01
注文を受け付けて検証する
顧客、チャネル、注文番号、明細、希望日、取引条件、担当者、添付ファイルを記録し、納期などを確約する前に、不備や無効な内容がある注文を差し戻します。
注文管理ワークフロー
注文管理ワークフロー：受注から完了まで
顧客注文を受け付けてから確実に完了するまでに必要な判断、担当者、証跡、例外経路、システム間の引き継ぎを整理します。
注文管理システムのワークフローは、誰が何を判断するのか、どの証跡が必要か、どの段階へ差し戻せるか、受注から完了までに顧客への約束がどう変わるかを定めます。自動化された注文管理システムでは、例外判断の責任を明確に保ちながら、定型的な振り分け、通知、レコード更新を調整します。ERP、在庫管理、WMS、EC、配送、会計の各システムは、それぞれの専門取引を引き続き管理できます。
ワークフローと業務記録を確認
プロセスマップから注文、例外、履行、請求、ダッシュボードへ移動
各判断から、その判断が制御する記録、証跡、担当者、次のアクションを開けて初めて、ワークフローは実用的になります。
ワークフローの段階
テンプレートがプロセス全体でどう連携するか
02
供給、条件、約束を確定する
商取引上の承認要否、供給能力やサービス提供能力、確定数量、履行拠点、一部履行計画、責任をもって約束できる日付を確認します。
03
変更と例外を判断する
価格、与信、仕様、数量、供給、日付、キャンセル、納品、請求の例外を、期限、証跡、差し戻し経路とともに適切な担当者へ回します。
04
履行し、納品を確認する
確定数量と納品数量、未履行分、阻害要因、納品証跡、顧客との連絡、一部履行や履行失敗の結果を追跡します。
05
請求可否を確認して完了する
納品証跡、請求状況、差異、請求担当者、入金フォロー、未解決アクションを確認し、注文を完了できる最終的な根拠を記録します。
連携される詳細
申請からフォローアップまで重要な情報を引き継ぐ
- 受付で記録した顧客、注文番号、明細、数量、取引条件、希望日、添付ファイル、担当者を検証工程へ引き継ぎます。
- 検証結果、価格・与信の例外、供給制約、確定数量、履行拠点、提案する約束を判断・確定工程へ引き継ぎます。
- 承認済みの変更、変更前後の値、影響、改定後の約束、顧客の回答、担当者、日時を注文履歴にひも付けて残します。
- 履行数量と納品数量、証跡、不足・破損の理由、未履行分、次のアクションを納品確認へ引き継ぎます。
- 納品結果、請求可否、差異、請求担当者、請求日と支払期限、未解決のフォローアップに基づいて、完了の可否を判断します。
最適な開始ポイント
ボトルネックに応じて最初のテンプレートを選ぶ
- 不完全な注文や条件が曖昧な注文が業務に流れ込む場合は、受付と検証から整備します。
- 供給能力や処理能力を確認せずに希望日を確約日として扱っている場合は、確約前の判定工程を追加します。
- 変更、不足、与信、納品、請求の阻害要因に判断責任者がいない場合は、明確な例外経路を設けます。
- 単一の注文ステータスでは一部納品や請求保留が見えない場合は、明細別の履行と請求可否を追加します。
- レコードの管理責任、例外処理、引き継ぎ失敗時の対応、照合責任を明確にしてからシステム連携を行います。
含まれるテンプレート
このワークフローパックを支えるテンプレート
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発注書追跡管理 / 発注依頼 / 発注承認よくある質問
このワークフローパックに関するよくある質問
注文管理ワークフローとは何ですか？
注文管理ワークフローとは、顧客注文を受付、検証、納期確約、変更判断、履行、納品、請求確認、完了へと進める統制された流れです。担当者、各工程の開始・完了条件、証跡、例外経路、差し戻し経路を定めます。
注文管理ワークフローの主な手順は何ですか？
実務的なワークフローでは、注文の受付・検証、取引条件と供給の確認、納期確約、変更・例外の振り分け、履行・納品の追跡、請求可否の確認、差異の解消を経て、未履行分を完了します。
注文の例外はどのように処理すべきですか？
例外の種類、重大度、影響を受ける明細や約束、影響、証跡、判断責任者、期限、結果、改定後の約束、顧客の回答、解決内容、履歴を記録します。差し戻しや却下があっても、それ以前のデータを消さないようにします。
注文ワークフローは ERP や WMS の代わりになりますか？
必ずしも代替するものではありません。ERP、WMS、在庫管理、EC、配送、会計の各システムが専門取引を引き続き管理しながら、ワークフローで人による検証、判断、例外、証跡、担当責任、フォローアップを調整できます。
Jodoo で注文管理ワークフローを構築できますか？
はい。注文プロセスに合わせて、レコード、フォーム、関連明細データ、検証ルール、ワークフローノード、条件分岐、承認、差し戻し経路、通知、権限、処理待ち一覧、ダッシュボード、履歴、連携を設定できます。
次のステップ
最も近いテンプレートから始めて、ワークフローを調整
このワークフローパックの最初のテンプレートをプレビューし、フィールド、担当者、ステータス、自動化をチーム向けにカスタマイズしましょう。