顧客企業と拠点
顧客責任者、連絡先、拠点、アクセス、サービス対象範囲、優先度、ステータス、顧客関係上の次の対応。
ユースケース
サービス履歴を一元化するフィールドサービスCRMソフトウェア
顧客アカウント、サービス現場、設置機器、電話、作業指示、約束事項、現場結果、フォローアップを1つのサービス履歴につなぐ。
- 配車前に確認できる顧客と設置済み設備の情報
- サービス上の約束と履歴をチーム横断で可視化
- 顧客と元の作業に結び付いたフォローアップ
無料でスタート クレジットカードは必要ありません.
サービス営業、顧客運用、アカウント管理者、フィールドサービス責任者向け。フィールドサービスの顧客・サービス履歴に、担当者、日付、証跡、例外、次の判断を保持する必要がある場合に使用します。サービス管理者は、実際の現場プロセスに合わせて、対象範囲フィールド、設備情報、問題種別、顧客対応、サービス履歴画面、フォローアップ経路を追加できます。
フィールドサービスCRMソフトウェアの仕組み
カスタマーサービス部門と現場チームが、各作業の前、実施中、完了後を通じて一つの顧客関係記録を共有できるようにします。
フィールドサービスCRMソフトウェアは、顧客レコードを連絡先や商談だけでなく、サービス運用まで拡張します。各顧客をサービス拠点、設置済み機器、契約範囲、問い合わせ、作業指示、訪問、問題、約束、フォローアップに結び付けるため、次のコーディネーターや技術者が業務上の関係を把握できます。
結果の根拠となるレコード
フィールドサービスの顧客・サービス履歴をすべての引き継ぎでつなぐ
フィールドサービスCRMは、各顧客と拠点を、設置済み機器、連絡先、契約範囲、サービス対応履歴、ジョブ、未解決の約束、次の顧客対応に結び付けます。
設置設備
識別情報、拠点、サービス対象範囲、現在の状態、前回作業、繰り返し発生する問題、次回サービス、サービス担当者。
サービス対応
電話、レビュー、エスカレーション、保証、更新、提案、約束、関連作業、期限付きフォローアップ。
カスタマーサービス画面
顧客企業の状況、サービス量、設置済み設備の例外、未完了のフォローアップ、元レコードへのドリルダウン。
作業の進み方
「顧客、拠点、設置設備の情報を維持」から「履歴、リスク、更新、次の対応を確認する」へ進む
カスタマーサービス部門がサービス需要を確認し、現場チームが作業を実施し、顧客担当チームが結果と未完了のフォローアップを保持します。サービス内容を単なる営業メモにまとめてしまうことはありません。
- 1顧客、拠点、設置設備の情報を維持顧客責任者、連絡先、拠点、アクセス、サービス対象範囲、優先度、ステータス、顧客関係上の次の対応。
- 2需要と顧客への約束を取得する識別情報、拠点、サービス対象範囲、現在の状態、前回作業、繰り返し発生する問題、次回サービス、サービス担当者。
- 3現場作業とサービス成果をつなぐ電話、レビュー、エスカレーション、保証、更新、提案、約束、関連作業、期限付きフォローアップ。
- 4履歴、リスク、更新、次の対応を確認する顧客企業の状況、サービス量、設置済み設備の例外、未完了のフォローアップ、元レコードへのドリルダウン。
実務で分かるノーコードの違い
現場チームを汎用CRMに合わせることなく、顧客サービスモデルを変更
サービス管理者は、実際の現場プロセスに合わせて、対象範囲フィールド、設備情報、問題種別、顧客対応、サービス履歴画面、フォローアップ経路を追加できます。
フィールドサービス上の関係に合わせて顧客記録を調整
- アカウント、現場、機器、サービス履歴、約束事項、フォローアップをつなぐ。
- サービスチームと顧客担当チームに、同じ顧客履歴をそれぞれの業務に合った画面で提供します。
- 技術者に汎用CRMの利用を強いることなく、サービスラインのフィールドと顧客関係ワークフローを追加する。
CRMとFSMの責任範囲を決める
高度な営業、マーケティング、予測、オムニチャネルサービス、パッケージ型エコシステムが必要なら専門CRM、経路最適化とサービススイートの深さが必要なら専門FSMを使用します。Jodooは、顧客、現場、機器、サービス履歴、ワークフロー、ダッシュボードを柔軟に構成するレイヤーに適しています。
テンプレート
このユースケースのテンプレート
このワークフロー領域に一致する公開済みテンプレートは4件です。
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4件のテンプレート
受付から解決までのサービスコール管理ソフトウェア
受け付けたサービス電話を、顧客、現場、機器、優先度、約束事項、作業指示、更新、解決内容がそろったレコードに変えます。
サービス依頼フォームテンプレート / サービスコールログテンプレート / フィールドサービス報告フォームテンプレート4件のテンプレートアフターサービス向け機器販売店フィールドサービスソフトウェア
顧客現場、製造番号付き機器、保証または契約情報、サービス電話、部品、技術者作業、アフターサービス履歴をつなぐ。
サービス依頼フォームテンプレート / サービスコールログテンプレート / フィールドサービス報告フォームテンプレート4件のテンプレート現場チーム向けサービス事業管理ソフトウェア
1つの設定可能なワークスペースで、顧客、現場、設置機器、サービス需要、現場提供、フォローアップ、商取引上の引き継ぎをつなぐ。
サービス依頼フォームテンプレート / サービスコールログテンプレート / フィールドサービス報告フォームテンプレートよくある質問
このユースケースに関する質問
フィールドサービスCRMソフトウェアとは何ですか？
フィールドサービスCRMソフトウェアは、顧客レコードを連絡先や商談だけでなく、サービス運用まで拡張します。各顧客をサービス拠点、設置済み機器、契約範囲、問い合わせ、作業指示、訪問、問題、約束、フォローアップに結び付けるため、次のコーディネーターや技術者が業務上の関係を把握できます。
フィールドサービスCRMソフトウェアには何を含めるべきですか？
有用なシステムでは、顧客企業と拠点、設置設備、サービス対応、カスタマーサービス画面がつながります。顧客・拠点・設置設備の情報管理から、履歴、リスク、契約更新、次の対応の確認まで、担当者、日付、証跡、例外、次のアクションを一貫して残す必要があります。
JodooはフィールドサービスCRMソフトウェアとして使えますか？
Jodooは、フィールドサービスの顧客・サービス履歴を管理する柔軟な運用アプリを必要とするサービス営業、顧客対応部門、アカウント管理者、フィールドサービス責任者に適しています。サービスプロセスの変化に応じて、フィールド、ロール別ビュー、リマインダー、ワークフロー、ダッシュボードを調整できます。
CRMとFSMの責任範囲を決める
高度な営業、マーケティング、予測、オムニチャネルサービス、パッケージ型エコシステムが必要なら専門CRM、経路最適化とサービススイートの深さが必要なら専門FSMを使用します。Jodooは、顧客、現場、機器、サービス履歴、ワークフロー、ダッシュボードを柔軟に構成するレイヤーに適しています。
チームはこのアプリケーションをどのように評価すべきですか？
顧客、現場、設置済み機器の情報管理から、履歴、リスク、更新、次の対応の確認まで、通常ケース1件と、停止・差し戻し・遅延・エスカレーションのいずれか1件を実行します。すべてのダッシュボード指標から担当レコードと証跡を開けることを確認してください。
ガイド
テンプレートを選ぶ前にワークフローを整理する
次のステップ
実際のフィールドサービスの顧客・サービス履歴を1件、受付から検証済み完了までテストする
フィールドサービスアプリを開き、「顧客、拠点、設置設備の情報を維持」から「履歴、リスク、更新、次の対応を確認する」まで実行します。次に、フィールド、ロール別ビュー、リマインダー、ワークフロー、ダッシュボードを調整する前に、停止、差し戻し、遅延、再割り当て、エスカレーションのケースをテストします。
無料でスタート クレジットカードは必要ありません.