Phần mềm quản lý workflow thuế cho công ty dịch vụ thuế

Phần mềm này điều phối việc tiếp nhận hồ sơ, thu thập tài liệu nguồn, chuẩn bị, rà soát, công việc bị trả lại, câu hỏi của khách hàng, thời hạn, gia hạn, mức độ sẵn sàng nộp, bàn giao và kết thúc. Mỗi hồ sơ cần lưu giai đoạn hiện tại, người phụ trách, ngày đến hạn, quyết định, ngoại lệ, bằng chứng và hành động tiếp theo.

Bao gồm khách hàng và pháp nhân, năm tính thuế và loại tờ khai, người phụ trách hồ sơ, người lập và người rà soát, hạn nộp, mức độ sẵn sàng của danh mục yêu cầu và tài liệu nguồn, mục còn thiếu, giai đoạn hiện tại, quyết định rà soát, lý do trả lại, vấn đề thuế đang mở, người phụ trách tiếp theo, rủi ro thời hạn, phê duyệt của khách hàng, bàn giao sang hệ thống khai thuế và bằng chứng kết thúc.

Không. Hãy dùng Jodoo để điều phối hồ sơ, người phụ trách, thời hạn, quyết định rà soát, ngoại lệ, bằng chứng và bảng điều khiển quanh công việc thuế. Việc tính thuế, biểu mẫu theo từng khu vực pháp lý, chẩn đoán, nộp điện tử, xác nhận tiếp nhận và kiểm soát tuân thủ có thẩm quyền nên được giữ trong phần mềm thuế chuyên dụng.

Có. Nhóm có thể cấu hình các trường văn phòng, hồ sơ, người phụ trách, thời hạn, giai đoạn, rà soát, vấn đề và mức độ sẵn sàng cùng quyền truy cập, chế độ xem, lời nhắc và bảng điều khiển. Trước khi triển khai rộng, hãy kiểm thử quy tắc chịu trách nhiệm, giao lại, trả lại, rủi ro thời hạn và chuyển cấp giữa các văn phòng.

Ghi lại từng danh mục yêu cầu, ngày yêu cầu, hạn của khách hàng, người phụ trách theo dõi, trạng thái hiện tại, phản hồi khách hàng, bằng chứng, quyết định chuyển cấp và hành động tiếp theo. Giữ trạng thái tài liệu còn thiếu gắn với hạn hồ sơ và mức độ sẵn sàng chuẩn bị.

Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào khoảng trống của hệ thống hiện tại. Chọn lớp workflow có thể cấu hình khi việc theo dõi tài liệu, trách nhiệm, hồ sơ trả lại sau rà soát, thời hạn và bảng điều khiển đang rời rạc. Chọn bộ phần mềm quản lý hành nghề thuế chuyên dụng khi việc chuẩn bị, khai điện tử, cổng khách hàng, thời gian, tính phí, CRM hoặc tuân thủ phải được quản lý chuyên sâu trong một sản phẩm làm nguồn dữ liệu chính.

Theo dõi độ đầy đủ của tài liệu, thời gian chờ tiếp nhận, thời gian chuẩn bị, tỷ lệ bị trả lại sau rà soát, tuổi của vấn đề đang mở, rủi ro thời hạn, trạng thái gia hạn, khối lượng theo người phụ trách và tỷ lệ hồ sơ đạt trạng thái sẵn sàng nộp kèm bằng chứng bắt buộc.

Không nên loại bỏ phán đoán thuế có trách nhiệm. Hãy tự động hóa việc chuyển tuyến, nhắc việc, phân công, cập nhật trạng thái và chuyển cấp có thể dự đoán. Quan điểm chuyên môn, quyết định rà soát, tư vấn khách hàng, quyền nộp hồ sơ và ngoại lệ vẫn phải do người đủ năng lực phụ trách.