Kontakt
Person, Rolle, Kommunikationsdaten, Einwilligung und Beziehungskontext.
Mit wem sollte der Vertrieb jetzt aus welchem Grund Kontakt aufnehmen?Vertriebs-CRM-Software
Vertriebs-CRM-Software für einen verbundenen Vertriebsprozess
Bieten Sie dem Vertrieb einen zentralen Ort für Kontakte, Kundenunternehmen, Verkaufschancen, Aktivitäten, Kundenzusagen und die nächste verantwortete Aktion.
Ein Vertriebs-CRM wird angenommen, wenn es die Suche nach Kontext reduziert und die nächste Kundenzusage deutlich macht.
- Kunden- und Unternehmenskontext bleiben verknüpft
- Verkaufschancen und Aktivitäten haben klar Verantwortliche
- Führungskräfte können den Datensatz hinter jedem Signal öffnen
Kundenidentität von der Arbeit trennen, die die Beziehung verändert
Ein nützliches Vertriebs-CRM verbindet dauerhafte Kundendaten mit zeitgebundenen Vertriebsaufgaben.
Kundenunternehmen
Organisation, Segment, Gebiet, Priorität, Beteiligte und Vertriebshistorie.
Wie wichtig ist diese Beziehung und wer ist dafür zuständig?Verkaufschance
Qualifizierter Bedarf, Wert, Phasennachweis, Risiko, erwartete Entscheidung und nächste Zusage.
Was muss geschehen, bevor die Verkaufschance weitergeführt werden kann?Aktivität
Anruf, Termin, E-Mail, Besuch, Ergebnis, Verantwortliche, Fälligkeit und Nachverfolgung.
Welche nächste Kundenaktion ist klar zugeordnet?CRM als Arbeitsrhythmus nutzen, nicht als Adressbuch
Dieselben verknüpften Datensätze unterstützen einen wiederholbaren Arbeitstag, ohne jedes Team in denselben Ablauf zu zwingen.
- 01
Vorbereiten
Prüfen Sie vor dem Kundenkontakt den Kontext des Kundenunternehmens, offene Zusagen und die letzte Aktivität.
- 02
Interagieren
Dokumentieren Sie die Interaktion und Nachweise, die Bedarf, Zeitpunkt, Beteiligte oder Risiko verändert haben.
- 03
Verbindlich zusagen
Legen Sie nächste Aktion, Verantwortliche, Fälligkeit und Kundenzusage fest, solange das Gespräch noch aktuell ist.
- 04
Prüfung
Nutzen Sie überfällige Aktivitäten, festgefahrene Verkaufschancen und Beziehungslücken, um Führungseingriffe zu bestimmen.
CRM anpassen, wenn sich die Vertriebsweise Ihres Teams ändert
Ein neues Qualifizierungsfeld, eine Gebietsansicht, ein Ausnahmeweg oder eine Führungskennzahl sollte nicht auf einen freien Platz im Entwicklungs-Backlog warten müssen.
Anforderungen, Entwicklungs- oder Anbieterplanung, Tests und Release-Koordination können eine gezielte Vertriebs-CRM-Änderung in eine mehrwöchige Warteschlange verwandeln.
Eine geschulte Jodoo-Administration kann das benötigte Feld, den Auswahlwert, die Validierungsregel, Rollenansicht, Erinnerung oder Dashboard-Kennzahl meist in der vorhandenen App konfigurieren und testen.
- Ein Qualifizierungsfeld für ein Vertriebsmodell ergänzen
- Eine Ansicht für ein Kundensegment oder Gebiet erstellen
- Eine Risiko- oder Rabattabweichung an die richtigen Verantwortlichen leiten
- Ein Dashboard-Signal ergänzen, das zu den betroffenen Kundendaten führt
CRM am Vertriebsmodell ausrichten, ohne ein gemeinsames Kundenmodell zu verlieren
Unterschiedliche Teams benötigen verschiedene Ansichten derselben Kundenbeziehung.
Mehrere Vertriebsmitarbeiter teilen Kundenunternehmen und Verkaufschancen, koordinieren das Nachfassen aber weiterhin per E-Mail oder Tabelle.
Ein Kundendatensatz, klar benannte Verantwortliche und eine sichtbare nächste Aktion.Der Vertrieb muss Umfang, Zusagen, Beteiligte und Übergabekontext in die Umsetzung überführen.
Eine gewonnene Verkaufschance eröffnet einen operativen Datensatz mit klarer Zuständigkeit, ohne Kundenzusagen zu verlieren.Gebiets-, Produkt-, Partner- und Kundenteams benötigen gezielte Ansichten gemeinsamer Daten.
Rollenspezifische Warteschlangen mit einheitlichen Daten zu Kundenunternehmen und Verkaufschancen.Was Vertriebsteams vor der Einführung klären müssen
Was unterscheidet ein Vertriebs-CRM von einer Kontaktverwaltung?
Eine Kontaktverwaltung speichert Personen und Kommunikationsdaten. Ein Vertriebs-CRM verknüpft zusätzlich Kundenunternehmen, qualifizierte Verkaufschancen, Vertriebsphasen, Aktivitäten, Verantwortliche, Zusagen und Pipeline-Entscheidungen.
Kann Jodoo jedes Vertriebswerkzeug ersetzen?
Jodoo ist besonders stark, wenn das Team konfigurierbare Datensätze, Abläufe, Berechtigungen, Erinnerungen und Dashboards benötigt. Behalten Sie spezialisierte Systeme für Interaktion, Telefonie, Marketing-Automatisierung, CPQ, Prognosen oder Revenue, wenn deren Funktionstiefe wichtig ist.
Können Fachbereiche das CRM selbst ändern?
Eine geschulte Jodoo-Administration kann Felder, Auswahlwerte, Beziehungen, Rollen, Abläufe, Ansichten, Erinnerungen und Dashboards anpassen. Steuern Sie strukturelle Änderungen und testen Sie sie vor der Einführung mit typischen Benutzern.
Jodoo nutzen, wenn der Vertriebsprozess besonders ist und sich häufig ändert
Jodoo bietet Fachbereichen einen konfigurierbaren Arbeitsbereich für Kundenbeziehungen und Vertrieb, ohne jeden Prozess in ein festes CRM-Paket zu zwingen.
- Teams beim Übergang von getrennten Tabellen
- Vertriebsmodelle mit eigenen Datensätzen oder Übergaben
- Führungskräfte, die von jedem Dashboard-Signal zu den betreffenden Kundendaten wechseln müssen
Spezialisierte Vertriebssysteme beibehalten, wenn ihre native Tiefe entscheidend ist
Nutzen Sie spezialisierte Systeme für Vertriebsinteraktion, Prognosen, CPQ, Telefonie, Marketing-Automatisierung oder Enterprise-CRM, wenn diese Funktionen statt konfigurierbarer Geschäftsabläufe die Kaufentscheidung bestimmen.
Eine Kundenreise testen
Vertriebs-CRM-Anwendung nutzen