Процесс управления заказами

Рабочий процесс управления заказом: от регистрации до закрытия

Определите решения, ответственных, подтверждения, маршруты исключений и передачу между системами, которые ведут заказ клиента от приема до подтвержденного закрытия.

Открыть этот процесс заказаПосмотреть этапы процесса

Рабочий процесс управления заказами определяет, кто принимает решения, какие подтверждения обязательны, куда можно вернуть заказ на доработку и как меняется актуальное обязательство перед клиентом от регистрации до закрытия. Автоматизированная система должна координировать повторяемую маршрутизацию, оповещения и обновление записей, сохраняя назначенную ответственность за исключения. ERP, система запасов, WMS, электронная торговля, перевозчики и бухгалтерская система могут продолжать отвечать за профильные операции.

Процесс обработки заказа в Jodoo

Рабочий процесс управления заказами Jodoo с проверкой, подтверждением обеспечения и обязательств, согласованием исключений, исполнением, проверкой доставки и счёта, маршрутами возврата и закрытием

Посмотреть реальный маршрут принятия решений по заказуПроверка, обязательства, исключения, исполнение, доставка, проверка счёта и закрытиеИспользовать в Jodoo

Посмотрите процесс и его рабочие записи

Переходите от схемы процесса к заказу, исключению, исполнению, счёту и дашборду

Рабочий процесс полезен, только если каждое решение ведёт к соответствующим записи, подтверждению, ответственному и следующему действию.

Конструктор процессов Jodoo с регистрацией и проверкой клиентского заказа, подтверждением обеспечения, согласованием исключений, исполнением, проверкой доставки и счёта, а также закрытием — **Проведите заказ от регистрации до подтверждённого закрытия**Проведите работу через проверку, подтверждение обеспечения и обязательств, согласование исключений, исполнение, проверку доставки и счёта до окончательного закрытия, предусмотрев возврат на доработку при нехватке данных или подтверждений.

Этапы рабочего процесса

Как шаблоны связаны между собой в рамках процесса

Зарегистрировать и проверить заказ

Зафиксируйте клиента, канал, номер заказа, позиции, запрошенные даты, условия, ответственных и вложения, затем верните неполные или некорректные заказы до подтверждения обязательств.

Шаблон трекера спецзаказовОтслеживайте спецзаказы: запрос клиента, сведения о товаре, статус поставщика, ожидаемую дату, ответственного, исключения и последующие действия с клиентом.Трекер воронки продажОтслеживайте активные сделки по этапу, ответственному, сумме прогноза, следующему шагу, риску зависания, остановленным возможностям и последующим действиям менеджера до того, как прогноз ухудшится.

Подтвердить поставку, условия и обязательство

Проверьте необходимость коммерческого согласования, доступность поставки или услуг, подтвержденное количество, место исполнения, план частичного исполнения и дату, которую команда может обоснованно обещать.

Шаблон трекера спецзаказовОтслеживайте спецзаказы: запрос клиента, сведения о товаре, статус поставщика, ожидаемую дату, ответственного, исключения и последующие действия с клиентом.Трекер заказов на поставкуОтслеживайте выпущенные заказы на закупку после согласования: подтверждения поставщиков, обещанные даты поставки, просрочку и следующие действия.

Принять решения по изменениям и исключениям

Направляйте исключения по цене, кредиту, спецификации, количеству, поставке, дате, отмене, доставке и счету нужному ответственному, задавая срок, подтверждения и маршрут возврата.

Шаблон трекера спецзаказовОтслеживайте спецзаказы: запрос клиента, сведения о товаре, статус поставщика, ожидаемую дату, ответственного, исключения и последующие действия с клиентом.Трекер заказов на поставкуОтслеживайте выпущенные заказы на закупку после согласования: подтверждения поставщиков, обещанные даты поставки, просрочку и следующие действия.

Исполнить и подтвердить доставку

Контролируйте подтвержденное и доставленное количество, оставшиеся обязательства, препятствия, подтверждения доставки, коммуникацию с клиентом и результат частичного или неудачного исполнения.

Форма заказа на доставкуУправляйте заказом на доставку, клиентом или объектом, списком позиций, ответственным за отправку, окном доставки, примечанием с подтверждением и статусом закрытия.Шаблон трекера спецзаказовОтслеживайте спецзаказы: запрос клиента, сведения о товаре, статус поставщика, ожидаемую дату, ответственного, исключения и последующие действия с клиентом.Форма приемки товаровФиксируйте приемку товара с PO, поставщиком, SKU, количеством, состоянием, расхождениями, фотографиями и статусом размещения на складе.

Проверить готовность счета и закрыть заказ

Проверьте подтверждение доставки, состояние счета, расхождения, ответственного за расчеты, контроль оплаты, нерешенные действия и окончательное основание для закрытия заказа.

Шаблон для отслеживания заказов и выставления счетовКонтролируйте заказы клиентов, исполнение по позициям, подтверждения доставки, готовность к выставлению счета, сроки оплаты, расхождения, ответственных и дальнейшие действия.Шаблон трекера спецзаказовОтслеживайте спецзаказы: запрос клиента, сведения о товаре, статус поставщика, ожидаемую дату, ответственного, исключения и последующие действия с клиентом.

Связанные данные

Сохраняйте ключевые данные от запроса до последующего действия

Клиент, номер заказа, позиции, количество, условия, запрошенные даты, вложения и ответственные переходят из регистрации в проверку.
Результат проверки, исключение по цене или кредиту, ограничение поставки, подтвержденное количество, место исполнения и предложенная дата переходят к принятию решения и подтверждению.
Согласованное изменение, прежние и новые значения, влияние, пересмотренное обязательство, ответ клиента, ответственный и отметка времени сохраняются в истории заказа.
Исполненное и доставленное количество, подтверждения, причина дефицита или повреждения, открытое обязательство и следующий шаг переходят на проверку доставки.
Результат доставки, готовность счета, расхождение, ответственный за расчеты, даты счета и оплаты и нерешенные действия определяют возможность закрытия.

Оптимальная точка старта

Выберите первый шаблон по узкому месту

Начните с регистрации и проверки, если в операции поступают неполные заказы или неясные условия.
Добавьте этап подтверждения обязательства, если запрошенные даты считаются обещанными без проверки поставки или мощности.
Добавьте явные маршруты исключений, если изменения, дефицит, кредитные ограничения, доставка или счет не имеют ответственного за решение.
Добавьте исполнение по позициям и готовность счета, если общее состояние заказа скрывает частичную доставку или приостановку расчетов.
Настраивайте интеграции только после явного определения владельцев записей, обработки исключений, сбоев передачи и ответственности за сверку.

Включенные шаблоны

Шаблоны, которые входят в этот пакет рабочего процесса

Шаблон для отслеживания заказов и выставления счетов

Контролируйте заказы клиентов, исполнение по позициям, подтверждения доставки, готовность к выставлению счета, сроки оплаты, расхождения, ответственных и дальнейшие действия.

Шаблон трекера спецзаказов

Отслеживайте спецзаказы: запрос клиента, сведения о товаре, статус поставщика, ожидаемую дату, ответственного, исключения и последующие действия с клиентом.

Форма заказа на доставку

Управляйте заказом на доставку, клиентом или объектом, списком позиций, ответственным за отправку, окном доставки, примечанием с подтверждением и статусом закрытия.

Трекер заказов на поставку

Отслеживайте выпущенные заказы на закупку после согласования: подтверждения поставщиков, обещанные даты поставки, просрочку и следующие действия.

Трекер воронки продаж

Отслеживайте активные сделки по этапу, ответственному, сумме прогноза, следующему шагу, риску зависания, остановленным возможностям и последующим действиям менеджера до того, как прогноз ухудшится.

Форма приемки товаров

Фиксируйте приемку товара с PO, поставщиком, SKU, количеством, состоянием, расхождениями, фотографиями и статусом размещения на складе.

Связанные бизнес-процессы

Изучите сценарии использования, лежащие в основе этого процесса

5 шаблонов

Система управления заказами клиентов

Управляйте заказами клиентов от регистрации и проверки до подтверждения обязательств, исключений, исполнения, доставки, выставления счета и закрытия в едином настраиваемом пространстве.

Шаблон для отслеживания заказов и выставления счетов / Шаблон трекера спецзаказов / Трекер заказов на поставку 5 шаблонов

Управление заказами на продажу для B2B-команд

Свяжите прием B2B-заказа клиента, коммерческую проверку, обещанные даты, изменения, исполнение, подтверждение доставки, передачу в расчеты и назначенные действия.

Шаблон для отслеживания заказов и выставления счетов / Шаблон трекера спецзаказов / Форма заказа на доставку 8 шаблонов

Система управления заказами на закупку

Контроль запросов на покупку, одобрения, выпуска поставщика, доставки, получения, исключений и закрытия с настраиваемым программным обеспечением для управления заказами на покупку.

Запрос на заказ на поставку / Согласование заказа на поставку / Трекер заказов на поставку 7 шаблонов

Система отслеживания заказов на закупку

Отслеживайте заказы на закупку от запроса и согласования до подтверждения поставщиком, доставки, изменений и последующих действий после приемки.

Трекер заказов на поставку / Запрос на заказ на поставку / Согласование заказа на поставку

Руководства

Уточните критерии, на которых строится этот рабочий процесс

Руководство по системе управления заказами

Система управления заказами: определение, функции, архитектура и примеры

Система управления заказами связывает обязательство перед клиентом с проверкой, подтверждением, решениями по исключениям, исполнением, доставкой, передачей в расчеты и закрытием.

Частые вопросы

Частые вопросы об этом пакете рабочего процесса

Что такое рабочий процесс управления заказами?

Это контролируемый маршрут заказа клиента через регистрацию, проверку, подтверждение обязательств, решения по изменениям, исполнение, доставку, проверку счета и закрытие. Он определяет ответственных, условия входа и выхода, подтверждения, маршруты исключений и возврата.

Каковы основные этапы процесса управления заказами?

Практический процесс регистрирует и проверяет заказ, подтверждает условия и поставку, фиксирует обязательство, маршрутизирует изменения и исключения, контролирует исполнение и доставку, проверяет готовность счета, устраняет расхождения и закрывает оставшиеся обязательства.

Как обрабатывать исключения по заказу?

Фиксируйте тип и критичность исключения, затронутую позицию или обязательство, влияние, подтверждения, ответственного за решение, срок, результат, пересмотренное обещание, ответ клиента, устранение и историю. Возврат или отклонение решения не должны стирать прежние данные.

Заменяет ли процесс заказов ERP или WMS?

Не обязательно. Процесс может координировать ручные проверки, решения, исключения, подтверждения, ответственность и дальнейшие действия, тогда как ERP, WMS, система запасов, электронная торговля, перевозчики и бухгалтерия продолжают вести профильные операции.

Можно ли построить процесс управления заказами в Jodoo?

Да. Команды могут настроить записи, формы, связанные данные позиций, проверки, узлы процесса, условные ветви, согласования, возврат на доработку, уведомления, права, очереди, панели, историю и интеграции.

Следующий шаг

Начните с наиболее подходящего шаблона, а затем адаптируйте рабочий процесс

Откройте предпросмотр первого шаблона в этом пакете рабочего процесса, затем настройте поля, ответственных, статусы и автоматизации под свою команду.

Предпросмотр стартового шаблона

Платформа

Решения

ИИ-шаблоны

Ресурсы

Тарифы