面向稅務事務所的稅務工作流管理軟體

稅務工作流管理軟體協調業務受理、來源資料收集、編制、複核、退回、客戶問題、截止日期、延期、申報就緒、交付和結案。每項業務都應保留當前階段、負責人、到期日期、決定、異常、憑證和下一步行動。

應包含客戶與主體、納稅年度與申報型別、業務負責人、編制人和複核人、申報截止日期、資料清單與來原始檔就緒度、缺失事項、當前階段、複核決定、退回原因、待解決稅務問題、下一負責人、截止風險、客戶批准、申報系統交接和結案憑證。

不能。Jodoo 用於協調稅務工作的記錄、負責人、截止日期、複核決定、異常、憑證和看板。稅務計算、轄區表單、診斷、電子申報、回執和權威合規控制應保留在專業稅務軟體中。

可以。團隊可以配置辦公室、業務、負責人、截止日期、階段、複核、問題和就緒欄位，以及相應許可權、檢視、提醒和看板。全面推廣前，應測試責任分配、重新分配、退回、截止風險和跨辦公室升級規則。

記錄每類所需資料、請求日期、客戶截止日期、跟進負責人、當前狀態、客戶回覆、憑證、升級決定和下一步行動，並將缺失資料狀態與業務截止日期及編制就緒度保持關聯。

應根據實際系統缺口選擇。如果資料跟進、責任分配、複核退回、截止日期和看板分散，可選擇可配置工作流層；如果稅務編制、電子申報、客戶門戶、工時、計費、CRM 或合規能力必須集中在一個權威產品中，則應選擇專業稅務事務所套件。

建議跟蹤資料完整率、受理等待時間、編制週期、複核退回率、未結問題賬齡、截止風險、延期狀態、負責人工作負荷，以及具備所需憑證並達到申報就緒狀態的業務佔比。

不應取消需要承擔責任的稅務判斷。可以自動執行可預測的流轉、提醒、分配、狀態更新和升級；技術立場、複核決定、客戶建議、申報授權和異常處理仍應由具備資質的人員負責。