Управляйте приемом налоговых проектов клиентов, документами, подготовкой деклараций, проверкой, возвращенной работой, сроками, продлениями, исключениями, готовностью к подаче и закрытием вокруг специализированного налогового ПО.
Начнём бесплатно. Кредитная карта не требуется.
ПО для управления налоговыми рабочими процессами координирует прием проектов, сбор исходных документов, подготовку, проверку, возвращенную работу, вопросы клиента, риск сроков, готовность к подаче, передачу и закрытие. Каждая налоговая рабочая единица получает текущий этап, ответственного, срок, решение, исключение, подтверждение и следующее действие.
Используйте единый ответственный операционный маршрут вокруг налогового ПО, которое рассчитывает и подает декларацию.
Запишите клиента и организацию, налоговый период, тип декларации, офис, приоритет, срок подачи и ответственных.
Отслеживайте отправку перечня документов, запрошенные группы, недостающие позиции, связь с клиентом, подтверждения и следующий срок.
До проверки сделайте видимыми состояние подготовки, текущего ответственного, открытые вопросы, риск срока и возвращенную работу.
Запишите цикл проверки, замечание, решение, серьезность, следующего ответственного, путь исправления и подтверждающие материалы.
Свяжите нерешенные вопросы, недостающие подтверждения, ответы клиента, продления и ответственность за эскалацию с налоговым проектом.
Проверьте завершение проверки, согласие клиента, готовность системы подачи, открытые исключения и подтверждение разрешения на подачу.
Полезный налоговый процесс показывает ответственных, недостающие данные, возвраты с проверки, исключения и сроки, не притворяясь заменой налоговому расчетному ядру.
Свяжите запись проекта, состояние исходных документов, составителя, проверяющего, срок подачи, открытый вопрос и следующее действие.
Тратьте меньше времени на проверку писем, таблиц и отдельных папок, чтобы понять текущий статус.Отслеживайте запрошенные позиции, сроки клиента, состояние напоминаний, ответы, подтверждения, эскалацию и следующего ответственного.
Недостающие документы остаются видимыми, пока не будут получены, отменены или закрыты с объяснением.Записывайте цикл проверки, категорию вопроса, серьезность, решение, причину возврата, следующего ответственного и подтверждения.
Составители и проверяющие видят, что ожидает действий, просрочено, возвращено или готово к следующему этапу.Стандартизируйте этапы, обязательные поля, метки риска сроков, ответственность и панели, сохраняя контекст офиса и проекта.
Руководители могут сравнивать нагрузку, сроки, недостающие документы, возвраты с проверки и открытые вопросы между офисами.Оценивайте уровни системы отдельно, чтобы не покупать не тот продукт.
| Систематический слой | Что должно принадлежать | Используйте его, когда |
|---|---|---|
| Jodooслой рабочего процесса | Записи налоговых проектов, контроль документов, ответственные, этапы, сроки, решения проверки, исключения, подтверждения, очереди и операционные панели. | Закройте пробел в координации с помощью настраиваемого слоя рабочих процессов. |
| ПО для подготовки и электронной подачи деклараций | Расчеты, налоговые формы, диагностика, электронная подача, подтверждения приема и обновления по юрисдикциям. | Система должна рассчитывать или подавать декларацию. |
| Клиентский портал и защищенный обмен документами | Защищенные запросы, загрузка, обмен сообщениями, доставка и доступ клиента. | Главная потребность — защищенная доставка или получение документов. |
| Управление налоговой практикой | CRM фирмы, налоговые проекты, загрузка сотрудников, учет времени, биллинг, реализация и коммерческая отчетность по практике. | В одном продукте нужны глубокие функции управления практикой. |
| Система налоговых исследований и комплаенса | Авторитетные налоговые материалы, правила юрисдикций, нормативные обновления, исследования, позиции и специализированные комплаенс-процессы. | Главная потребность — толкование норм или обязательный контроль соответствия. |
Не ограничивайтесь подсчетом изменений статусов: измеряйте время ожидания, возвраты, недостающие документы, открытые вопросы и риск сроков.
Использовать рабочий процесс налогового проектаНалоговые проекты, в которых перечень и обязательные группы исходных документов готовы к подготовке.
Время от открытия налогового проекта до получения достаточных данных для начала подготовки.
Время от готовности документов до передачи на проверку.
Доля проектов, возвращенных составителю после проверки.
Как долго нерешенные вопросы остаются открытыми по категории, серьезности и ответственному.
Проекты, отмеченные как требующие наблюдения, рискованные или просроченные по сроку подачи и текущему ответственному.
Доля проектов с завершенной проверкой, согласиями, подтверждениями и готовностью системы подачи.
4 опубликованных шаблонов, подходящих для этой области рабочего процесса.
Сравните программное обеспечение по управлению рабочим потоками с тем, насколько хорошо оно обрабатывает запросы, одобрения, собственность, сроки, исключения, историю аудита, панели управления, разрешения и интеграции.
Рабочий процесс согласования расходов / Рабочий процесс согласования закупок / Процесс утверждения счетов9 шаблоновОценить программное обеспечение для автоматизации потоков работы по форме, записям, правилам маршрутизации, одобрениям, напоминаниям, исключениям, интеграциям, панелям управления и готовой к аудиту истории.
Рабочий процесс согласования расходов / Рабочий процесс согласования закупок / Процесс утверждения счетов7 шаблоновУправление и автоматизация учетной записи, проверка, одобрение, закрытые задачи, исключения, доказательства и подпись по всемуERPили общий бухгалтер.JodooВ соответствии с этим, в некоторых случаях и по мере необходимости, специализированные финансовые системы должны оставаться авторитетными.
Процесс утверждения счетов / Согласование бухгалтерской проводки / Рабочий процесс согласования расходов9 шаблоновУправление и автоматизация приема, пересмотра, одобрения, генерации, выпуска, распространения, подтверждения, исключений и отчетности о состоянии документов с помощью конфигурируемых рабочих процессов.
Реестр контролируемых документов / Шаблон формы запроса документов у клиента / Рабочий процесс согласования договоров10 шаблоновПроцесс одобрения конструкции - это процесс, который направляет запросы по количеству, риску, отделу или политике, а затем делает видными решения, возвращенную работу, доказательства и статус.
Реестр контролируемых документов / Согласование заказа на поставку / Шаблон приложения для согласования бюджетаОно координирует прием налогового проекта, сбор исходных документов, подготовку, проверку, возвращенную работу, вопросы клиента, сроки, продления, готовность к подаче, передачу результата и закрытие. В каждом проекте должны сохраняться текущий этап, ответственный, срок, решение, исключение, подтверждения и следующее действие.
Включите клиента и организацию, налоговый период и тип декларации, ответственного за проект, составителя и проверяющего, срок подачи, готовность перечня запрашиваемых и исходных документов, недостающие позиции, текущий этап, решение проверки, причину возврата, открытый налоговый вопрос, следующего ответственного, риск срока, согласие клиента, передачу в систему подачи и подтверждение закрытия.
Нет. Используйте Jodoo для координации записей, ответственных, сроков, решений проверки, исключений, подтверждений и панелей вокруг налоговой работы. Налоговые расчеты, формы конкретных юрисдикций, диагностику, электронную подачу, подтверждения приема и обязательные средства контроля оставьте специализированному налоговому ПО.
Да. Команда может настроить поля офиса, налогового проекта, ответственного, срока, этапа, проверки, вопроса и готовности, а также права доступа, представления, напоминания и панели. До масштабного запуска проверьте правила ответственности, переназначения, возврата, риска сроков и межофисной эскалации.
Фиксируйте категорию и дату запроса, срок для клиента, ответственного за последующие действия, текущий статус, ответ клиента, подтверждения, решение об эскалации и следующее действие. Связывайте статус недостающих документов со сроком проекта и готовностью к подготовке.
Выбор зависит от пробела в вашей системе. Настраиваемый слой рабочих процессов подходит, когда контроль документов, ответственность, возвраты с проверки, сроки и панели разрознены. Специализированный комплекс для налоговой практики лучше, когда подготовка, электронная подача, портал, учет времени, биллинг, CRM или комплаенс должны глубоко работать в одном авторитетном продукте.
Отслеживайте полноту документов, время ожидания приема, длительность подготовки, долю возвратов с проверки, возраст открытых вопросов, риск сроков, состояние продлений, нагрузку по ответственным и долю проектов, достигших готовности к подаче с обязательными подтверждениями.
Нет, она не должна устранять ответственное профессиональное суждение. Автоматизируйте предсказуемую маршрутизацию, напоминания, назначения, обновления статусов и эскалацию. Технические позиции, решения проверки, рекомендации клиенту, разрешение на подачу и исключения должны оставаться у квалифицированных специалистов.
Откройте процесс налогового проекта и проверьте контроль документов, подготовку, возвраты с проверки, риск сроков, продления и готовность к подаче. Затем настройте поля, ответственных, напоминания, права и панели под работу вашей фирмы.
Начнём бесплатно. Кредитная карта не требуется.
