聯絡人身分
姓名、職稱、公司、類型、優先順序、電子郵件、電話、同意狀態、負責人與溝通偏好。
使用情境
聯絡人管理軟體方案
在可設定的應用程式中管理聯絡人、公司、聯絡資訊、歸屬權、相關活動、資料品質與後續追蹤。
- 一段最新的聯絡人與公司關係
- 依負責人與到期日清楚呈現後續追蹤
- 可從聯絡人開啟關聯工作
聯絡人需要連結企業客戶、交易、活動及責任明確的後續追蹤。不同團隊需要不同欄位、權限與檢視。業務管理者需要在不啟動 CRM 開發專案的情況下調整模型。
串連每段關係與下一步行動
將聯絡人當作關係記錄管理，而不是孤立的通訊錄資料列
聯絡人管理軟體應將每個人連結到正確的公司、負責人、活動、優先順序、聯絡資訊與下一步行動。團隊可在 Jodoo 中從聯絡人直接開啟相關企業客戶、交易與活動，業務管理者則能控管欄位、權限、檢視、重複資料審查與報表。
後續追蹤背後的人員、組織、活動和責任歸屬
連結每位商務聯絡人背後的記錄
關聯企業帳戶
公司、產業、客群、企業客戶優先順序、關係人、關係脈絡與目前負責人。
關係活動
通話、電子郵件、會議、結果、相關記錄、下一步行動、到期日、負責人、狀態與備註。
資料品質控管
重複資料檢查、缺漏欄位、歸屬權缺口、過時記錄、合併決定與稽核歷程。
從新聯絡人到受治理的下一步行動
從新聯絡人轉為實用的關係記錄
只建立一次人員記錄，再連結公司與相關工作、分派後續行動，並在關係變化時持續維持記錄整潔。
- 1建立或匯入聯絡人姓名、職稱、公司、類型、優先順序、電子郵件、電話、同意狀態、負責人與溝通偏好。
- 2連結企業客戶與活動公司、產業、客群、企業客戶優先順序、關係人、關係脈絡與目前負責人。
- 3分派下一步行動通話、電子郵件、會議、結果、相關記錄、下一步行動、到期日、負責人、狀態與備註。
- 4審核過時或重複的記錄重複資料檢查、缺漏欄位、歸屬權缺口、過時記錄、合併決定與稽核歷程。
可推動後續行動的聯絡人資料
在聯絡人關係中斷前，先找出關係缺口
實用的聯絡人系統會把資料品質轉化為每日行動清單。團隊應能直接看出每段關係由誰負責、上次發生了什麼，以及接下來必須做什麼，不必再匯出另一份試算表。
沒有負責人的聯絡人
在後續追蹤工作從團隊之間的交接中遺漏之前，先分流無負責人記錄。
下一步行動檢查期間
趁溝通脈絡仍清楚時，顯示逾期或缺漏的後續追蹤。
每個人員與公司連結
先審核候選重複項，再執行可能導致關係歷史丟失的合併。
匯入控管
建立新聯絡人前，先比對電子郵件、電話、公司與外部 ID。
歸屬規則
依區域、企業客戶、服務團隊或明確交接來分派聯絡人。
每週資料清理
處理重複項、缺漏的企業關聯、過時的下一步行動和不完整的偏好。
隨團隊累積經驗調整關係模型
無需重建應用程式即可調整聯絡人管理流程
新增同意欄位、重複資料審查規則、負責人檢視與後續追蹤提醒。
典型變更耗時一項聚焦且通過測試的流程更新
界定申請範圍，等待管理員或合作夥伴，完成設定與迴歸測試，再安排發布。
更新表單和檢視，使用聯絡人樣本測試權限和提醒，再發布這項聚焦的變更。
使用 Jodoo 建立由團隊自主掌控的聯絡人流程
聯絡人模型必須契合營運流程時，使用 Jodoo
- 聯絡人需要連結企業客戶、交易、活動及責任明確的後續追蹤。
- 不同團隊需要不同欄位、權限與檢視。
- 業務管理者需要在不啟動 CRM 開發專案的情況下調整模型。
常見問題
關於此應用情境的問題
聯絡人管理軟體與通訊錄有何不同？
通訊錄只儲存聯絡資訊；聯絡人管理軟體還會將人員連結到公司、負責人、活動、優先順序、同意或溝通偏好，以及責任明確的下一步行動。
應如何處理重複聯絡人？
匯入前先定義可能相符的欄位，將不確定的比對結果交由資料負責人判斷，並在合併記錄時保留公司關聯、活動、歸屬權與先前值。
哪些聯絡人管理指標有用？
先處理沒有負責人的聯絡人、公司連結缺漏、逾期或缺漏的下一步行動、過時記錄、候選重複項，以及團隊必要聯絡人欄位的完整度。
何時套裝 CRM 比 Jodoo 更適合？
若採購系統的主要原因是原生電子郵件序列、潛客開發、行銷歸因、CPQ、對話智慧或營收預測，請選擇套裝 CRM。
下一步
在 Jodoo 中實際運用 聯絡人管理軟體方案
開啟 Jodoo 聯絡人與企業客戶工作區，並執行從「建立或匯入聯絡人」到「審核過時或重複的記錄」的流程。接著依團隊需要管理的關係，調整欄位、歸屬權、存取權、提醒、檢視與儀表板。