般請求通常會導致另一個不完整的提交。
說出要求
告訴供應商或經紀人必須證明哪些受保實體、承保類型、保單期限、限額、背書、項目或地點。
傳回精確的不匹配結果
記錄問題是否為身分、日期、限制、範圍、缺失頁面或其他要求，以便有針對性地進行修正。
審核後才關閉
保留替換文件與審核決定，再更新供應商就緒狀態；收到檔案不等於已確認保險保障。
使用專案團隊可以採取行動的審核結果
不要將所有問題歸結為「不合規」。
| 審核發現 | COI 處理 | 供應商行動 |
|---|---|---|
| 法定名稱不符 | 退回並要求更正保險證明。 | 暫緩作業就緒判斷 |
| 承保日期有效；限制滿足要求 | 通過資料審核。 | 如果其他要求通過則繼續 |
| 已過期；要求更換 | 維持續保受阻或進行中狀態。 | 應用程式配置的限制 |
| 例外情況已獲批准並註明結束日期 | 記錄條件和審查日期。 | 僅在這些條件下允許 |
配置您的供應商審查
圍繞您的供應商和專案規則配置 COI 工作流程
Jodoo 連接此場景所需的記錄、人工審核、後續工作、異常和決策。業務管理員無需等待常規開發即可調整應用程式。
業務團隊可以在數小時內配置收集和人工審核工作流程；專業保險判斷仍由合格的審查人員負責。無需代碼即可更改操作記錄
新增被保險人姓名檢查、保險範圍欄位、要求集、續期視窗和準備結果，無需自訂開發。
使用真實的複習任務
將每個 COI 發送給合格的審核員，返回精確的缺陷，並保留更正的證書和最終決定。
為每個角色提供有用的檢視
向採購、風險、設施和專案團隊提供供應商及其所擁有的工作的檢視，而不是一份無差別的文件清單。
協調 COI 收集與補正，但不宣稱自動核准保險合規
Jodoo 可以保存需求、提交的證書、手動審核、更正、更新和供應商準備。合格的人員仍然會解釋保單條款和保險充足性。
管理Jodoo中的操作記錄
追蹤供應商、被保險人姓名、保單日期、規定限制、文件、審核者決定、更正請求、續保負責人和當前工作限制。
連結權威來源
當經紀人、承運人、供應商主資料、合約、專案和專家 COI 服務擁有基礎資訊時，請參考這些來源。
與專家一起做出專業決策
當需要自動 ACORD 提取、背書解釋、承運人檢查或託管合規性審查時，請使用保險專家或專用平台。
在Jodoo中管理COI之前需要確認什麼
Jodoo 是否會自動解讀保險範圍？
不會。該應用程式建立了證書事實、您的要求、審核者的決定和後續行動。使用合格的保險專業人員或專業服務進行保險範圍解釋。
供應商可以提交更換證明嗎？
是的。提供提交表格或受控流程，將佐證資料發送給審核人員，並保留返回和接受的版本。
COI 過期後能否阻止供應商執行工作？
是的，如果這是您配置的操作規則。將限制決定與原始到期狀態分開，以便批准的例外情況保持可見。
我們可以追蹤不只一種承保類型嗎？
是的。添加審核人員真正使用的覆蓋範圍、限制、認可、項目或合約欄位，而不是強制每個 COI 進入一種通用狀態。